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廢鋼正成為平抑礦價劇烈波動的利器

2019-11-07 10:54:00

  

 

左更

 

  自2018年起,在環(huán)保限產政策的幫助下,由于市場價格調節(jié)的作用,廢鋼價格開始與鋼材價格產生聯動,且與鐵水成本之間的正相關性愈發(fā)明顯,即鐵水成本上升,廢鋼價格隨之上調。鋼材市場價格的穩(wěn)定成為廢鋼價格的支撐。

  由于廢鋼在正規(guī)鋼廠中應用的穩(wěn)定增加,只要鋼價不出現大幅波動,廢鋼價格就會相對平穩(wěn);而如果礦價向下震蕩整理,廢鋼價格也將承壓下行。從2015年以來唐山地區(qū)廢鋼(6mm~8mm)、煉鋼生鐵(L8-L10)、方坯(Q235,含稅)的價格走勢來看,目前廢鋼與生鐵之間的價差與2017年6月30日清除“地條鋼”的時間節(jié)點相比,呈逐漸縮小態(tài)勢,也說明廢鋼相對鐵礦石長流程生產的成本優(yōu)勢逐漸顯現,鋼鐵生產企業(yè)應用廢鋼的積極性逐漸提高。

  截至2019年10月31日,全國主要城市重廢價格(現金、不含稅)為2366元/噸,略高于全國鐵水(不含稅)2270元/噸~2380元/噸的平均成本,或基本與之持平。廢鋼的價格優(yōu)勢正在逐漸顯現。隨著中國鋼鐵行業(yè)廢鋼應用水平的不斷提高,中國廢鋼產業(yè)將迎來重要的發(fā)展機遇,而隨著廢鋼產出量的增加,廢鋼將成為平抑中國鐵礦石進口價格的重要利器。

 

  廢鋼是唯一可大量替代鐵礦石的高品位鐵資源

 

  廢鋼是鋼鐵工業(yè)不可或缺的兩大鐵素資源之一,是唯一可以大量替代鐵礦石的高品位綠色資源。與用鐵礦石煉鋼相比,用廢鋼煉鋼具有顯著的環(huán)境效益,可節(jié)能60%~70%、節(jié)水40%。按實物量計算,用廢鋼煉1噸鋼,可節(jié)約350千克標準煤、1.7噸新水,少用1.3噸~1.5噸精礦粉,同時可減少86%的廢氣、76%的廢水和92%的固體廢物排放。

  從工序上來看,在以鐵礦石為主要原料的長流程鋼鐵生產過程中,廢鋼主要在轉爐環(huán)節(jié)添加。我國鋼廠的廢鋼添加比例一般超過30%,日韓某些高爐的廢鋼添加比例超過40%。而在短流程鋼鐵生產(電弧爐煉鋼)中,則幾乎全部使用廢鋼作為主要原料。

 

  社會廢鋼供給量將逐年增加

 

  從來源看,廢鋼主要分為鋼廠自產廢鋼、加工廢鋼、折舊廢鋼和進口廢鋼4類。自產廢鋼是指鋼廠在生產過程中產生的切頭、切尾、切屑、邊角料等,這部分廢鋼的回收率可達100%。加工廢鋼和折舊廢鋼統(tǒng)稱為社會廢鋼。其中,加工廢鋼主要為鋼材下游制造商在鋼材加工過程中產生的廢鋼,這部分廢鋼成色較好、雜質少,回收較為容易且回收率較高;而折舊廢鋼是指汽車、建筑、機械等行業(yè)的產品達到報廢年限后產生的廢舊鋼鐵,是廢鋼的主要來源。近年來,由于國家環(huán)保政策的要求,進口廢鋼量逐年減少,至2019年已近乎為零。

  由于自產廢鋼和加工廢鋼規(guī)模相對穩(wěn)定,未來廢鋼增量主要來自社會廢鋼。2019年,近70%的廢鋼資源來自社會回收渠道。

  根據中國廢鋼鐵應用協(xié)會發(fā)布的數據,2018年全國廢鋼資源總產生量在2.2億噸左右,同比增加2000萬噸,增幅為10%。其中,鋼企自產廢鋼4000萬噸,占資源總量的18%;從社會采購廢鋼1.8億噸,占資源總量的82%。預計2019年我國廢鋼總量將為2.5億噸,同比增加3000多萬噸,其中社會采購廢鋼量將在2.0億噸左右。到2030年,社會鋼鐵積蓄量將達到130億噸~135億噸,每年社會廢鋼資源產生量將達到3.2億噸~3.5億噸。

 

  中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展推動廢鋼應用指標提升

 

  2019年前9個月,中國累計生產生鐵61203萬噸、粗鋼74782萬噸和鋼材90931萬噸,累計同比增長6.3%、8.4%和10.6%。9月份,生鐵、粗鋼、鋼材產量分別為6731萬噸、8277萬噸和10437萬噸。經計算,9月份平均日產粗鋼量為275.9萬噸。1月~9月份,中國平均日產粗鋼273.9萬噸,較2018年同期的251.7萬噸增加了22.2萬噸。按今年前9個月平均日產粗鋼水平或平均日產粗鋼增幅推算,中國2019年全年粗鋼產量均將超過10億噸大關。

  2019年以來,在鐵礦石價格異常波動的情況下,中國鋼鐵行業(yè)整體利潤大幅縮小。國家統(tǒng)計局發(fā)布的數據顯示,1月~9月份,全國黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額同比下降超過四成,行業(yè)整體累計營業(yè)收入為53281.2億元,同比增長8.5%;營業(yè)成本為49113億元,同比增長12.5%;營業(yè)成本的增加使得行業(yè)利潤僅為1972.1億元,同比下降41.8%;行業(yè)利潤率僅為3.7%,較2018年全年6.0%的水平下降接近40%;行業(yè)平均粗鋼凈利潤僅為264元/噸,較2018年全年433元/噸的水平大幅下滑170元/噸,降幅近40%。

  根據國家統(tǒng)計局發(fā)布的數據可以計算出,2019年9月份,中國鋼鐵行業(yè)鐵鋼比為81.3%,環(huán)比下降0.3個百分點,同比下降0.8個百分點。鐵鋼比每下降1個百分點,計算得出的廢鋼使用量增加1300萬噸左右,折合鐵礦石使用量1600萬噸,說明2019年中國鋼廠在生產過程中應用廢鋼的水平和能力較為穩(wěn)定。預計2019年我國廢鋼總消費量將在2.1億噸左右(2018年為1.9億噸左右),廢鋼單耗或將同比增加至220公斤/噸左右。

 

  中國廢鋼產業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮?/strong>

 

  隨著國家供給側結構性改革的不斷深入,廢鋼加工企業(yè)迎來了自身發(fā)展的大好時機。

  首先,從中國鋼鐵行業(yè)長期發(fā)展的角度出發(fā),國家鼓勵利用廢鋼煉鋼和短流程煉鋼,鼓勵企業(yè)在不增加新產能的情況下,將剩余產能置換到廢鋼資源富余的區(qū)域。在國家鋼鐵工業(yè)“十四五”規(guī)劃研討會上,鋼協(xié)提出的未來中國鋼鐵行業(yè)產能置換中電爐鋼的比例不得低于30%的要求也為未來中國廢鋼的應用提供了廣闊空間。這之前,工業(yè)和信息化部曾在《鋼鐵工業(yè)調整升級規(guī)劃(2016~2020年)》中提出,至2025年,我國煉鋼的廢鋼比要達到30%的目標。

  其次,從我國目前的廢鋼循環(huán)利用率水平來看,與全球廢鋼利用平均水平相比,我國確實還存在著較大的差距。國際回收局(BIR)發(fā)布的數據顯示,近年來,全球主要產國平均廢鋼比為35.5%。其中,土耳其廢鋼比高達80.8%,美國廢鋼比為72.1%,日本廢鋼比為34.2%,而中國的廢鋼比僅為20.2%。由此可見,中國廢鋼領域發(fā)展空間巨大。早在2016年,由中國工程院院士殷瑞鈺組織開展的“2016年~2030鐵素資源強國戰(zhàn)略”研究就做出了這樣的預計:到2030年,我國鋼鐵行業(yè)廢鋼比可以達到30%以上,而且有望達到并超過全球平均水平。

  最后,近年來環(huán)保督察力度的加大和全國各地碳排放交易系統(tǒng)的建立,為鋼鐵企業(yè)加強廢鋼利用創(chuàng)造了條件。相對于長流程“鐵礦石—鐵水—鋼坯”的冶煉流程,利用廢鋼煉鋼可以大量減少對空氣和水的污染排放。2018年,打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃啟動,促使中國廢鋼產業(yè)發(fā)展進入重要轉折期。這一年,我國廢鋼消耗總量在1.90億噸左右;廢鋼單耗為202公斤/噸,同比增幅近25%;電爐廢鋼單耗為662公斤/噸,同比增幅近7%;廢鋼比為20.2%,同比增幅近25%。由于廢鋼的應用,2018年中國電爐鋼粗鋼產鋼比接近10%,同比提高2.5個百分點。

  從未來的發(fā)展趨勢來看,我國未來社會廢鋼資源增量將以每年1000萬噸的水平遞增。在嚴格的環(huán)保要求下,中國鋼鐵企業(yè)應用廢鋼的積極性大大提高,廢鋼的應用比例顯著提高,短流程電爐煉鋼的比重呈向上發(fā)展趨勢。綜合來看,中國廢鋼產業(yè)發(fā)展空間巨大,發(fā)展前景光明。

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