中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)
5月份,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格大幅震蕩。5月份前兩周鋼材價(jià)格快速攀升,CSPI綜合指數(shù)在第二周升至歷史新高;后兩周又出現(xiàn)大幅回落,5月末已低于4月末水平。進(jìn)入6月份以來(lái),鋼材價(jià)格呈窄幅波動(dòng)走勢(shì)。
國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)由升轉(zhuǎn)降
進(jìn)入5月份以來(lái),前兩周鋼材價(jià)格繼續(xù)上漲,CSPI綜合指數(shù)在5月14日沖上174.81點(diǎn),達(dá)歷史最高點(diǎn),比4月末上漲17.42%。針對(duì)鋼材價(jià)格上漲過(guò)快,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議連續(xù)2次聚焦大宗商品價(jià)格問(wèn)題,國(guó)家發(fā)改委、工信部、國(guó)資委等部委聯(lián)合開(kāi)展約談和市場(chǎng)監(jiān)管稽查。5月份第三周、第四周鋼材價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)回落走勢(shì),至5月末,CSPI綜合指數(shù)降至144.07點(diǎn),比高點(diǎn)回落35.49點(diǎn),跌幅為19.76%,已低于4月末水平;環(huán)比下降4.81點(diǎn),降幅為3.23%。(見(jiàn)圖1)
長(zhǎng)、板材價(jià)格均由升轉(zhuǎn)降,板材降幅大于長(zhǎng)材。
5月末,CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為147.65點(diǎn),環(huán)比下降3.74點(diǎn),降幅為2.47%;CSPI板材指數(shù)為143.28點(diǎn),環(huán)比下降7.03點(diǎn),降幅為4.68%,降幅大于長(zhǎng)材2.21個(gè)百分點(diǎn)。(見(jiàn)圖2、表1)
主要品種鋼材價(jià)格有升有降。
5月末,在鋼協(xié)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種中,除鍍鋅板和熱軋無(wú)縫管價(jià)格繼續(xù)上升,環(huán)比分別上升191元/噸和280元/噸,其它品種鋼材價(jià)格均由升轉(zhuǎn)降。其中,高線、螺紋鋼、中厚板和熱軋卷板下降幅度較大,環(huán)比分別下降143元/噸、205元/噸、257元/噸和476元/噸;角鋼和冷軋薄板下降幅度相對(duì)較小,環(huán)比分別下降72元/噸和32元/噸。(見(jiàn)表2)
鋼材價(jià)格指數(shù)大幅震蕩。
5月份,CSPI鋼材價(jià)格指數(shù)大幅震蕩。其中,第一、第二周大幅上升,第三、第四周價(jià)格大幅回落。進(jìn)入6月份以來(lái),第一周鋼價(jià)指數(shù)小幅回升,第二周略有下降,總體呈窄幅波動(dòng)走勢(shì)。(見(jiàn)表3)
全國(guó)六大區(qū)域指數(shù)均由升轉(zhuǎn)降。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè),5月份,CSPI全國(guó)六大區(qū)域指數(shù)均由升轉(zhuǎn)降。其中,華東地區(qū)降幅較大,環(huán)比下降4.38%;東北、中南、華北、西南和西北地區(qū)環(huán)比分別下降3.66%、3.01%、2.34%、1.80%和0.19%。(見(jiàn)表4)
鋼材價(jià)格漲勢(shì)難以持久
鋼材價(jià)格的大幅漲跌走勢(shì),是多重因素疊加、共同作用的結(jié)果。在供需兩端態(tài)勢(shì)未有明顯變化的情況下,鋼材價(jià)格暴漲走勢(shì)難以持久,回落調(diào)整是必然的。
主要用鋼行業(yè)保持增長(zhǎng),鋼材市場(chǎng)需求平穩(wěn)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1月~5月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))同比增長(zhǎng)15.4%,兩年平均增長(zhǎng)4.2%。分領(lǐng)域看,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)11.8%,兩年平均增長(zhǎng)2.6%;制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)20.4%,兩年平均增速由1月~4月份下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)0.6%;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)18.3%,兩年平均增長(zhǎng)8.6%;貨物進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng)28.2%,其中出口同比增長(zhǎng)30.1%;機(jī)電產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)31.9%,占出口總額的59.5%;制造業(yè)用電量同比增長(zhǎng)20.5%,較去年同期加快25.2個(gè)百分點(diǎn)。5月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.8%,比2019年同期增長(zhǎng)13.6%,兩年平均增長(zhǎng)6.6%;環(huán)比增長(zhǎng)0.52%。從總體情況看,國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù),繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求平穩(wěn)。
鋼鐵生產(chǎn)保持高水平,市場(chǎng)供需形勢(shì)未有明顯改觀。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),5月份,全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為7815萬(wàn)噸、9945萬(wàn)噸和12469萬(wàn)噸,同比分別下降0.2%、增長(zhǎng)6.6%和7.9%;平均日產(chǎn)粗鋼320.81萬(wàn)噸,日均環(huán)比下降1.6%,仍是歷史次高水平。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),5月份,全國(guó)出口鋼材527萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)19.8%;進(jìn)口鋼材121萬(wàn)噸,同比減少5.8%;鋼材凈出口量為407萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)30.3%。從總體情況看,鋼鐵日產(chǎn)水平小幅降低,但仍保持高水平,市場(chǎng)供需形勢(shì)未有明顯改觀。
國(guó)際鋼材價(jià)格大幅上漲,對(duì)國(guó)內(nèi)鋼價(jià)產(chǎn)生拉動(dòng)作用。
為應(yīng)對(duì)疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響,全球主要經(jīng)濟(jì)體紛紛出臺(tái)大規(guī)模刺激方案,實(shí)施超寬松貨幣政策,推動(dòng)了鋼材等大宗商品價(jià)格大幅上漲。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),1月~5月份,國(guó)際鋼材價(jià)格同比上69.2%,超過(guò)國(guó)內(nèi)升幅33.2個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格漲幅明顯大于國(guó)內(nèi),對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格產(chǎn)生了拉動(dòng)作用。
原燃材料價(jià)格持續(xù)高位,對(duì)鋼價(jià)有推動(dòng)作用。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè),5月末,國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比上升145元/噸,CIOPI進(jìn)口礦價(jià)格環(huán)比上升1.96美元/噸,煉焦煤和冶金焦價(jià)格環(huán)比分別上升318元/噸和558元/噸,廢鋼價(jià)格環(huán)比下降135元/噸。從同比情況看,國(guó)產(chǎn)鐵精礦和進(jìn)口礦分別上漲81.63%和97.70%,煉焦煤和冶金焦價(jià)格分別上漲49.09%和59.73%,廢鋼價(jià)格上漲35.47%。原燃材料價(jià)格持續(xù)高位,對(duì)鋼價(jià)形成推動(dòng)作用。(見(jiàn)表5)
市場(chǎng)投機(jī)行為助推鋼材價(jià)格上漲。
鋼材、鐵礦石等大宗商品具有金融屬性,全球流動(dòng)性寬松為市場(chǎng)炒作提供了機(jī)會(huì)。由于市場(chǎng)資金較為充裕,在市場(chǎng)預(yù)期加強(qiáng)的氛圍下,投機(jī)行為助推鋼材價(jià)格的非理性上漲。在供需形勢(shì)沒(méi)有進(jìn)一步變化的情況下,金融資本借偏緊預(yù)期炒作,也是“五一”過(guò)后鋼材價(jià)格漲幅加大的一個(gè)重要原因。
國(guó)際市場(chǎng)鋼價(jià)繼續(xù)上升,環(huán)比升幅有所收窄
5月份,國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)(CRU)為301.1點(diǎn),環(huán)比上升25.9點(diǎn),升幅為9.4%,較4月份收窄2.5個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比上升161.8點(diǎn),升幅為116.2%,大于國(guó)內(nèi)鋼價(jià)升幅73.5個(gè)百分點(diǎn)。(見(jiàn)圖3、表6)
長(zhǎng)材、板材價(jià)格均繼續(xù)上升,板材升幅大于長(zhǎng)材。
5月份,CRU長(zhǎng)材指數(shù)為245.9點(diǎn),環(huán)比上升12.1點(diǎn),升幅為5.2%;CRU板材指數(shù)為328.57點(diǎn),環(huán)比上升32.8點(diǎn),升幅為11.1%,比長(zhǎng)材升幅大5.9個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比,CRU長(zhǎng)材指數(shù)上升94.9點(diǎn),升幅為62.8%;CRU板材指數(shù)上升194.9點(diǎn),升幅為145.9%。(見(jiàn)圖4)
北美市場(chǎng)鋼材價(jià)格升幅繼續(xù)加大,歐洲、亞洲鋼材價(jià)格升幅收窄。
北美市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比上升。
5月份,CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為348.9點(diǎn),環(huán)比上升30.5點(diǎn),升幅為9.6%,較4月份加大2.7個(gè)百分點(diǎn);美國(guó)制造業(yè)PMI(采購(gòu)經(jīng)理指數(shù))為61.2%,環(huán)比上升0.5個(gè)百分點(diǎn),其中生產(chǎn)指數(shù)下降4.0個(gè)百分點(diǎn),庫(kù)存指數(shù)回升4.3個(gè)百分點(diǎn)。5月末,美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為81.5%,環(huán)比上升2.4個(gè)百分點(diǎn)。5月份美國(guó)中西部鋼材價(jià)格繼續(xù)上升,且環(huán)比升幅有所加大。(見(jiàn)表7)
歐洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比上升。
5月份,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為308.4點(diǎn),環(huán)比上升32.6點(diǎn),升幅為11.8%,較4月份縮小1.5個(gè)百分點(diǎn);歐元區(qū)制造業(yè)PMI為62.8%,環(huán)比略降0.1個(gè)百分點(diǎn),其中德國(guó)、意大利、法國(guó)和西班牙制造業(yè)PMI分別為64.4%、62.3%、59.4%和59.4%,總體保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)。5月份德國(guó)市場(chǎng)主要鋼材品種中,線材、鋼筋、小型材和型鋼價(jià)格環(huán)比由降轉(zhuǎn)升,板帶材價(jià)格均繼續(xù)上升,且升幅有所加大。(見(jiàn)表8)
亞洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比上升。
5月份,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為268.9點(diǎn),環(huán)比上升19.6點(diǎn),升幅為7.9%,升幅較4月份收窄7.1個(gè)百分點(diǎn);日本制造業(yè)PMI為53.0%,環(huán)比下降0.6個(gè)百分點(diǎn);韓國(guó)制造業(yè)PMI為53.7%,環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)制造業(yè)PMI為51.0 %,環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。總體來(lái)看仍保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)。5月份印度市場(chǎng)主要鋼材品種均持續(xù)上升。(見(jiàn)表9)
鋼材價(jià)格將出現(xiàn)階段性回調(diào)
目前鋼材價(jià)格已處高位,在供需兩端并沒(méi)有出現(xiàn)明顯變化的情況下,后期鋼價(jià)不具備持續(xù)上漲的基礎(chǔ)。受需求強(qiáng)度減弱影響,將出現(xiàn)階段性回調(diào)。
需求端有所減少,供給端基本保持平穩(wěn)。
從需求方面看,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求總體依然強(qiáng)勁,但有季節(jié)性減弱的因素。建筑業(yè)中房地產(chǎn)“三道紅線”和供地“兩集中”使市場(chǎng)逐步降溫,再加上南方即將進(jìn)入高溫、梅雨季節(jié),基建施工也將放緩;制造業(yè)中,汽車(chē)芯片短缺影響將進(jìn)一步加大,家電行業(yè)進(jìn)入生產(chǎn)淡季。從供給方面看,鋼廠產(chǎn)能利用率較高,沒(méi)有主動(dòng)減產(chǎn)意愿??傮w來(lái)看,供需兩端并沒(méi)有出現(xiàn)整體性、趨勢(shì)性變化,鋼材價(jià)格不具備持續(xù)上漲的基礎(chǔ)。
鋼鐵生產(chǎn)保持較高水平,鋼價(jià)難以持續(xù)上漲。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),6月上旬,會(huì)員鋼鐵企業(yè)日產(chǎn)粗鋼233.53萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)2.15%。據(jù)此估算全國(guó)日產(chǎn)粗鋼320.69萬(wàn)噸,比上一旬增長(zhǎng)0.04%。從供給端情況看,鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”、粗鋼產(chǎn)量壓減以及環(huán)保督察等工作的即將展開(kāi),后期粗鋼產(chǎn)量難以大幅增長(zhǎng)。從需求端情況看,夏季是傳統(tǒng)的需求淡季,鋼材價(jià)格難以持續(xù)上漲。
企業(yè)庫(kù)存有所上升,社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下降。
目前市場(chǎng)逐漸進(jìn)入盛夏時(shí)節(jié),鋼材需求強(qiáng)度會(huì)有所減弱,企業(yè)庫(kù)存環(huán)比上升,社會(huì)庫(kù)存降幅收窄。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),6月上旬,會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存為1423萬(wàn)噸,比上一旬增加82萬(wàn)噸,增幅為6.1%。從社會(huì)庫(kù)存情況看,全國(guó)20個(gè)城市5種鋼材社會(huì)庫(kù)存自3月起就呈持續(xù)下降走勢(shì),6月上旬為1081萬(wàn)噸,比上一旬減少17萬(wàn)噸,降幅為1.5%,比上一旬降幅收窄5.7個(gè)百分點(diǎn)。后期高溫多雨天氣增多,戶(hù)外施工項(xiàng)目和交通運(yùn)輸受到影響,鋼材需求也會(huì)連帶受到影響。
后期維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)至關(guān)重要
一是市場(chǎng)需求強(qiáng)度有所減弱,維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)至關(guān)重要。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況看,受季節(jié)和下游行業(yè)變化影響,需求有減少態(tài)勢(shì),而目前日產(chǎn)水平仍處于高位。鋼鐵企業(yè)應(yīng)合理安排生產(chǎn)節(jié)奏,積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
二是鐵礦石價(jià)格高位波動(dòng),企業(yè)降本增效壓力加大。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè),6月18日,CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格為216.67美元/噸,比5月末上漲10.04%,而同期鋼價(jià)僅上漲1.96%,遠(yuǎn)低于礦價(jià)漲幅,企業(yè)降本增效壓力進(jìn)一步加大。
三是鋼材出口退稅政策的調(diào)整對(duì)鋼材出口影響將進(jìn)一步顯現(xiàn)。國(guó)家自5月1日起取消了部分鋼材的出口退稅,5月份鋼材出口量環(huán)比大幅減少270萬(wàn)噸,降幅為33.9%,政策效果初顯。后期該政策效果將進(jìn)一步顯現(xiàn),企業(yè)鋼材出口難度增大。
《中國(guó)冶金報(bào)》(2021年7月6日 06版六版)