彭在美
我國(guó)目前進(jìn)入新冠肺炎疫情常態(tài)化防控階段，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提速、下游用鋼需求增強(qiáng)的雙重帶動(dòng)下，2020年中國(guó)鋼管市場(chǎng)需求量有望微量增長(zhǎng)至8000萬(wàn)噸左右，其中無(wú)縫鋼管需求量約為3000萬(wàn)噸，焊接鋼管需求量約為5000萬(wàn)噸。受疫情影響，全球鋼鐵市場(chǎng)呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展態(tài)勢(shì)，鋼管企業(yè)要特別關(guān)注區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)循環(huán)中蘊(yùn)含的“鋼需”。本文以長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)一體化為例，從10個(gè)方面對(duì)下游用鋼管狀況展開(kāi)分析。
2020年全國(guó)鋼管市場(chǎng)需求量在8000萬(wàn)噸左右
今年“下半場(chǎng)”鋼管行業(yè)如何發(fā)展？這成為當(dāng)前業(yè)內(nèi)人士熱議的話題。
今年1月~5月份，全國(guó)粗鋼累計(jì)產(chǎn)量為41175萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.9%；鋼材累計(jì)產(chǎn)量為48819萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.2%。今年1月~4月份，鋼管累計(jì)產(chǎn)量為2269.95萬(wàn)噸，同比減少9.3%（無(wú)縫鋼管累計(jì)產(chǎn)量為808萬(wàn)噸，同比減少5.85%；焊管累計(jì)產(chǎn)量為1461萬(wàn)噸，同比減少11.23%）。值得注意的是，呈負(fù)增長(zhǎng)的產(chǎn)品降幅都在收窄，整體仍于回補(bǔ)狀態(tài)。
2019年我國(guó)鋼材消費(fèi)量約為8.75億噸，根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)6月初發(fā)布的“中國(guó)2020年鋼鐵需求量將增長(zhǎng)1.0%”預(yù)測(cè)，可測(cè)算出2020年我國(guó)鋼材需求量為8.8億噸。關(guān)于2020年鋼管市場(chǎng)需求量的評(píng)估，有3種思路：第一種是假設(shè)鋼管需求量占鋼材需求量的8%（4月份是7.48%），則鋼管需求量為7000萬(wàn)噸；第二種是設(shè)定鋼管需求同比增長(zhǎng)率為-8.0%（2019年鋼管需求量為8400萬(wàn)噸），則鋼管需求量為7700萬(wàn)噸；第三種是根據(jù)截至4月底鋼管累計(jì)產(chǎn)量的月平均數(shù)，折成全年鋼管需求量為6800萬(wàn)噸?？紤]到疫后補(bǔ)償性需求釋放，筆者認(rèn)為上述三種思路略偏于保守，故評(píng)估2020年我國(guó)鋼管市場(chǎng)需求量為8000萬(wàn)噸左右，其中無(wú)縫鋼管約為3000萬(wàn)噸，焊管約為5000萬(wàn)噸。具體分行業(yè)需求量預(yù)測(cè)如表。
下半年鋼管市場(chǎng)需求將維持快速偏強(qiáng)的恢復(fù)態(tài)勢(shì)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局6月30日公布的6月份相關(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)顯現(xiàn)出加速恢復(fù)跡象。例如，6月份官方制造業(yè)PMI為50.9%，回升0.3個(gè)百分點(diǎn)；生產(chǎn)指數(shù)上升至53.9%；新訂單指數(shù)回升至51.4%，新出口訂單指數(shù)大幅回升7.3個(gè)百分點(diǎn)至42.6%，內(nèi)外需求均有明顯改善。在下游用鋼行業(yè)中，電力、交通、燃?xì)?、熱力及水?wù)等領(lǐng)域的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資為同比正增長(zhǎng)，且增速加快。但制造業(yè)和建筑用鋼行業(yè)未來(lái)需求仍未發(fā)生實(shí)質(zhì)性改觀，難以在短期內(nèi)起到大幅拉動(dòng)鋼管需求的作用。
目前，國(guó)際市場(chǎng)由于疫情阻隔呈區(qū)域化發(fā)展態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也出現(xiàn)區(qū)域化內(nèi)循環(huán)特征，如長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展、京津冀協(xié)同發(fā)展、西部大開(kāi)發(fā)、東北全面振興、中部地區(qū)崛起、東部地區(qū)率先發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等。上述這些區(qū)域都有著巨大的“鋼需”潛力。
舉例來(lái)說(shuō)，鋼管企業(yè)尤其是上海鋼管企業(yè)要抓住長(zhǎng)三角地區(qū)發(fā)展機(jī)遇。今年滬蘇浙皖三省一市實(shí)施長(zhǎng)三角一體化重大項(xiàng)目共1390項(xiàng)，總投資額達(dá)7.81萬(wàn)億元，其中新開(kāi)工20億元以上的基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目為76項(xiàng)，總投資額為1.02萬(wàn)億元。
從鐵路、地鐵建設(shè)方面看，長(zhǎng)三角地區(qū)目前已開(kāi)工了滬蘇湖鐵路、揚(yáng)馬城際鐵路等項(xiàng)目，蘊(yùn)含著鋼管行業(yè)的市場(chǎng)機(jī)遇。如在上述鐵路項(xiàng)目中，機(jī)車等將大量使用軸承鋼管；候車大廳建筑多是鋼管結(jié)構(gòu)，涉及管徑為90毫米~300毫米的無(wú)縫鋼管、管徑直徑約為1000毫米的焊管（內(nèi)填充混凝土）柱子等。綜合測(cè)算，每一個(gè)鐵路站廳需用鋼管1萬(wàn)噸左右。此外，這些工程還將涉及鐵路接觸網(wǎng)支撐桿用高頻焊管或冷彎型鋼、排水管用螺旋焊管、鐵路橋梁護(hù)欄用焊管、基礎(chǔ)樁管用螺旋焊管等需求。鐵路工程用鋼管品種規(guī)格很多，一個(gè)鋼管企業(yè)很難總包，最佳方案是聯(lián)合有關(guān)鋼管企業(yè)組團(tuán)承接工程訂單。并且，區(qū)域內(nèi)的工程項(xiàng)目由本區(qū)域內(nèi)的鋼管企業(yè)承擔(dān)制造，可以節(jié)省物流費(fèi)用，提高內(nèi)循環(huán)效率。同時(shí)，長(zhǎng)三角地區(qū)城市市區(qū)軌道交通地鐵建設(shè)速度也在加快，上海市臨港地區(qū)與浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)的兩港快線等6條市域鐵、3條國(guó)鐵的規(guī)劃正在落地。
從海洋用鋼來(lái)看，需求主要集中在大型郵輪、液化天然氣船等制造上。我國(guó)首艘大型豪華郵輪已于2019年10月18日在上海外高橋造船公司開(kāi)工建設(shè)。中船集團(tuán)上海滬東造船公司于2020年4月23日簽約卡塔爾LNG（液化天然氣）船訂單，為中國(guó)最大造船出口合同。在全球新冠肺炎疫情導(dǎo)致造船業(yè)低迷的大背景下，中船集團(tuán)今年第一季度斬獲31艘船舶訂單，總噸位為400萬(wàn)噸，總價(jià)值達(dá)94億元。船用鋼管的應(yīng)用范圍涉及給排水、動(dòng)力燃油、液壓油、潤(rùn)滑油、壓縮空氣、天然氣等，每船用鋼管總長(zhǎng)度可達(dá)數(shù)十公里。
從輸電通道建設(shè)方面來(lái)看，據(jù)悉江蘇省將建設(shè)700公里超高壓輸電通道。特高壓輸電鐵塔需使用到直縫焊管，涉及27種管徑、72個(gè)規(guī)格，鋼級(jí)以Q235B、Q345B為主，部分使用Q420C和Q460C。
從化工建設(shè)方面看，全球最大化工企業(yè)之一的英威達(dá)在上海建設(shè)的我國(guó)首個(gè)己二腈生產(chǎn)基地——尼龍化工己二腈生產(chǎn)基地于2020年6月16日奠基；“十四五”期間，上海市將重點(diǎn)支持化工新材料、電子化學(xué)品等化工產(chǎn)品的發(fā)展；目前，江蘇省連云港市列入省級(jí)重大項(xiàng)目的盛虹煉化一體化、恒瑞生物制藥等8個(gè)化工續(xù)建項(xiàng)目已全部復(fù)工。三化（石油化工、基礎(chǔ)化工、化學(xué)化纖）行業(yè)發(fā)展將對(duì)合金鋼管、不銹鋼管、雙相不銹鋼管、鈦管、復(fù)合鋼管和普碳管等產(chǎn)生大量需求。
從航空發(fā)展方面看，上海航空產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)集群式發(fā)展趨勢(shì)。長(zhǎng)三角地區(qū)將建設(shè)南通新機(jī)場(chǎng)，成為上海國(guó)際航空樞紐的組成部分。機(jī)場(chǎng)航站樓建設(shè)將大量使用鋼管結(jié)構(gòu)。
從港口建設(shè)方面看，長(zhǎng)三角地區(qū)正大力推動(dòng)長(zhǎng)江淮河干流、京杭大運(yùn)河和浙北高等級(jí)航道網(wǎng)集裝箱運(yùn)輸通道建設(shè)，其中港口建設(shè)將大量使用到鋼管樁、鋼板樁，以及輸水管線。
從高速公路建設(shè)方面看，江蘇省230國(guó)道蘇州至藏胥路段、安徽省G205九華南路段等多條高速公路均在建，需要使用到大量普碳焊管。
從電力機(jī)組建設(shè)方面看，2020年3月份，江蘇省安排連云港田灣核電站擴(kuò)建工程開(kāi)工，核電機(jī)組工程將大量使用到高檔合金核電用管等。同時(shí)，江蘇省是《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃》（2014~2020年）重點(diǎn)建設(shè)的9個(gè)大型現(xiàn)代風(fēng)電基地之一，風(fēng)電站建設(shè)將大量使用鋼管樁。
從農(nóng)業(yè)水利方面看，上海及長(zhǎng)三角地區(qū)（如上海崇明島和江蘇、安徽等?。┰谵r(nóng)村推廣高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目，需要大量鋪設(shè)低壓用水管道。同時(shí)，江蘇省今年重點(diǎn)安排的農(nóng)房改善項(xiàng)目需要大量使用鍍鋅焊管。
從城市建設(shè)方面看，上海市浦東新區(qū)、松江區(qū)、金山區(qū)目前5個(gè)征地項(xiàng)目占地面積達(dá)135365平方米，黃浦區(qū)、虹口區(qū)6月份推動(dòng)舊房改造1000多戶；上海市燃?xì)夂徒o排水舊管道更新工程等項(xiàng)目目前已啟動(dòng)，將需要多種管線管、輸水管和鍍鋅焊管等。
