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全球鋼市分化弱行跌幅收斂

2019-06-17 09:24:00     作者:薛和平

  六月上半月的國際鋼市,雖然繼續(xù)下跌,但周跌幅略有收斂,歐美地區(qū)甚至出現(xiàn)止跌反彈的跡象。截止報告期,113.1點的鋼之家全球鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比下跌0.4%(跌幅收斂),月環(huán)比下跌1.7%(跌幅擴大),月同比下跌8.7%(跌幅擴大),年同比下跌6.6%。其中:扁平材指數(shù)105點,周環(huán)比下跌0.5%(跌幅收斂);長材指數(shù)122.2點,周環(huán)比下跌0.4%(跌幅收斂);亞洲指數(shù)115.9點,周環(huán)比下跌0.9%(跌幅擴大)。亞洲中的中國指數(shù)117.1點,周環(huán)比下跌1.2%(跌幅擴大);美洲指數(shù)135.4點,周環(huán)比持平(由跌轉平);歐洲指數(shù)93.5點,周環(huán)比上漲0.4%(由跌轉漲)。結合基本面情況預測,6月下半月的國際鋼市或繼續(xù)分化弱行走勢。

  韓國兩大鋼鐵巨頭被指非法排污。《韓國時報》6月4日消息,浦項制鐵和現(xiàn)代鋼鐵因被指控非法排放空氣污染物,已被多個地方政府勒令暫停高爐生產(chǎn)。其中,全羅南道(省)政府通知浦項在光陽的鋼廠停爐10天,忠清南道(省)政府通知現(xiàn)代鋼鐵在唐津的鋼廠停爐,慶尚北道要求浦項將位于浦項市的高爐停產(chǎn)。

  歐鋼鐵業(yè)者敦促歐盟加強鋼鐵進口管控。歐洲鋼鐵行業(yè)主管們日前在給歐盟領導人和歐盟機構的一封信中指出,由于美國對鋼鐵產(chǎn)品征收25%的進口關稅,導致進口激增。為此,敦促歐盟國家、歐洲議會和歐盟委員會召開緊急會議,與鋼鐵行業(yè)人員共同討論相關解決方案。安賽樂米塔爾首席執(zhí)行官Lakshmi Mittal在接受一家德國報紙的采訪時表示,歐盟急需采取進一步措施,以抵消特朗普政府加征進口關稅所造成的影響。

  巴西鋼材出口創(chuàng)歷史新高。據(jù)巴西發(fā)改委和對外貿(mào)易部(MDIC)公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年5月巴西扁鋼出口達到648280噸,同比猛增270%。今年前五個月,扁鋼累計出口146.4萬噸,同比增加41%,均創(chuàng)下歷史新高。

  亞洲鋼材市場:繼續(xù)下行。該地區(qū)115.9點的鋼之家鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比下跌0.9%(跌幅擴大),月環(huán)比下跌2.5%(跌幅擴大),月同比下跌10.5%(跌幅擴大),年同比下跌9.1%。

  扁平材方面:市場價格穩(wěn)中有跌。在韓國,SPHC4.5mm 熱軋板卷出廠價為106萬韓元,SPCCNo.1 1.0mm冷軋板卷出廠價118萬韓元,SPGC1.2mm 鍍鋅出廠價為128萬韓元,以上產(chǎn)品價格大體與上月末持平。有當?shù)刭Q(mào)易商表示,部分規(guī)格已經(jīng)有下滑態(tài)勢。截至6月12日,東盟熱卷進口價格502美元/噸(CFR),較上月末下跌17美元/噸。其中,中國SS400B 3-12mm熱軋板卷出口均價515美元/噸(FOB),與上月末持平。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價555元/噸,下跌10美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口615美元/噸(FOB),與前持平。在印度,私營鋼鐵公司JSW鋼鐵計劃擴大其位于卡納塔克邦Vijayanagar地區(qū)的旗艦鋼廠生產(chǎn)規(guī)模,將其年生產(chǎn)能力從1200萬噸,提高至1800萬噸。這一計劃將在2020年后付諸實施。在日本,JFE鋼鐵公司稱,由于上月鐵礦石價格曾一度飆升至近5年來的最高點,為此公司需要將鐵礦石價格及其他費用帶來的成本壓力體現(xiàn)在我們的鋼材價格上,通過提高成品鋼材價格將部分原料成本壓力分攤給下游用戶,以保持公司的利潤水平。JFE鋼鐵首席財務官Masashi Terahata在接受采訪時稱,JFE鋼鐵尚未感受到中美貿(mào)易摩擦帶來的嚴重影響。但中國近來一方面通過合并重組的方式在沿海地區(qū)全力構建類似于日本大鋼企的大型鋼鐵集團,另一方面開始關閉小型和老化的工廠。如果中國的鋼鐵廠實現(xiàn)規(guī)模升級的話,那就可能對我們構成威脅。

  長材方面:市場價格繼續(xù)弱行。在韓國,SD400螺紋鋼出廠價為72.5萬韓元,與上月末持平。6月3日,韓國世亞集團的世亞控股公司宣布其在越南的子公司SeahSteel Vina(2號SSV)于5月30日完工。該公司年產(chǎn)能為10萬噸,將為油井生產(chǎn)2至4英寸的通用管道材料和管道產(chǎn)品。2號SSV的建成將使世亞鋼鐵在越南的管材產(chǎn)能提高到37萬噸。截止6月12日,中國B500 12-25mm螺紋鋼出口均價505美元/噸(FOB),較上月末下跌5美元/噸。有市場人士表示,中國鋼材出口至東南亞國家實際成交十分稀少,國際市場對中國鋼材的買興明顯降低的原因,關鍵還中國價格基本沒有優(yōu)勢。目前,中國大陸螺紋鋼出口報價500-505美元/噸(FOB),雖然已較之前下跌5-10美元/噸。但土耳其螺紋鋼出口成交價僅在480-485美元/噸(FOB),較中國報價低20美元左右。有業(yè)內研究人員表示,中國鋼材出口到越南的運費約9-10美元/噸,出口到印度尼西亞運費約20美元/噸,出口到南美洲運費30-40美元/噸。因此,從運輸成本和運輸時間來看,東南亞依然是中國各出口企業(yè)的首選目的地。

  簡測:基于亞洲及其中國市場的基本面情況,預測6月后半月的亞洲鋼市或繼續(xù)下調走勢。

  歐洲鋼材市場:穩(wěn)中有漲。該地區(qū)93.5點的鋼之家鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比上漲0.4%(由跌轉漲),月環(huán)比下跌0.8%(跌幅收斂),月同比下跌10.8%(跌幅收斂),年同比下跌12.2%。

  扁平材方面:市場價格小幅反彈。在北歐,熱軋板卷出廠價格580美元/噸,較上月末上漲10美元/噸。冷軋板卷出廠價格690美元/噸,上漲10美元/噸。鍍鋅薄板出廠價格700美元/噸,上漲15美元/噸。截至6月6日,歐盟熱軋板卷進口價格551美元/噸(CFR),較上月末上漲32美元/噸。冷軋板卷進口價格624美元/噸(CFR),上漲5美元/噸。鍍鋅板卷進口價格680美元/噸(CFR),上漲16美元/噸。在土耳其,熱軋板卷出廠價格530美元/噸,較上月末上漲10美元/噸。冷軋板卷出廠價格595美元/噸,上漲5美元/噸。鍍鋅薄板出廠價格690美元/噸,上漲15美元/噸。在德國,投資商Mutares 6月3日透露,已經(jīng)完成了對安賽樂米塔爾旗下子公司即位于法國的線材生產(chǎn)商TrefiUnion公司的收購。TrefiUnion公司由位于法國東部的Commercy 線材廠和Sainte-Colombe-sur-Seine線材廠組成。另外,安賽樂米塔爾歐洲板材公司的首席執(zhí)行官Geert van Poelvoorde表示,雖然汽車行業(yè)需求疲軟意味著現(xiàn)在稱復蘇還為時過早,但我真的希望價格不要再繼續(xù)下跌了,因為現(xiàn)在過低的價格威脅著歐洲鋼鐵行業(yè)的發(fā)展。最近的漲幅還遠遠不夠,價格仍比去年同期水平低50至60歐元,而且成本卻要比去年高得多。如果汽車行業(yè)開始好轉,并且歐盟限制低成本鋼材進口,市場可能會在今年第四季度開始復蘇。但如果監(jiān)管機構不履行職責,歐洲工業(yè)將持續(xù)收縮。

  長材方面:市場價格穩(wěn)中趨漲。在北歐,螺紋鋼出廠價格610美元/噸,較上月末上漲5美元/噸。在土耳其,螺紋鋼出廠價格555美元/噸,與上月末持平。有消息稱,安賽樂米塔爾已經(jīng)開始通知其歐洲銷售代理和客戶,計劃提高長材價格,提價適用于7月和三季度交貨的所有新訂單。據(jù)估算型材和商品條鋼提價幅度約為15歐元/噸(16.85美元/噸),螺紋鋼、網(wǎng)用盤條和低碳鋼盤條提價幅度為20歐元/噸,高級盤條提價幅度達30歐元/噸。有業(yè)內人士表示,雖然上半年歐洲經(jīng)濟面臨困境,但今年前五個月安賽樂米塔爾長材訂單量同比增長5%。歐洲建筑業(yè)的表現(xiàn)好于其他行業(yè),與板材相比,汽車行業(yè)遭遇的問題對長材業(yè)務影響較小。

  簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結合基本面情況預測,6月下半月的歐洲鋼市或繼續(xù)止跌回升走勢。

  美洲鋼材市場:繼續(xù)弱行。該地區(qū)135.4點的鋼之家鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比持平(由跌轉平),月環(huán)比下跌0.9%(跌幅收斂),月同比下跌2.1%(跌幅收斂),年同比上漲7.5%。

  扁平材方面:市場價格繼續(xù)下跌。在美國,熱軋板卷出廠價格680美元/噸,較之前下跌15美元/噸。冷軋板卷出廠價格820美元/噸,下跌15美元/噸。標準厚板出廠價格1030美元/噸,與前持平。截止6月6日,美國熱軋板卷進口價格662美元/噸(CIF),與前持平。冷軋板卷進口價格821美元/噸(CIF),下跌11美元/噸。標準厚板進口價格882美元/噸(CIF),下跌11美元/噸。在南美,受中國鋼材市場疲軟和南美地區(qū)需求不振影響,南美洲地區(qū)的扁平材進口價格繼續(xù)下跌。目前,南美厚板CFR價格為570-580美元/噸,較上月末下跌10-15美元/噸。冷軋卷CFR價格為590-595美元/噸,下跌10-15美元/噸。熱鍍鋅卷635-645美元/噸,下跌10-15美元/噸。有貿(mào)易商稱,涂鍍鋼材依舊是南美地區(qū)需求最大的商品,但是今年5月,并沒有看到任何冷軋卷或熱軋卷板的大訂單達成。如果把涂鍍鋼材考慮進來的話,那么鍍鋁鋅鋼材是需求最大的鋼種。不過目前暫無鍍鋁鋅鋼材的參考價格,有消息稱,最新南美進口的度厚0.4mm,120g鍍鋁鋅鋼材的CFR價格在720-740美元/噸。另有貿(mào)易商稱,即使是在市場活躍度超過巴西的智利,今年以來也沒有相關的成交記錄。截止6月6日,南美地區(qū)的熱軋卷的參考CFR進口價格為540-550美元/噸,與上月末大體持平。在巴西,有業(yè)內分析師表示,4月份進口了10.8萬噸扁平材,與去年同期的14.1萬噸相比,下降了23.4%。但盡管鋼鐵價格在下跌,不過中國的鋼廠似乎并不急著出口更多的鋼鐵產(chǎn)品,感覺后期價格走勢有較大不確定性。

  長材方面:市場價格繼續(xù)弱行。在美國,螺紋鋼出廠價格720美元/噸,較之前下跌15美元/噸。螺紋鋼進口價格為750元/噸(cif),與之前持平。網(wǎng)用線材728美元/噸(cif),下跌5美元/噸。小型型鋼810美元/噸(cif),與前持平。

  簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結合基本面情況預計,6月后半月的美洲鋼市或繼續(xù)下調走勢。

編輯:宋玉錚

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