本報首席專欄作家 李擁軍

　　參與中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會營銷統(tǒng)計的會員企業(yè)需要按月上報鋼材產(chǎn)量以及各鋼材品種流入到各區(qū)域市場的數(shù)量。本文著重分析會員企業(yè)近7年國內(nèi)銷售的鋼材在各個區(qū)域市場的流入情況，通過鋼材流入量變化來分析各區(qū)域市場環(huán)境及鋼材供需關(guān)系的基本情況。

　　近2年會員企業(yè)鋼材產(chǎn)銷量連年增長，出口量持續(xù)下降

　　近7年會員企業(yè)鋼材產(chǎn)量及國內(nèi)銷量情況見圖1。據(jù)圖1可知：會員企業(yè)鋼材產(chǎn)量（未剔除因營銷統(tǒng)計企業(yè)數(shù)量增減對鋼材合計產(chǎn)量、鋼材合計銷量增減的影響)保持逐年增長態(tài)勢，其中，2013年~2016年，鋼材產(chǎn)量基本保持在5.6億噸左右。會員企業(yè)鋼材國內(nèi)銷量保持在5.18億噸左右，每年銷售增減量基本在350萬噸以內(nèi)。但鋼材出口量自2014年起連續(xù)3年保持在4500萬噸左右，處于歷史高位，且2014年較2013年大幅增長了1412.51萬噸，是近7年中鋼材出口增量規(guī)模最大的1年，表明這一階段國內(nèi)鋼材市場產(chǎn)能過剩矛盾日益突出，供需關(guān)系出現(xiàn)失衡，鋼材價格處于歷史低位。會員企業(yè)增產(chǎn)的鋼材只能通過擴大出口來消化。

　　2017年、2018年會員企業(yè)鋼材產(chǎn)量、國內(nèi)銷量連續(xù)2年增長，其中，2018年會員企業(yè)生產(chǎn)鋼材60055.84萬噸，比2017年多生產(chǎn)957.07萬噸，增幅為1.62%；2018年鋼材國內(nèi)銷量為56646.21萬噸，較2017年增長了1493.38萬噸，增幅為2.71%。與此同時，會員企業(yè)鋼材出口量連續(xù)2年下降，2017年出口量下降了1183.88萬噸，2018年出口量下降了376.05萬噸，其中2018年鋼材出口量降至3017.26萬噸，僅略高于2012年、2013年。上述數(shù)據(jù)表明，會員企業(yè)近2年增產(chǎn)的鋼材以及受鋼材出口量下降影響轉(zhuǎn)為國內(nèi)市場供應(yīng)增量的鋼材，都在國內(nèi)市場得到了很好的消化。

　　近2年會員企業(yè)長材銷量連創(chuàng)新高，板帶材小幅增長

　　2018年，會員企業(yè)在國內(nèi)市場長材銷量為26769.94萬噸，較2017年增加了1395.56萬噸，增幅為5.5%；板帶材銷量為28291.67萬噸，較2017年增加了55.89萬噸，增幅僅為0.2%。對會員企業(yè)2012年~2018年長材、板帶材銷量情況進行對比分析可知：會員企業(yè)板帶材銷量連續(xù)6年保持增長，但2017年、2018年都是小幅增長；長材銷量在2014年、2015年、2016年出現(xiàn)下降，2017年、2018年長材銷量大幅增長（見圖2），并連創(chuàng)長材銷量新高。

　　2015年、2016年會員企業(yè)長材銷量分別下降了1738.28萬噸、881.67萬噸，同時2015年板帶材銷量增長1008.05萬噸，2016年板帶材銷量增長1416.58萬噸。導(dǎo)致這一現(xiàn)象的主要原因有兩個方面：一是這2年鋼材價格長期處于歷史低位。2015年1月~2016年9月份，鋼材綜合價格指數(shù)(CSPI)月度值一直低于80（見圖3）。如此低的鋼材價格，以會員企業(yè)為主體的合規(guī)鋼鐵企業(yè)是難以獲取合理利潤的，因此大多數(shù)鋼鐵企業(yè)出現(xiàn)了虧損。二是“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)依然有一定的盈利空間，特別是“地條鋼”基本都以長材生產(chǎn)為主，因此對合規(guī)鋼鐵企業(yè)的長材生產(chǎn)及銷售形成巨大的沖擊。在這樣的背景下，多數(shù)會員企業(yè)減少了長材產(chǎn)量，適度增加了板帶材產(chǎn)量。

　　2016年初，鋼鐵行業(yè)開展以去產(chǎn)能為主的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2016年底，鋼鐵行業(yè)在政府的主導(dǎo)下開展徹底清除“地條鋼”工作，并于2017年6月底完成這項工作。鋼鐵行業(yè)深入開展去產(chǎn)能、徹底清除“地條鋼”等工作取得了實質(zhì)性效果，受此影響，國內(nèi)鋼材市場供需關(guān)系出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，價格呈現(xiàn)理性回升。徹底清除“地條鋼”所形成的長材供應(yīng)缺口被合規(guī)企業(yè)長材增產(chǎn)及增銷所彌補，如2017年會員企業(yè)長材國內(nèi)銷量增長2813.34萬噸，占國內(nèi)鋼材銷售增量的比重為84.05%；2018年會員企業(yè)長材國內(nèi)銷量增長1395.56萬噸，占國內(nèi)鋼材銷售增量的比重為93.45%。

　　華東、華北、中南市場鋼材流入量連續(xù)7年穩(wěn)居前3

　　華東、華北等六大區(qū)域市場的會員企業(yè)鋼材流入量就是會員企業(yè)在六大區(qū)域市場所實現(xiàn)的鋼材銷量。某一區(qū)域市場鋼材流入量的增長通常意味著該區(qū)域市場鋼材消費量的增長。但2017年多數(shù)區(qū)域市場鋼材流入量增長除了與鋼材需求增長適度關(guān)聯(lián)外，還與2017年鋼鐵行業(yè)開展去產(chǎn)能、徹底清除“地條鋼”等工作密切關(guān)聯(lián)。2017年各區(qū)域清除的“地條鋼”企業(yè)均不是符合國家工信部規(guī)范條件的合規(guī)企業(yè)，更不是鋼協(xié)會員企業(yè)。清除“地條鋼”企業(yè)為以會員企業(yè)為主體的合規(guī)企業(yè)提供了新的市場空間，如鋼材流入量增量及增幅較大的西南、西北、華東、中南4個區(qū)域就是清除“地條鋼”企業(yè)數(shù)量較多的區(qū)域。

　　清除“地條鋼”企業(yè)不僅帶來國內(nèi)鋼鐵市場秩序的好轉(zhuǎn)，拉動了國內(nèi)合規(guī)企業(yè)鋼材銷量的增長，同時使部分區(qū)域供需關(guān)系發(fā)生了改變。但華北地區(qū)并未因為取締“地條鋼”而出現(xiàn)銷量增加，反而出現(xiàn)銷量同比下降的情況，這與華北地區(qū)實行嚴格的環(huán)保限產(chǎn)政策，導(dǎo)致產(chǎn)量、銷量同時下降有關(guān)。

　　從鋼材流入量規(guī)?？?，華東、華北、中南3個市場的鋼材流入量連續(xù)7年居前3位，且這3個區(qū)域市場近7年鋼材流入量最小值均出現(xiàn)在2012年。華東市場僅2015年鋼材流入量較前一年減少了4.42萬噸 ，其他年份鋼材流入量均保持增長（見圖4）。華東市場2017年、2018年鋼材流入量增幅僅低于2013年的11.31%，如2017年鋼材流入量為23415.74萬噸，較前一年增長10.28%；2018年鋼材流入量為24011.62萬噸，為近7年以來的最大值，較前一年增長2.54%。華東市場2017年、2018年鋼材流入量的增長，既得益于徹底清除“地條鋼”工作的深入開展，也與市場需求存在一定的增長相關(guān)聯(lián)。

　　中南市場2014年、2015年、2016年鋼材流入量出現(xiàn)下降，這3年分別減少了372.6萬噸、15.20萬噸、162.94萬噸，降幅分別為3.81%、0.16%、1.73%；在其他年份則保持增長，其中2017年、2018年鋼材流入量增幅分別為10.93%、6.08%，增幅的絕對值要遠遠高于前3年降幅的絕對值。受此影響，中南市場2017年、2018年鋼材流入量分別為10251.26萬噸、10874.17萬噸，連創(chuàng)歷史新高，表明中南市場徹底清除“地條鋼”的市場效果更為突出。鑒于中南市場2018年鋼材流入量增幅高出華東2.54個百分點，亦可判定中南市場2018年鋼材需求情況要略好于華東市場。

　　華北市場前5年(2012年~2016年）鋼材流入量一直保持增長，自2017年起連續(xù)2年出現(xiàn)下降，降幅分別為7.15%、3.99%，2018年鋼材流入量降至11464.13萬噸，僅高于2012年、2013年。華北市場鋼材流入量最高的年份為2016年，2018年較2016年減少了1396.12萬噸，降幅達10.86%。由于華北市場清除“地條鋼”企業(yè)數(shù)量最少，意味著清除“地條鋼”企業(yè)后形成的供應(yīng)缺口也較小，因此華北市場鋼材流入量的減少在一定程度上意味著華北市場近2年鋼材消費量存在適度收縮的跡象。

　　東北、西北、西南3個區(qū)域市場近7年會員企業(yè)鋼材流入量波動幅度要明顯高于其他3個區(qū)域市場。東北、西北區(qū)域市場鋼材流入量的峰值點均出現(xiàn)在2013年，分別為2806.46萬噸、2780.41萬噸(見圖5）。東北區(qū)域市場鋼材流入量自2014年起連續(xù)2年下降，其中2015年鋼材流入量為2269.95萬噸，較上年減少了353.57萬噸，降幅達13.48%，且2015年鋼材流入量為近7年最小值。2016年起雖然逐年增長，但增幅過小，如2018年鋼材流入量僅為2674.86萬噸，較2017年僅增長2.77%；較最高年份2013年下降了131.6萬噸，降幅達4.69%。這表明東北市場2018年鋼材消費量依然沒有恢復(fù)到以往的最高水平。

　　西北區(qū)域市場鋼材流入量自2014年起連續(xù)3年下降，其中2016年鋼材流入量為1966.66萬噸，較前一年減少了278.73萬噸，降幅達12.41%，且2016年鋼材流入量為近7年以來的最小值(見圖5）。2017年起雖然逐年增長，但增幅絕對值與降幅絕對值存在較大差距，如2018年鋼材流入量僅為2275.49萬噸，較2017年僅增長4.02%，較最高年份2013年下降了504.92萬噸，降幅達18.16%。在去產(chǎn)能、徹底清除“地條鋼”的背景下，西北市場2018年鋼材流入量距離歷史峰值存在較大差距，表明西北市場鋼材消費也存在收縮的跡象。西北市場2012年至2015年的鋼材流入量基本與東北市場持平，即這兩個區(qū)域市場的鋼材消費規(guī)模基本接近。但自2016年起，西北區(qū)域市場鋼材流入量與東北市場存在約500萬噸的差距，即西北市場目前是六大區(qū)域市場中鋼材消費量最小的區(qū)域市場。

　　西南區(qū)域市場鋼材流入量自2014年起連續(xù)3年下降(見圖5），其中2016年鋼材流入量為3989.27萬噸，較前一年減少了76.77萬噸，降幅為1.89%，但2016年鋼材流入量依然比2012年高出43.3萬噸。2017年、2018年西南市場鋼材流入量增幅分別高達19.20%、12.42%，鋼材流入量增幅在六大區(qū)域市場中居首位。由于近2年鋼材流入量增幅絕對值要遠遠高于往年降幅絕對值，因此西南區(qū)域市場2017年、2018年鋼材流入量連續(xù)創(chuàng)歷史新高，其中2018年鋼材流入量增長至5345.94萬噸，為近7年以來的最大值。鑒于西南市場清除“地條鋼”企業(yè)數(shù)量在六大區(qū)域市場中位居前列，可判定西南市場近2年鋼材流入量快速增長既得益于徹底清除“地條鋼”企業(yè)，也與該區(qū)域鋼材需求增長相關(guān)聯(lián)。

　　2017年以來，除華北外的區(qū)域市場長材流入量均呈增長態(tài)勢

　　2014年、2015年，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾日益突出，同時“地條鋼”企業(yè)擾亂了公平競爭的市場秩序，對合規(guī)鋼鐵企業(yè)形成巨大沖擊，2015年黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)銷售利潤率降至0.81%，是自2000年以來鋼鐵行業(yè)效益最差的一年。合規(guī)鋼鐵企業(yè)受“地條鋼”的沖擊，長材產(chǎn)量及銷量大幅度下降。2016年，鋼鐵行業(yè)開始進行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，特別是徹底清除“地條鋼”工作的深入開展，使各區(qū)域長材流入量發(fā)生了很大變化。

　　2014年會員企業(yè)長材銷量減少了47.51萬噸，東北、中南、西北、西南4個區(qū)域市場長材流入量出現(xiàn)了下降，其中東北市場長材流入量減少152.65萬噸，中南市場長材流入量減少105.7萬噸，西南市場長材流入量減少91.39萬噸。2015年會員企業(yè)長材銷量減少了1738.28萬噸，6個區(qū)域市場的長材流入量均出現(xiàn)了下降，且減少量均超過了100萬噸，其中華東市場長材流入量減少595.17萬噸，西北市場長材流入量減少329.8萬噸，華北市場長材流入量減少283.98萬噸，西南市場長材流入量減少220.58萬噸。2016年會員企業(yè)長材銷量減少了881.67萬噸，除東北市場長材流入量增長了22.58萬噸，其他5個區(qū)域市場的長材流入量均出現(xiàn)了下降，其中華北市場長材流入量減少354.29萬噸，中南市場長材流入量減少204.13萬噸，西北市場長材流入量減少175.31萬噸。

　　2017年是鋼鐵行業(yè)徹底清除“地條鋼”初見成效的一年，部分區(qū)域市場的合規(guī)鋼鐵企業(yè)長材產(chǎn)量及銷量出現(xiàn)了增長，填補了“地條鋼”退出后形成的供應(yīng)缺口。除華北市場外，其他5個區(qū)域市場長材流入量均出現(xiàn)了增長，其中華東、中南、西南、東北4個區(qū)域市場長材流入的增量超過了2014年、2015年長材流入的合計減少量。比如，2017年華東市場長材流入量增長了1600.87萬噸，其前2年長材流入量合計減少了672.14萬噸；2017年中南市場長材流入量增長了628.93萬噸，其前2年長材流入量合計減少了305.49萬噸；2017年西南市場長材流入量增長了483.57萬噸，其前2年長材流入量合計減少了314.13萬噸。華東、中南、西南3個市場2018年長材流入量分別增長289.61萬噸、553.86萬噸、334.66萬噸。上述數(shù)據(jù)變化表明：華東、中南、西南3個市場2015年、2016年長材流入量的減少更多是受到“地條鋼”的沖擊；2017年、2018年長材流入量的大幅增長，更多得益于徹底清除“地條鋼”企業(yè)，這3個區(qū)域市場的長材供應(yīng)缺口被合規(guī)鋼鐵企業(yè)的增產(chǎn)所彌補。這間接地表明3個區(qū)域在2015年、2016年受“地條鋼”的沖擊最為嚴重，“地條鋼”企業(yè)被徹底清除后，上述區(qū)域的合規(guī)鋼鐵企業(yè)受益也最大。

　　華北市場2015年、2016年、2017年長材流入量連續(xù)出現(xiàn)下降，其2018年的長材流入的增長量遠不及其前3年（2015年~2017年）長材流入的合計減少量，表明華北市場長材流入量的下降一方面是受“地條鋼”的沖擊，另一方面需求也存在著下降的可能性；西北市場2014年、2015年、2016年長材流入量連續(xù)下降，東北市場2014年、2015年長材流入量下降，且這2個市場后續(xù)年份長材流入的增長量遠不及前些年長材流入的合計減少量，表明西北、東北市場長材流入量的下降主要是受長材需求下降的影響，“地條鋼”對這2個市場的沖擊要明顯弱于其他4個市場。

　　《中國冶金報》（2019年06月12日 02版二版）