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鋼焦博弈 莫若聯(lián)手發(fā)展

2020-07-01 09:51:00

  ·事件·

  5月份以來,焦炭逐漸成為大宗商品市場(chǎng)上的“明星單品”,在期價(jià)高位震蕩的同時(shí),現(xiàn)貨價(jià)格已基本實(shí)現(xiàn)6輪調(diào)漲,當(dāng)前價(jià)格已刷新今年初以來的高點(diǎn)。這與近期多個(gè)產(chǎn)焦大省拉開環(huán)保限產(chǎn)序幕、焦企庫存壓力不大、鋼企焦炭需求旺盛等密切相關(guān)。

  在“內(nèi)焦外礦”的雙重壓力下,鋼企利潤(rùn)大幅壓縮。但面對(duì)焦企連番的提價(jià)要求,鋼企似乎也只能接受。這一方面是因?yàn)槌鲇趯?duì)今年秋季鋼材市場(chǎng)的良好預(yù)期,鋼企目前生產(chǎn)熱情高漲;另一方面則與當(dāng)前我國鋼鐵生產(chǎn)主要采用長(zhǎng)流程工藝,對(duì)焦炭的依賴度較高有關(guān)。這就引發(fā)了兩個(gè)思考,一是當(dāng)前鋼企、焦企受高利潤(rùn)吸引而高漲的生產(chǎn)熱情,會(huì)否影響去產(chǎn)能成效?二是如何實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和原材料穩(wěn)定供給,為鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展助力?

  ·觀察·

  焦價(jià)“6連漲”背后的四大邏輯

  劉凡 左更

  再漲50元/噸。6月24日,端午假期前最后一個(gè)交易日,不少地區(qū)的焦化企業(yè)挺價(jià)情緒不減,在假期前集體選擇了拉漲,焦鋼企業(yè)之間的價(jià)格博弈加劇。

  據(jù)了解,這已經(jīng)是焦化企業(yè)自5月7日來對(duì)焦價(jià)的第6輪拉漲,累計(jì)漲幅達(dá)到300元/噸;目前焦炭第6輪漲價(jià)已基本在北方地區(qū)鋼廠落實(shí)。不少焦化企業(yè)的銷售負(fù)責(zé)人在接受筆者調(diào)研時(shí)表示,當(dāng)前鋼廠的開工率整體維持在高位,對(duì)焦炭的采購需求旺盛,且價(jià)格并未觸及其成本紅線,整體仍在鋼廠的可接受范圍內(nèi),因此焦企才敢再漲價(jià)50元/噸。同時(shí),低庫存、成交穩(wěn)定也是一些焦化企業(yè)看好市場(chǎng),主動(dòng)上調(diào)焦炭?jī)r(jià)格的重要原因。

  從當(dāng)前情況來看,焦價(jià)全面喜提“6連漲”是大概率事件,至于后期能拉升多高,還要看焦化企業(yè)與鋼廠的最終博弈結(jié)果。焦價(jià)連續(xù)上漲背后的邏輯如下:

  其一,在環(huán)保限產(chǎn)的背景下,短期內(nèi)焦炭資源供給整體偏緊。

  5月21日,焦炭生產(chǎn)大省之一的山東省發(fā)布《關(guān)于實(shí)行焦化項(xiàng)目清單管理和“以煤定產(chǎn)”工作的通知》,提出:一是對(duì)山東省焦化項(xiàng)目實(shí)施清單管理,將焦?fàn)t炭化室高度在5.5米及以上的焦化產(chǎn)能項(xiàng)目列入《2020年山東省焦化項(xiàng)目清單》(目前共涉及36家企業(yè),核定產(chǎn)能為4420萬噸),清單之外的項(xiàng)目不得組織生產(chǎn),相關(guān)產(chǎn)能不得用于置換;二是實(shí)行“以煤定產(chǎn)”,將山東省焦炭全年目標(biāo)產(chǎn)量控制在3200萬噸,按照《2020年山東省焦化項(xiàng)目清單》中核定產(chǎn)能的60%~76%確定各個(gè)焦炭生產(chǎn)企業(yè)的本年度目標(biāo)產(chǎn)量并嚴(yán)格實(shí)施;三是嚴(yán)控新增焦化產(chǎn)能。據(jù)了解,今年1月~5月份山東省焦炭產(chǎn)量達(dá)到1630萬噸,要想將全年總產(chǎn)量控制在3200萬噸以下,意味著未來7個(gè)月山東省焦化企業(yè)的焦炭總產(chǎn)量要控制在1570萬噸以內(nèi),焦炭的月度供給量將大幅收縮。據(jù)估算,今年焦炭產(chǎn)量將較2019年減少460萬噸左右。在沒有新的資源涌入的情況下,市場(chǎng)供需錯(cuò)配將持續(xù)較長(zhǎng)一段時(shí)間,這將有利于當(dāng)?shù)亟固績(jī)r(jià)格的持續(xù)反彈。

  根據(jù)江蘇省徐州市今年發(fā)布的《2020年五大行業(yè)整合整治工作方案》,徐州市18家鋼鐵企業(yè)將優(yōu)化整合形成2家大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)(3個(gè)生產(chǎn)點(diǎn)),2020年鋼鐵產(chǎn)能將減少30%以上;徐州市11家焦化企業(yè)將優(yōu)化整合形成3家綜合性焦化企業(yè),到2020年焦化產(chǎn)能壓減50%。據(jù)了解,截至2020年6月底,徐州市焦化產(chǎn)能將退出680萬噸。

  6月2日,河南省安陽市提出對(duì)轄區(qū)內(nèi)4.3米焦?fàn)t限產(chǎn)50%的政策,預(yù)計(jì)單月影響產(chǎn)量20萬噸左右。

  日前,山西省召開打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)指揮會(huì)議,焦化企業(yè)再次進(jìn)入錯(cuò)峰生產(chǎn)和限產(chǎn)的軌道中。據(jù)悉,山西汾陽地區(qū)焦化企業(yè)將執(zhí)行限產(chǎn)30%~40%的政策。

  其二,鋼企高爐開工率保持高位,對(duì)焦炭需求旺盛。

  從需求端來看,5月底開始的焦炭?jī)r(jià)格上行,使得鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)面臨“內(nèi)焦外礦”的雙重壓力,利潤(rùn)被大幅壓縮。雖不情愿接受焦炭?jī)r(jià)格的上行,但出于對(duì)今年秋季鋼材市場(chǎng)的良好預(yù)期,鋼企目前的生產(chǎn)熱情高漲,一定程度上“容忍”了焦炭?jī)r(jià)格的上行。另外,中國絕大多數(shù)高爐的生產(chǎn)工藝也決定了其對(duì)鐵礦石和焦煤的需求仍將維持在較高水平。

  截至6月26日,國內(nèi)247家鋼廠高爐開工率為91.54%,比去年同期增長(zhǎng)1.17%;高爐煉鐵產(chǎn)能利用率為92.66%,環(huán)比增長(zhǎng)0.30%,同比增長(zhǎng)2.54%;日均鐵水產(chǎn)量為246.63萬噸,環(huán)比增加0.81萬噸,同比增加6.77萬噸。上述數(shù)據(jù)表明,盡管已經(jīng)是淡季,鋼廠的生產(chǎn)熱情并沒有明顯下降,高爐開工率依然維持在較高水平。數(shù)據(jù)顯示,截至6月26日,鋼廠的焦炭可用天數(shù)為14.27天,周環(huán)比減少0.07天。這意味著雖然鋼廠加大了采購力度,但在開工熱情的刺激下,鋼廠焦炭庫存消耗提速,對(duì)焦炭的需求依然旺盛。

  從焦企開工率來看,在高利潤(rùn)的支撐下,目前焦企整體開工率維持在中高位水平。唐山地區(qū)的焦企開工率達(dá)到93%,全國230家獨(dú)立焦化廠的產(chǎn)能利用率接近78%。焦企開工熱情高漲,短期內(nèi)焦炭的實(shí)際供應(yīng)量會(huì)有小幅增加。

  需要注意的是,在當(dāng)前利潤(rùn)尚可的情況下,鋼企生產(chǎn)積極性較高,后期高供給、高庫存壓力仍存,尤其是6月份以來,北方高溫且降雨天氣增加,南方梅雨洪澇,終端需求縮減,供需矛盾或有所增加。不過,第三季度工地或存在汛期后趕工的情況,供需矛盾或?qū)⒂兴徍汀?/p>

  其三,去庫存提振焦企漲價(jià)信心。

  筆者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn),沒有多少庫存壓力是當(dāng)前不少焦化企業(yè)敢于提價(jià)的一個(gè)重要因素。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,全國230家獨(dú)立焦企產(chǎn)能利用率為75.10%,周環(huán)比上升0.67%,同比增長(zhǎng)2.16%;日均產(chǎn)量為66.72萬噸,同比增加0.40萬噸;焦炭庫存量為89.98萬噸,同比減少3.68萬噸。這表明,盡管經(jīng)歷多輪提價(jià),目前市場(chǎng)成交依然向好,庫存對(duì)焦炭?jī)r(jià)格壓力不大。

  其四,煉焦煤價(jià)格小幅上漲,焦炭?jī)r(jià)格成本平臺(tái)上移。

  在焦炭?jī)r(jià)格持續(xù)反彈的帶動(dòng)下,焦煤價(jià)格也開始水漲船高。這將在一定程度上夯實(shí)焦炭?jī)r(jià)格成本,對(duì)焦炭的價(jià)格回調(diào)空間進(jìn)行有效限制。以山西省臨汾市為例,截至6月30日,當(dāng)?shù)氐土蚪姑簣?bào)價(jià)再漲10元/噸至承兌含稅價(jià)1330元/噸,6月份累計(jì)上調(diào)70元/噸。在進(jìn)口蒙古煤方面,因澳大利亞煤現(xiàn)貨資源有限及地方煤價(jià)格上漲,蒙古煤在河北省和山西省需求增多,蒙古5號(hào)精煤主流出廠價(jià)格漲至1020元/噸且成交穩(wěn)定。由于此輪焦煤價(jià)格上漲滯后于焦炭?jī)r(jià)格反彈,后期仍有一定的補(bǔ)漲空間,這將在成本方面對(duì)焦炭?jī)r(jià)格的持續(xù)反彈提供支撐。

  在筆者看來,焦企這幾輪提價(jià)之所以“暢通無阻”,根本原因在于并未觸及鋼廠的核心利潤(rùn),焦炭每輪50元/噸的提價(jià)調(diào)整依然在鋼廠的可接受范圍內(nèi),但南方鋼廠可能因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)成本等原因?qū)箖r(jià)上漲抗拒性較強(qiáng)??傮w來看,當(dāng)前焦炭市場(chǎng)處于供需緊平衡狀態(tài),短期內(nèi)價(jià)格拐點(diǎn)并不會(huì)出現(xiàn)。

  不過,鑒于目前焦企盈利水平已罕見地超過鋼廠(焦企平均噸焦利潤(rùn)為300元 ~400元,而鋼廠平均噸鋼利潤(rùn)則為130元~150元),加之焦企由于消費(fèi)結(jié)構(gòu)單一且產(chǎn)能更為分散而在與鋼廠的博弈中話語權(quán)相對(duì)較弱,隨著焦炭?jī)r(jià)格逼近鋼廠成本線,預(yù)計(jì)焦價(jià)上漲空間有限。一旦市場(chǎng)供需基本面出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),不排除鋼企“秋后算賬”打壓焦炭?jī)r(jià)格的可能。

  總之,從這一輪的價(jià)格博弈看,產(chǎn)業(yè)鏈的互利協(xié)同問題應(yīng)該引起有關(guān)各方的注意。

  ·視點(diǎn)·

  推進(jìn)鋼焦聯(lián)合工藝建設(shè)

  實(shí)現(xiàn)鋼鐵、焦化行業(yè)綠色發(fā)展

  黃金干 溫燕明 劉勇昌

  我國鋼鐵工業(yè)焦炭用量占全國焦炭產(chǎn)量的85%以上。鋼鐵與焦化原本是融合一體的工藝流程,但近十幾年來,鋼鐵與焦化聯(lián)合流程嚴(yán)重失衡,一定程度上影響了行業(yè)節(jié)能減排、綠色發(fā)展。目前,全國焦化企業(yè)約有500家,其中在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中真正實(shí)現(xiàn)鋼焦工藝融合的焦化廠僅有64家,其焦炭產(chǎn)量?jī)H占全國焦炭總產(chǎn)量的不到30%,鋼鐵企業(yè)用焦大部分由400多家獨(dú)立焦化廠供應(yīng)。如全國產(chǎn)鋼第二大省江蘇省,2018年產(chǎn)鋼10426萬噸,占全國鋼產(chǎn)量的11.23%;焦炭產(chǎn)量為1472萬噸,占全國焦炭總產(chǎn)量的3.35%;焦鋼比僅為0.141,遠(yuǎn)低于全國平均0.461的水平。江蘇省所需焦炭70%以上從外省中小型獨(dú)立焦化廠采購。

  這種局面的產(chǎn)生有其歷史原因。自21世紀(jì)初,我國鋼鐵消費(fèi)量和生產(chǎn)量突飛猛進(jìn),但當(dāng)時(shí)焦?fàn)t裝備和環(huán)保技術(shù)比較落后,大家也普遍沒有認(rèn)識(shí)到鋼焦聯(lián)合工藝消納污染物、節(jié)能減排、提高效益的綜合功能。因此,后建的一批大中型鋼鐵企業(yè)在改造和擴(kuò)建時(shí),沒有配套建設(shè)相應(yīng)的焦?fàn)t,工藝結(jié)構(gòu)嚴(yán)重缺失;而在一些產(chǎn)煤地區(qū)取締土焦、改良焦的同時(shí),一大批獨(dú)立中小型焦?fàn)t蜂擁而上。這就逐漸形成了獨(dú)立焦化廠產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,而鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦化產(chǎn)能嚴(yán)重不足的現(xiàn)狀。鋼鐵與焦化工藝分離,帶來了治理污染和節(jié)能減煤的沉重負(fù)擔(dān)。

  世界鋼鐵發(fā)展史上,大中型長(zhǎng)流程鋼鐵聯(lián)合企業(yè)無一例外地采取鋼焦聯(lián)合工藝。這是因?yàn)?,二者的結(jié)合有助于實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保、推動(dòng)綠色發(fā)展。

  首先,鋼焦聯(lián)合有利于實(shí)現(xiàn)鐵素流和碳素流的融合貫通,從而最大限度地節(jié)能減排。高熱值的焦?fàn)t煤氣,一部分可以作為燃料,供鋼鐵生產(chǎn)有關(guān)工序使用,有效減少鋼鐵工藝一次能源消費(fèi);煉焦荒煤氣攜帶的高溫余熱和煙道廢氣、干熄焦產(chǎn)生的高溫蒸汽等大量余熱,可以用于發(fā)電。很多有焦?fàn)t的鋼鐵企業(yè)余熱余能發(fā)電自給率可達(dá)到90%以上甚至是100%,基本無需外購電力,從而減少了用煤量;焦化工序產(chǎn)生的焦粉和含炭塵泥,可作為燃料直供鋼鐵生產(chǎn)有關(guān)工序,從而使鋼鐵企業(yè)煤炭轉(zhuǎn)換利用率達(dá)到95%以上。

  其次,鋼焦聯(lián)合工藝流程長(zhǎng),可最充分地消納煉焦排放的污染物,實(shí)現(xiàn)“廢氣超低排放、廢水零排放、固廢不出廠”。煉鐵高爐煤氣含硫量很少,可替換焦?fàn)t煤氣用于焦?fàn)t加熱,使焦?fàn)t排放的二氧化硫、氮氧化物濃度大幅度降低,尤其是大型焦?fàn)t排出的廢氣不經(jīng)處理即可以達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),煉焦過程中排出的廢水、廢氣、煙塵及廢渣等污染物,特別是焦化工序產(chǎn)生的含酚廢水經(jīng)處理后可直送燒結(jié)、球團(tuán)、煉鐵、煉鋼工序,實(shí)現(xiàn)資源化、無害化利用,從而高效地保護(hù)環(huán)境。

  再其次,鋼焦聯(lián)合工藝可充分發(fā)揮資源增值功能,提高資源效率和經(jīng)濟(jì)效益。焦?fàn)t煤氣含有豐富的氫和甲烷,而轉(zhuǎn)爐煤氣含有較多的一氧化碳,兩種煤氣匹配聚合,可生產(chǎn)甲醇和乙二醇等高附加值化工產(chǎn)品。尤其是乙二醇無毒無害,是制造纖維、塑料等產(chǎn)品的重要原料,市場(chǎng)十分廣闊。據(jù)調(diào)查,全國每年消費(fèi)乙二醇1500多萬噸,進(jìn)口量占消費(fèi)總量的57%,化工企業(yè)生產(chǎn)乙二醇利潤(rùn)很高。而鋼鐵企業(yè)以廢氣為原料,成本更低,利潤(rùn)更高。一個(gè)年產(chǎn)鋼1000萬噸的鋼鐵企業(yè)每年可生產(chǎn)乙二醇50萬噸,年利潤(rùn)可達(dá)20億元以上。

  最后,鋼焦聯(lián)合可降低焦炭外購成本,穩(wěn)定提高鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。目前,大中型鋼鐵企業(yè)外購焦炭主要來自于山西省和內(nèi)蒙古自治區(qū)等地區(qū),運(yùn)距為500公里~1000公里,而且焦炭質(zhì)量很不穩(wěn)定。鋼廠外購焦炭比自產(chǎn)焦炭成本高200元/噸~500元/噸。江蘇沙鋼兩座同樣的1580立方米高爐,一座用外購焦炭,另一座用自產(chǎn)焦炭。由于外購焦炭質(zhì)量不穩(wěn)定,消耗焦炭多,且到廠價(jià)格高,今年上半年兩座高爐鐵水成本相差332元/噸。據(jù)此推算,一個(gè)年產(chǎn)量為1000萬噸的鋼廠,僅外購焦炭一項(xiàng),每年便“損失”30多億元。另外,山西省和山東省等一些外銷焦炭的大省,地方政府均決定實(shí)施“以鋼定焦”,限期關(guān)停一大批獨(dú)立焦化廠,近期山東省“以煤定產(chǎn)”政策更是導(dǎo)致區(qū)域焦炭供給緊張,依靠外購焦炭的鋼鐵企業(yè)將面臨“無焦可購”的困境。

  獨(dú)立焦化廠與鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的焦化廠相比,在基礎(chǔ)條件上不具備節(jié)能、環(huán)保和資源利用等優(yōu)勢(shì)。全國400多家獨(dú)立焦化企業(yè)中,總體裝備水平比較落后,焦?fàn)t炭化室高度在4.3米及以下的小焦?fàn)t有500多座,產(chǎn)能約為1.89億噸,占全國獨(dú)立焦化產(chǎn)能的60%左右。而且多數(shù)獨(dú)立焦化廠所在地較為分散,所屬地域利用焦?fàn)t煤氣市場(chǎng)空間狹小,難以實(shí)現(xiàn)充分回收和高效利用。此外,獨(dú)立焦化廠自身產(chǎn)業(yè)鏈短,產(chǎn)生的污染物無法充分循環(huán)消納,尤其是干熄焦產(chǎn)生的有害廢水,即使經(jīng)過高成本處理也無處消納。這些工藝特點(diǎn)在基礎(chǔ)上決定了獨(dú)立焦化廠在環(huán)保、節(jié)能、資源利用等方面難以達(dá)到預(yù)期效果。

  綜上所述,就全社會(huì)來講,鋼焦聯(lián)合工藝與二者分離工藝相比,前者在系統(tǒng)節(jié)能減排和經(jīng)濟(jì)性方面有著較大優(yōu)勢(shì)。因此,我國應(yīng)加快推進(jìn)鋼焦聯(lián)合工藝流程的建設(shè),優(yōu)化鋼鐵、焦化行業(yè)工藝結(jié)構(gòu),逐步壓縮直至淘汰獨(dú)立焦化企業(yè)產(chǎn)能,實(shí)現(xiàn)高效綠色發(fā)展。為此建議:

  一是允許環(huán)保達(dá)標(biāo)的鋼企保留焦?fàn)t,不搞“一刀切”。對(duì)已經(jīng)擁有焦化工序且環(huán)保達(dá)標(biāo)的鋼鐵聯(lián)合企業(yè),如江蘇省的沙鋼、梅鋼、南鋼、淮鋼等,可在促使其進(jìn)一步提高環(huán)保水平的前提下,允許其繼續(xù)保留焦?fàn)t,叫停部分地方以環(huán)保為由“一刀切”地關(guān)?,F(xiàn)有焦?fàn)t的做法。

  二是鼓勵(lì)鋼企在環(huán)保前提下建設(shè)潔凈化焦?fàn)t。對(duì)目前沒有焦化或焦化能力不足的大中型鋼鐵企業(yè),在地域環(huán)保總?cè)萘吭试S的情況下,支持其建設(shè)、改造、擴(kuò)建潔凈化焦?fàn)t,使鋼焦融合匹配,減少外購焦炭。對(duì)落后的獨(dú)立焦化企業(yè),除少數(shù)大型“焦—化”一體化企業(yè)外,一般不實(shí)行“以小換大”“裝備升級(jí)”,以抑制獨(dú)立焦化產(chǎn)能發(fā)展。在鋼鐵行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃中,應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)這些政策。

  三是鼓勵(lì)焦企、鋼企聯(lián)合。鼓勵(lì)一些產(chǎn)煤地區(qū)焦化園區(qū)的大型獨(dú)立焦化企業(yè)與沒有條件再建焦?fàn)t的鋼鐵企業(yè)聯(lián)合,實(shí)施焦油、粗輕苯等焦化產(chǎn)品集中精深加工,提高環(huán)保水平和資源利用效率。

來源:中國冶金報(bào)-中國鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:網(wǎng)站實(shí)習(xí)1

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