本報記者 包斯文
今年初以來,鐵礦石、焦炭、廢鋼等原料市場持續(xù)震蕩,波動幅度較大。如今,第四季度已至,鐵礦石、焦炭、廢鋼市場運行態(tài)勢將如何?
“金九”期間 原料價格震蕩上行
在剛過去的“金九”旺季,鐵礦石、焦炭、廢鋼等原料價格震蕩上行。截至9月底,澳大利亞61.5%粉礦青島港價格為930元/噸,較8月末上漲22元/噸;山西地區(qū)一級焦炭價格為2100元/噸,較8月末上漲200元/噸;江蘇地區(qū)廢鋼價格為2720元/噸,較8月末上漲30元/噸。
9月份,國內(nèi)鋼鐵原料市場價格處于震蕩上行通道,一路走高。其中,國產(chǎn)礦報價堅挺,進口礦價處于高位;焦煤價格大幅沖高,焦炭價格經(jīng)歷2輪上漲;廢鋼價格震蕩上漲,具體情況如下。
9月份,國內(nèi)鐵礦石市場價格在高位震蕩。這是由于鋼鐵企業(yè)的高爐開工率較高,對鐵礦石需求偏強,加上在中秋、國慶長假之前,鋼企補充庫存,采購量增加;而進口鐵礦石到港量減少,港口庫存大幅下降,鐵礦石市場供給有所減少。據(jù)了解,9月份最后一周,全國45港進口鐵礦庫存為11385.42萬噸,環(huán)比下降207.19萬噸。
9月份,受安全檢查嚴(yán)格影響,焦煤整體供應(yīng)偏緊,各煤種報價上漲。據(jù)分析系統(tǒng)顯示,9月份初,焦煤均價在1920元/噸左右,月末市場均價為2217.5元/噸,上漲15.49%;下旬又有煤礦重大事故,主產(chǎn)區(qū)安全檢查再度加嚴(yán),焦煤報價再度拉漲,全月累計漲幅為200元/噸~400元/噸。受此影響,多數(shù)焦企虧損嚴(yán)重,提漲意愿強烈,疊加部分焦企檢修,開工率下滑,焦企產(chǎn)能利用率下降1.2% ,焦企焦炭庫存減少2.2萬噸,焦炭市場供給偏緊,9月中下旬,焦炭市場價格連續(xù)2輪提漲。
9月份,國內(nèi)廢鋼價格在震蕩中逐漸上行。由于9月份的鐵水、廢鋼價差進一步擴大,長流程鋼企用廢鋼優(yōu)勢明顯,疊加焦炭2輪提漲,鐵水成本繼續(xù)上移,支撐廢鋼價格。再有,在中秋、國慶“雙節(jié)”之前,鋼廠有一定的補庫需求,下游終端需求有效釋放,而廢鋼市場可供資源整體偏緊,鋼廠到貨量下降。據(jù)業(yè)內(nèi)的統(tǒng)計顯示,截至9月下旬,61家鋼廠的廢鋼日均到貨量為2648噸,周環(huán)比減少0.89%,月環(huán)比減少1.41%。從整體來看,廢鋼市場資源供應(yīng)仍顯緊張,廢鋼價格較為堅挺。
市場對未來漲勢保持謹(jǐn)慎
估計價格低位在年末出現(xiàn)
業(yè)內(nèi)人士對后期的鋼鐵原料市場行情走勢大都持謹(jǐn)慎心態(tài),沒有盲目樂觀,認(rèn)為年內(nèi)的鐵礦石、廢鋼、焦炭價格仍將震蕩波動,在10月份或?qū)⒎€(wěn)中有漲,11月、12月份,價格將震蕩回落,呈現(xiàn)先揚后抑的走勢。具體來看:
鐵礦石市場價格或?qū)⒄鹗幭滦?/div>
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析預(yù)測,在第四季度,國內(nèi)鐵礦石市場價格高位震蕩,然后逐漸下行,10月份仍維持在高位,年末價格將震蕩下跌。
10月份仍然處于傳統(tǒng)鋼材市場旺季,下游終端有效需求狀況尚可,鋼材價格較為堅挺,且穩(wěn)中有漲。據(jù)商務(wù)部市場運行監(jiān)測系統(tǒng)顯示,上一周,鋼材價格略有上漲,其中,螺紋鋼、高速線材和熱軋帶鋼價格分別為3956元/噸、4165元/噸和4188元/噸,分別上漲0.7%、0.6%和0.2%。因而,在鋼市旺季、鋼價攀升的大環(huán)境下,鋼廠生產(chǎn)積極性普遍很高,鋼鐵產(chǎn)量保持高位,鐵礦石需求總體旺盛。
預(yù)計在11月、12月份,鋼材市場進入淡季,“鋼需”強度減弱,尤其是嚴(yán)冬的北方地區(qū),露天的建筑工程施工受到影響,建筑鋼材需求下降,鋼價震蕩回落,鋼企盈利收縮,將主動限產(chǎn)、減產(chǎn)。此外,今年鋼產(chǎn)量平控政策如何,尚不確定。數(shù)據(jù)顯示,今年前8個月粗鋼產(chǎn)量為7.12億噸(預(yù)計全年粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到10.69億噸,比去年增加5600萬噸),如果按照8月份日均產(chǎn)量278.8萬噸來算后4個月的產(chǎn)量,加上前8個月的產(chǎn)量,全年粗鋼產(chǎn)量也將達(dá)到10.47億噸。因此,第四季度仍然有繼續(xù)壓產(chǎn)的可能。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,如果鋼產(chǎn)量平控政策出臺,在1月—8月份全國粗鋼產(chǎn)量同比增長1978萬噸的情況下,9月—12月份剩余粗鋼總量將不超過30502萬噸,粗鋼日均產(chǎn)量需低于250萬噸,產(chǎn)量將出現(xiàn)大幅下降。再加上重點地區(qū)秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動和年末檢修,鋼鐵產(chǎn)量也將因此減少,鐵礦石需求也將隨之而減少。
從供給來看,第四季度,鐵礦石市場供給將增加。據(jù)業(yè)內(nèi)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,9月份全國45港鐵礦石到港量較8月份大幅減少,主要是因為9月份全球鐵礦石發(fā)運量減量明顯,其中澳大利亞9月份到港中國的鐵礦石量較8月份基本持平,巴西則大幅減少。10月份澳大利亞、巴西天氣穩(wěn)定,對兩國發(fā)運量影響較小,因此到港中國的鐵礦石量或?qū)⒊址€(wěn)。據(jù)了解,澳大利亞鐵礦商FMG在官網(wǎng)發(fā)布的最新財年業(yè)績報告顯示,2023財年第四季度鐵礦石發(fā)貨量達(dá)4890萬噸,使得2023財年全年發(fā)貨量創(chuàng)歷史新高,達(dá)1.92億噸,實現(xiàn)了本財年總發(fā)貨量指導(dǎo)目標(biāo)的上限。同時,我國鐵礦石進口量也在增長。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),8月份我國進口鐵礦石10641.53萬噸,同比增長10.7%,環(huán)比增長13.8%。1月—8月份累計進口鐵礦石77565.83萬噸,同比增長7.4%。
另據(jù)統(tǒng)計,2023年8月份,中國鐵礦石原礦產(chǎn)量為8633.3萬噸,同比增長1.3%。1月—8月份累計產(chǎn)量為65916.9萬噸,同比增長7.0%。在“供強需弱”的狀態(tài)下,11月—12月份的鐵礦石市場價格必將沖高回落,震蕩下跌。
焦炭市場價格持續(xù)高位震蕩運行
業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,10月份,焦炭市場價格維持在高位,11月—12月份,呈現(xiàn)震蕩運行態(tài)勢。
目前,多數(shù)焦企虧損,且虧損面擴大,生產(chǎn)積極性下降;而鋼廠高爐利用率始終保持高位,焦炭“剛需”增強,疊加鋼廠焦炭庫存水平不高,對焦炭需求旺盛,預(yù)計10月份的焦炭市場價格將高位運行。據(jù)了解,10月份,中南地區(qū)的一些焦企月定價上漲200元/噸~300元/噸;西南地區(qū)的焦企旬定價上漲100元/噸。
不過,11月—12月份,焦炭市場價格或?qū)⒏呶徽鹗?,難有上漲空間。由于鋼鐵原料價格的上漲,鋼企生產(chǎn)成本上升,許多鋼廠的噸鋼成本抬高100元~300元不等,企業(yè)利潤明顯收縮甚至虧損。據(jù)統(tǒng)計,7月份黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額累計值達(dá)700.6億元,虧損企業(yè)單位數(shù)為2226個。目前,各上市鋼企陸續(xù)發(fā)布上半年度業(yè)績報告,整體來看,鋼企凈利潤依舊出現(xiàn)大面積下滑,經(jīng)營承壓。在這種狀態(tài)下,鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)、減產(chǎn)是大趨勢。這意味著年內(nèi)焦炭價格難以繼續(xù)上漲,或?qū)⒈3指呶徽鹗庍\行。
廢鋼市場價格或?qū)⑾葥P后抑
據(jù)貿(mào)易商在銷售中反饋的信息和業(yè)內(nèi)人士市場調(diào)研掌握的情況,近期廢鋼市場交易狀況尚可,廢鋼市場可供資源偏緊,基地廢鋼產(chǎn)量減少,有的地區(qū)的廢鋼市場可供資源短缺,供應(yīng)量偏少,鋼企到貨量大都維持在偏低水平。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,11月—12月份,廢鋼市場價格或?qū)⒏呶徽鹗帲饾u回落。這是因為鋼企盈利情況未見明顯好轉(zhuǎn),尤其是電爐企業(yè)持續(xù)虧損,主動減產(chǎn)意愿顯現(xiàn),不少鋼企已經(jīng)開始落實粗鋼產(chǎn)量平控政策,對廢鋼需求減少。
從廢鋼市場供給狀況來看,在利好政策的刺激下,廢鋼產(chǎn)出量逐漸增多,工地拆遷廢鋼也呈現(xiàn)增量態(tài)勢,基地的廢鋼產(chǎn)出節(jié)奏加快,一改前期廢鋼市場資源偏緊的局面,轉(zhuǎn)向供給偏強的格局。
在年末,鋼企的廢鋼采購模式隨之發(fā)生變化,大部分鋼企維持保生產(chǎn)、低庫存運行,嚴(yán)格控制廢鋼到貨量,減少資金成本占用。
廢鋼貿(mào)易商為規(guī)避風(fēng)險,基地加快出貨速度,降低庫存,有的商家甚至降價出貨,以緩解年末資金緊缺的矛盾。
結(jié)合上述因素,廢鋼市場價格或?qū)⒄鹗幭滦?。因此,第四季度的廢鋼市場價格運行軌跡為先揚后抑、高位震蕩、逐漸回落,價格的低位或出現(xiàn)在年末。
《中國冶金報》(2023年10月11日 05版五版)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)
編輯:宋玉錚
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