中國耐火材料行業(yè)協(xié)會 李永全
耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運行情況
中國耐火材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年全國耐火材料產(chǎn)量為2477.99萬噸，同比增長1.94%。其中，致密定形耐火制品產(chǎn)量為1370.94萬噸，同比增長2.20%；保溫隔熱耐火制品產(chǎn)量為62.21萬噸，同比增長5.61%；不定形耐火制品產(chǎn)量為1044.85萬噸，同比增長1.39%。
主產(chǎn)區(qū)中，河南省2020年耐火材料產(chǎn)量同比下降2.92%，產(chǎn)量下降時段主要發(fā)生在2020年第一季度；遼寧省年產(chǎn)量同比下降4.36%，主要原因是2020年第一季度至第三季度鎂質原料和鎂質制品市場低迷；其它省區(qū)耐火材料產(chǎn)量基本穩(wěn)定。2020年各產(chǎn)地耐火制品的產(chǎn)量較2019年總體穩(wěn)定，優(yōu)勢企業(yè)較多的耐材產(chǎn)區(qū)，2020年耐火制品產(chǎn)量受新冠肺炎疫情影響相對較小。
耐火原材料進出口貿(mào)易情況：據(jù)統(tǒng)計，2020年全國耐火原材料進出口貿(mào)易總額為31.87億美元，比上年同期降低18.08%。其中出口貿(mào)易額為29.49億美元，同比降低16.32%；進口貿(mào)易額為2.38億美元，同比降低34.99%。全國耐火原材料出口總量為536.86萬噸，同比降低9.88%。其中耐火原料出口量為396.65萬噸，同比降低7.58%；耐火制品出口量為140.21萬噸，同比降低15.82%。電熔鎂砂和輕燒鎂砂出口量相對穩(wěn)定，但出口平均價格下降幅度較大。
耐火制品出口情況：堿性制品出口量同比降低3.41%，平均出口價格下降25.03%；鋁硅質制品的出口量大幅降低，平均出口價格大幅增長20.18%，這可能是品種結構變化導致；其他耐火制品的出口量同比降低21.38%，而平均出口價格增長8.33%。
耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運行特點
主產(chǎn)區(qū)2020年稅收收入下降明顯
協(xié)會跟蹤了遼寧省的營口市、海城市、大石橋市，河南省的新密市、鞏義市、伊川縣，江蘇省的宜興市，山西省的孝義市、陽泉郊區(qū)，浙江省的長興縣，山東省的淄博市等傳統(tǒng)耐火材料重點產(chǎn)地運行情況。2020年全國耐火材料主產(chǎn)區(qū)行業(yè)稅收下降27%，幅度較大。稅收大幅下降的原因，除國家層面的減稅降費政策的影響外，主要原因還是行業(yè)價格下行和效益不及2019年所致。全年耐火材料稅收收入中，江蘇宜興、河南伊川、山東淄博三地有所增長，其余均為負增長。上述情況提供了另一個了解耐火材料主產(chǎn)區(qū)行業(yè)運行質量的視角，說明2020年主產(chǎn)區(qū)行業(yè)運行經(jīng)濟效益較2019年要遜色許多。
虧損企業(yè)和應收賬款變化情況
2020年，重點企業(yè)中虧損家數(shù)為6家，虧損面達到8.70%，較2019年有所增加。虧損企業(yè)虧損額為1.85億元，比上年同期增加1.08億元。2020年12月末，重點企業(yè)應收賬款總額為141.11億元，同比降低2.72%。重點企業(yè)中，應收賬款上升的企業(yè)有35家，上升面達到50.72%。其中上升20%以上的企業(yè)15家，上升面21.74%，有4家生產(chǎn)企業(yè)應收賬款同比上升90%以上。
重點耐火材料企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況
據(jù)統(tǒng)計，2020年全行業(yè)耐火材料企業(yè)總家數(shù)為1873家，主營業(yè)務收入為1936.4億元，利潤總額為114.1億元。協(xié)會通過對69家重點耐材企業(yè)經(jīng)營情況調研統(tǒng)計分析，69家耐材產(chǎn)量為996.84萬噸（含部分耐火原料），同比降低2.43%；銷售收入為517.54億元，同比降低5.25%；實現(xiàn)利潤為40.30億元。重點企業(yè)稅收總額為32.38億元，較2019年下降13.89%，下降幅度低于耐火材料主產(chǎn)區(qū)2020年的稅收平均下降幅度。
2020年，耐火材料主營業(yè)務收入超10億元的生產(chǎn)企業(yè)有14家，超20億元的企業(yè)有6家，超過30億元的企業(yè)有3家。大型企業(yè)的經(jīng)營質量與2019年相比仍在進步。
業(yè)內4家大型上市公司2020年與2019年經(jīng)營情況的比較，4家上市公司的銷售收入增幅明顯高于行業(yè)平均水平，凈利潤水平良好。雖然2020年行業(yè)的平均價格水平較2019年有所降低，但4家上市公司通過科技創(chuàng)新、新品開發(fā)、降本增效，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的市場優(yōu)勢，4家企業(yè)平均銷售收入利潤率高于業(yè)內重點企業(yè)平均水平，進一步表明優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展形態(tài)良好。
2020年，重點企業(yè)的出口貿(mào)易運行平穩(wěn)。協(xié)會統(tǒng)計了出口貿(mào)易額超1億元以上重點企業(yè)共14家，上述企業(yè)占重點企業(yè)總出口貿(mào)易總額的83.90%?？紤]到國外鋼鐵市場終端需求下降的客觀現(xiàn)實，2020年耐火材料出口成績相當可觀。
2021年耐火材料行業(yè)運行情況預測及應注意的幾個問題
2021年耐火材料總的生產(chǎn)和消費水平仍居高位
2020年耐火材料行業(yè)的發(fā)展和運行質量比預想的要好，優(yōu)勢龍頭企業(yè)更優(yōu)。這主要歸功于黨和政府對疫情控制得力，駕馭和應對復雜國際和國內局面能力強，國內經(jīng)濟受疫情影響較國外要好很多。國家層面的環(huán)保治理和工信部自2013年持續(xù)推進的耐火材料生產(chǎn)線規(guī)范條件公告活動等，促成了行業(yè)生產(chǎn)線的裝備水平大幅提升，加快了耐火材料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度提升和運行質量的提高。
2021年是“十四·五”開局之年，也是中國共產(chǎn)黨建黨100周年。國家層面加快構建以國內大循環(huán)為主、國內國際雙循環(huán)發(fā)展新格局，緊緊扭住供給側結構性改革這條主線，注重需求側管理，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動態(tài)平衡。中央經(jīng)濟工作會議上，提出宏觀政策要保持連續(xù)性、穩(wěn)定性，不搞急轉彎。這些政策都為耐火材料行業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境。中國耐火材料行業(yè)協(xié)會預測，2021年耐火材料總的生產(chǎn)和消費水平仍居高位，與2020年基本持平。
耐火原料價格波動將對2021年耐火制品市場產(chǎn)生顯著影響
由于2017年啟動的新的一波耐火原料價格上漲行情，漲幅過大、利潤過高，導致社會資本投入到耐火原料行業(yè)的沖動明顯增強。2019年原料產(chǎn)能釋放明顯加快，導致主要耐火原料價格，除鋁礬土熟料因為鋁土礦礦山開采整治原因相對穩(wěn)健外，電熔鎂砂和燒結鎂砂的價格在2020年6月至9月份下降明顯，2020年第三季度達到谷底。電熔鎂砂價格較之2019年年底的基數(shù)下降15%~20%，燒結鎂砂下降20%~30%，電熔白剛玉的價格由于產(chǎn)能釋放較大，下降幅度達到10%左右。
2020年11月底，遼寧省工業(yè)和信息化廳發(fā)布了《全省菱鎂資源省級總量管理辦法》和《菱鎂礦浮選及鎂砂行業(yè)產(chǎn)能置換辦法》（征求意見稿）。文件核心目標是不再新增原料產(chǎn)能，嚴格控制電熔鎂砂、燒結鎂砂、“浮選”上項目，新增制品產(chǎn)能也實行產(chǎn)能等量或減量置換。這一舉措是希望控制菱鎂礦開采總量，讓耐火原料、制品價格回歸理性，防止市場價格大起大落，有利于行業(yè)的健康發(fā)展。
受上述政策影響，2020年第四季度開始，鎂質原料價格開始反彈，反彈的幅度在30%~50%，客觀上講，這一幅度是合理的。鎂原料產(chǎn)區(qū)各企業(yè)要認真執(zhí)行當?shù)卣恼{控政策，從源頭做起，全行業(yè)在保證市場需求的前提下，既要嚴控礦石的開采量，又要控制耐火原料的生產(chǎn)總量，從而有效保證原料和制品成本及出廠價格的相對穩(wěn)定。
協(xié)會也希望，鎂質原料價格的反彈能在2021年一季度得到下游終端用戶的認同，讓價格傳導機制發(fā)揮作用。各制品企業(yè)對價格傳導機制2021年能否發(fā)揮作用要高度重視。同時協(xié)會也再次呼吁，堅決反對業(yè)內低于成本價格的競爭行為。2020年鎂鈣磚低于成本價競爭，造成廠家全部虧損。2021年全行業(yè)要充分認識到低于成本價競爭的危害。
2021年行業(yè)出口形勢基本穩(wěn)定
國內的疫情防控已經(jīng)取得了很好的成績，最近國外的疫情防控也取得了積極進展，全球經(jīng)濟恢復預期向好。國際貨幣基金組織預測，2021年全球經(jīng)濟將增長2%，中國將增長8%。今年兩會政府工作報告中設定的經(jīng)濟增長目標是6%。雖然全球經(jīng)濟預期總體向好，但考慮到疫情對2021年終極消費和經(jīng)濟負面影響仍然顯著存在，國外的鋼鐵產(chǎn)量難以短時間恢復常態(tài)，疫情對耐火材料的出口影響仍不容小覷。
耐火材料行業(yè)“十四五”規(guī)劃與行業(yè)綠色低碳發(fā)展
創(chuàng)新驅動、綠色低碳發(fā)展、智能制造，是耐火材料行業(yè)“十四五”期間發(fā)展的主旋律。2021年是“十四五”開局之年。2020年2月2日，國務院發(fā)布“關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見”。建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系，促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉型，是解決我國資源環(huán)境生態(tài)問題的基礎之策。與其它資源依賴型行業(yè)一樣，碳排放、碳達峰、碳中和，將成為耐火材料行業(yè)統(tǒng)籌推進高質量發(fā)展和環(huán)境高水平保護的主基調，從原料行業(yè)生產(chǎn)、產(chǎn)品制造、現(xiàn)場使用服務以及用后耐火材料的回收，都要貫徹落實新發(fā)展理念?！笆奈濉币?guī)劃建議將綠色發(fā)展、智能制造擺在十分突出的地位。全行業(yè)要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，努力按照把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、努力構建新發(fā)展格局的要求，堅持創(chuàng)新驅動、全方位全過程推行綠色低碳發(fā)展，推動我國耐火材料行業(yè)從高速發(fā)展到高質量發(fā)展的階段跨越，為迎接建黨100周年做出我們應有的貢獻。 
