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4月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)下降
后市將呈小幅回升走勢(shì)

2020-05-20 08:34:00

  中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 冶金價(jià)格信息中心

  4月份,我國(guó)新冠肺炎疫情防控取得階段性成效,下游用鋼行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)。由于市場(chǎng)需求尚未全面恢復(fù),而鋼鐵生產(chǎn)保持較高水平,市場(chǎng)仍呈供大于求態(tài)勢(shì),鋼材價(jià)格繼續(xù)下行。后期隨著需求形勢(shì)的進(jìn)一步好轉(zhuǎn),鋼材價(jià)格將呈小幅回升走勢(shì)。
  鋼材價(jià)格繼續(xù)下降
  據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè),4月末,中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)為96.62點(diǎn),環(huán)比下降2.59點(diǎn),降幅為2.61%,較3月份降幅擴(kuò)大1.43個(gè)百分點(diǎn);同比下降16.05點(diǎn),降幅為14.25%。(見圖1)
  從全月情況看,4月份,中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)平均值為96.93點(diǎn),比3月份下降2.51點(diǎn),降幅為2.52%,比3月份降幅加大0.31個(gè)百分點(diǎn)。
  長(zhǎng)材和板材價(jià)格均持續(xù)下降,板材降幅大于長(zhǎng)材。
  4月末,CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為102.49點(diǎn),環(huán)比下降2.18點(diǎn),降幅為2.08%;CSPI板材指數(shù)為92.50點(diǎn),環(huán)比下降2.86點(diǎn),降幅為3.00%,比長(zhǎng)材指數(shù)降幅高0.92個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比,4月末長(zhǎng)材指數(shù)下降16.95點(diǎn),降幅為14.19%;板材指數(shù)下降16.22點(diǎn),降幅為14.92%。(見圖2、表1)
  八大鋼材品種價(jià)格均持續(xù)下降。
  4月末,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種價(jià)格均持續(xù)下降。其中,高線、螺紋鋼、角鋼價(jià)格環(huán)比分別下降60元/噸、40元/噸、121元/噸,中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫管價(jià)格環(huán)比分別下降11元/噸、81元/噸、311元/噸、162元/噸和144元/噸。(見表2)
  鋼材價(jià)格呈波動(dòng)下行走勢(shì)。
  4月份,鋼材價(jià)格呈波動(dòng)下行走勢(shì),其中第一、二周小幅下降,第三周由降轉(zhuǎn)升,第四周由升轉(zhuǎn)降。進(jìn)入5月份以來,鋼材價(jià)格指數(shù)在前兩周持續(xù)上升。(見表3)
  全國(guó)六大區(qū)域指數(shù)降幅較3月份有所擴(kuò)大。
  據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè),4月份,CSPI全國(guó)六大區(qū)域指數(shù)降幅較3月份有所擴(kuò)大。其中,華東降幅較大,環(huán)比下降3.49%;東北地區(qū)降幅較小,環(huán)比下降1.31%;華北、中南、西南和西北地區(qū)分別下降2.52%、2.99%、2.61%和2.24%。(見表4)
  國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)總體呈供大于求態(tài)勢(shì)
  4月份,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求尚未全面恢復(fù),而鋼鐵供應(yīng)保持增長(zhǎng),市場(chǎng)總體呈供大于求態(tài)勢(shì),鋼材價(jià)格繼續(xù)下行。
  下游用鋼行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)繼續(xù)恢復(fù),鋼材市場(chǎng)需求形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)。
  據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1月~4月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比下降10.3%,比1月~3月份降幅收窄5.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比下降11.8%,比1月~3月份降幅收窄7.9個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降3.3%,比1月~3月份降幅收窄4.4個(gè)百分點(diǎn)(其中房屋新開工面積下降18.4%,比1月~3月份降幅收窄8.8個(gè)百分點(diǎn))。4月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.9%,由負(fù)轉(zhuǎn)正,環(huán)比增長(zhǎng)2.27%;國(guó)家鐵路累計(jì)完成貨物發(fā)送量同比增長(zhǎng)0.2%,日均裝車量繼續(xù)保持3月份以來的高位運(yùn)行狀態(tài);第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)1.3%;全國(guó)新開工項(xiàng)目比3月份增加10695個(gè);全國(guó)汽車產(chǎn)銷量同比分別增長(zhǎng)2.3%和4.4%。總體來看,隨著下游用鋼行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)繼續(xù)恢復(fù),鋼材市場(chǎng)需求形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)。
  鋼鐵供應(yīng)保持增長(zhǎng),市場(chǎng)仍呈現(xiàn)供大于求態(tài)勢(shì)。
  據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),4月份,全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為7202萬噸、8503萬噸和10701萬噸,同比分別下降1.2%、增長(zhǎng)0.2%和3.6%;日產(chǎn)粗鋼283.43萬噸,環(huán)比增長(zhǎng)11.26%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),4月份,全國(guó)出口鋼材632萬噸,進(jìn)口鋼材101萬噸,凈出口鋼材折合粗鋼553萬噸,同比下降0.4%。按上述數(shù)據(jù)估算,4月份全國(guó)粗鋼日均供給量為264.97萬噸,環(huán)比增長(zhǎng)11.88%。由于下游需求尚未全面恢復(fù),鋼鐵產(chǎn)量大幅增長(zhǎng),鋼材市場(chǎng)仍呈現(xiàn)供大于求態(tài)勢(shì)。
  鐵礦石價(jià)格高位波動(dòng),其他原燃料價(jià)格繼續(xù)下降。
  4月末,國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格由升轉(zhuǎn)降,環(huán)比下降14元/噸;進(jìn)口鐵礦石價(jià)格繼續(xù)下降,環(huán)比下降0.47美元/噸;冶金焦和廢鋼價(jià)格持續(xù)下降,分別環(huán)比下降52元/噸和113元/噸;煉焦煤價(jià)格降幅收窄,環(huán)比下降50元/噸。從同比情況看,國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格同比上漲6.87%,進(jìn)口鐵礦石價(jià)格同比下降11.15%,廢鋼價(jià)格同比下降9.16%,煉焦煤和焦炭?jī)r(jià)格同比下降8.99%和14.23%。原燃材料價(jià)格下降,對(duì)鋼價(jià)支撐作用有所減弱。(見表5)
  國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格持續(xù)下降
  4月份,國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)(CRU)為145.7點(diǎn),環(huán)比下降9.1點(diǎn),降幅為5.9%,為連續(xù)第2個(gè)月下降;同比下降29.2點(diǎn),降幅為16.7%。(見圖3、表6)
  長(zhǎng)、板材價(jià)格均繼續(xù)下降,板材降幅大于長(zhǎng)材。
  4月份,CRU長(zhǎng)材指數(shù)為157.6點(diǎn),環(huán)比下降4.2點(diǎn),降幅為2.6%;CRU板材指數(shù)為139.8點(diǎn),環(huán)比下降11.5點(diǎn),降幅為7.6%,較長(zhǎng)材降幅大5.0個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比,4月份CRU長(zhǎng)材指數(shù)下降30.3點(diǎn),降幅為16.1%;CRU板材指數(shù)下降28.6點(diǎn),降幅為17.0%。(見圖4)
  北美、歐洲和亞洲鋼材價(jià)格均持續(xù)下降。
  北美市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
  4月份,CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為157.4點(diǎn),環(huán)比下降9.7點(diǎn),降幅為5.8%,較3月份加大4.4個(gè)百分點(diǎn)。4月份,美國(guó)制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))為41.5%,環(huán)比下降7.6個(gè)百分點(diǎn)。其中,生產(chǎn)指數(shù)下降20.2個(gè)百分點(diǎn),庫存指數(shù)上升2.8個(gè)百分點(diǎn)。4月末,美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為56.1%,比3月份下降12.4個(gè)百分點(diǎn)。4月份,美國(guó)中西部鋼廠主要鋼材品種出廠價(jià)格中,長(zhǎng)材價(jià)格基本平穩(wěn),板帶材價(jià)格降幅較大。(見表7)
  歐洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
  4月份,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為162.7點(diǎn),環(huán)比下降1.5點(diǎn),降幅為0.9%;歐元區(qū)制造業(yè)PMI為33.6%,環(huán)比下降11.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,德國(guó)、意大利、法國(guó)和西班牙制造業(yè)PMI分別為34.5%、31.1%、31.5%和30.8%,繼續(xù)呈下降態(tài)勢(shì)。4月份,德國(guó)市場(chǎng)主要鋼材品種中,鋼筋價(jià)格由降轉(zhuǎn)升,小型材和型鋼價(jià)格繼續(xù)下降,線材價(jià)格穩(wěn)中有降,板帶材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降且降幅較大。(見表8)
  亞洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
  4月份,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為129.5點(diǎn),環(huán)比下降12.8點(diǎn),降幅為9.0%,較3月份加大6.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,日本制造業(yè)PMI為41.9%,環(huán)比下降2.3個(gè)百分點(diǎn);韓國(guó)制造業(yè)PMI為41.6%,環(huán)比下降2.6個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)制造業(yè)PMI為50.8%,比3月份下降1.2個(gè)百分點(diǎn),其中生產(chǎn)指數(shù)比3月份下降0.4個(gè)百分點(diǎn),新訂單指數(shù)下降1.8百分點(diǎn)。4月份,遠(yuǎn)東市場(chǎng)主要鋼材品種離岸價(jià)格持續(xù)下降,且降幅較3月份有所加大。(見表9)
  鋼材市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放
  隨著下游行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度加快,鋼材市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放,鋼材價(jià)格有望呈現(xiàn)小幅回升走勢(shì)。
  新冠肺炎疫情防控形勢(shì)向好,市場(chǎng)需求形勢(shì)將進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。
  從目前情況看,國(guó)內(nèi)疫情基本得到控制,防控工作正由應(yīng)急性超常規(guī)防控向常態(tài)化防控轉(zhuǎn)變;在嚴(yán)格做好疫情防控的前提下,國(guó)家出臺(tái)的一系列減稅降費(fèi)政策措施將有效對(duì)沖疫情影響,全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復(fù)工復(fù)產(chǎn)也在有序推動(dòng),為經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行創(chuàng)造條件。隨著下游用鋼需求的加快釋放,市場(chǎng)需求形勢(shì)將進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。
  鋼鐵生產(chǎn)保持較高水平,市場(chǎng)供需平衡仍面臨壓力。
  據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),5月上旬,會(huì)員企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量為205.17萬噸,估算全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量為272.43萬噸,雖低于4月份2019年同期水平,但仍處于較高水平。從國(guó)際市場(chǎng)看,疫情擴(kuò)散蔓延勢(shì)頭可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間,全球范圍的經(jīng)濟(jì)衰退已難以避免,并將通過供應(yīng)鏈、資金鏈等對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。在下游行業(yè)尚未全面恢復(fù)的情況下,市場(chǎng)供需平衡仍面臨較大壓力。
  鋼材庫存持續(xù)下降,對(duì)后市壓力有所減輕。
  據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),截至5月上旬,全國(guó)20個(gè)城市的5種鋼材社會(huì)庫存降至1498萬噸,比4月份下旬減少126萬噸,下降7.8%;自3月中旬以來,已連續(xù)六旬下降,比今年初以來的最高點(diǎn)3月上旬累計(jì)下降523萬噸,降幅為25.88%。從企業(yè)庫存情況看,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1466萬噸,比4月下旬減少7萬噸,下降0.45%;比3月上旬高點(diǎn)累計(jì)下降675萬噸,降幅為31.5%。盡管庫存水平仍然較高,但持續(xù)降低有利于減輕后市壓力。
  后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問題
  一是下游行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度加快,但市場(chǎng)恢復(fù)需要過程。盡管下游用鋼行業(yè)形勢(shì)不斷好轉(zhuǎn),但仍在恢復(fù)之中,鋼鐵產(chǎn)量保持高位,將使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需平衡承受壓力。鋼鐵企業(yè)應(yīng)在繼續(xù)做好疫情防控的基礎(chǔ)上,全面分析市場(chǎng)形勢(shì),主動(dòng)控制生產(chǎn)節(jié)奏,維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。
  二是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲,漲幅明顯大于鋼價(jià)。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè),截至5月15日,CIOPI進(jìn)口鐵礦石(62%)價(jià)格升至91.25美元/噸,比4月末上漲10.59%。同期CSPI鋼材價(jià)格綜合指數(shù)為98.73點(diǎn),僅上漲2.18%,比進(jìn)口鐵礦石價(jià)格漲幅低8.41個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲,不利于鋼鐵企業(yè)降本增效。
  三是國(guó)際疫情仍未見拐點(diǎn),鋼鐵產(chǎn)品出口面臨不利局面。聯(lián)合國(guó)在5月13日發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告中預(yù)計(jì),2020年世界經(jīng)濟(jì)將萎縮3.2%,這將是自19世紀(jì)30年代大蕭條時(shí)期以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)收縮。經(jīng)濟(jì)萎縮帶來的國(guó)際市場(chǎng)鋼材需求下降,不利于我國(guó)鋼材及機(jī)電產(chǎn)品的出口。



  《中國(guó)冶金報(bào)》(2020年05月20日 04版四版)

來源:中國(guó)冶金報(bào)-中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:宋玉錚

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