七月份的國(guó)際鋼市總體運(yùn)行平穩(wěn)。月末,123.2點(diǎn)的全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.1%(由漲轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比下跌0.4%,月同比上漲20.2%。其中:扁平材指數(shù)115.7點(diǎn),周環(huán)比下跌0.2%(由漲轉(zhuǎn)跌);長(zhǎng)材指數(shù)131.6點(diǎn),周環(huán)比上漲0.1%(跌幅收斂);亞洲指數(shù)124.4%點(diǎn),周環(huán)比下跌0.6%(跌幅擴(kuò)大)。亞洲中的中國(guó)指數(shù)127.1點(diǎn),周環(huán)比下跌0.7%(由平轉(zhuǎn)跌);美洲指數(shù)143.5點(diǎn),周環(huán)比上漲0.3%(由跌轉(zhuǎn)漲);歐洲指數(shù)107.8點(diǎn),周環(huán)比上漲0.6%(漲幅收斂)?;谑袌?chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),8月份的國(guó)際鋼市或繼續(xù)震蕩調(diào)整走勢(shì)。
6月份全球粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.8%。國(guó)際鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示:6月份全球64國(guó)粗鋼產(chǎn)量1.514億噸,同比增長(zhǎng)5.8%,增加產(chǎn)量828萬噸;今年前六個(gè)月,世界粗鋼產(chǎn)量8.815億噸,同比增長(zhǎng)4.6%,增加產(chǎn)量3910萬噸;6月份,全球粗鋼產(chǎn)能利用率78.5%,同比增長(zhǎng)3.8個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比增長(zhǎng)1.0個(gè)百分點(diǎn)。
印度政府提出產(chǎn)鋼3億噸目標(biāo)。印度政府日前提出,到2030財(cái)年,印度粗鋼年產(chǎn)量將提高到3億噸。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),印度將投資10萬億盧比(約合人民幣9797億元)進(jìn)行擴(kuò)能。
浦項(xiàng)制鐵提高2018年收益目標(biāo)。韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵日前表示:受中國(guó)鋼鐵價(jià)格高企和全球強(qiáng)勁需求推動(dòng),該公司二季度利潤(rùn)大增近三分之一。由此,浦項(xiàng)對(duì)下半年的前景更加期待,并因此提高了全年銷售收益目標(biāo),從4月份提出的63萬億韓元提到了64.1萬億韓元;浦項(xiàng)還稱,中國(guó)部分鋼廠正因重組而面臨關(guān)停的命運(yùn),將會(huì)導(dǎo)致中國(guó)國(guó)內(nèi)供應(yīng)緊張以及鋼價(jià)繼續(xù)保持高位;浦項(xiàng)預(yù)計(jì),三季度國(guó)際鐵礦石均價(jià)將在每噸60至65美元之間,低于第二季度的每噸65美元。焦煤三季度價(jià)格將比上季度的190美元每噸低,大約在每噸175美元至185美元之間。
亞洲鋼材市場(chǎng):漲跌不一。該地區(qū)124.4點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.6%(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比下跌3.3%(跌幅擴(kuò)大),年同比上漲22.5%
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在越南,熱軋卷進(jìn)口市場(chǎng)依然較弱。報(bào)價(jià)在600-610美元/噸(cfr),一些供應(yīng)商為吸引買家而報(bào)價(jià)偏低。據(jù)稱月中達(dá)成兩宗交易,價(jià)格均低于600美元/噸(cfr)。有貿(mào)易商售出1萬噸中國(guó)2-2.5mm冷軋級(jí)SAE 1006熱軋卷,成交價(jià)為595美元/噸(cfr)。有越南貿(mào)易商稱,由于出口配額已經(jīng)售罄,這家中國(guó)鋼廠已將報(bào)價(jià)提高至600美元/噸cfr。在印度,熱卷出口價(jià)格小幅下滑。有鋼廠售出5,000噸2-2.7mm SAE 1006熱軋卷的價(jià)格在595美元/噸(cfr),較之前下跌5-10美元/噸。7月下旬,中國(guó)SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價(jià)585美元/噸(FOB),SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)630美元/噸,均與月初價(jià)格大體持平。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口678美元/噸(FOB),較之前下跌5-10美元/噸(FOB)。同期,熱卷東南亞進(jìn)口價(jià)格為600美元/噸(CFR),也與之前大體持平。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在東南亞市場(chǎng),近來盤條市場(chǎng)出現(xiàn)新的參與者。有菲律賓貿(mào)易商稱,來自馬來西亞的10,000噸8月發(fā)貨6.5-10mm SAE 1008盤條成交價(jià)為590美元/噸(cfr馬尼拉),價(jià)格較中國(guó)報(bào)價(jià)低5-10美元/噸。不過有消息顯示,7月下旬中國(guó)報(bào)價(jià)已經(jīng)在590-600美元/噸(cfr),貌似馬來競(jìng)爭(zhēng)更有優(yōu)勢(shì),但又有較大不確定性。有馬來西亞鋼鐵行業(yè)人士稱,出口的這家馬來西亞鋼廠方坯和長(zhǎng)材年產(chǎn)能為350萬噸,70%的鋼材用于出口。在阿聯(lián)酋,阿布扎比Emirates Steel (ESI)已將8月交貨螺紋鋼出廠價(jià)較上月下調(diào)117迪拉姆/噸(32美元/噸)至2,178迪拉姆/噸(593美元/噸)。據(jù)悉,這是由于阿聯(lián)酋市場(chǎng)活動(dòng)放緩對(duì)鋼材需求所造成的影響。有業(yè)內(nèi)人士表示,今年5月份海灣合作委員會(huì)宣布將螺紋鋼進(jìn)口稅提高至10%所帶來的看漲情緒現(xiàn)在已經(jīng)消散。有迪拜貿(mào)易商稱,阿聯(lián)酋市場(chǎng)需求放緩,鋼廠由于恐慌而降價(jià),加上阿聯(lián)酋貿(mào)易商庫(kù)存倍增,這肯定會(huì)下拉消費(fèi)量。而ESI的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——迪拜軋鋼廠Conares已將8月交貨螺紋鋼出廠價(jià)下調(diào)118迪拉姆/噸至 2,172迪拉姆/噸,這充分說明后期市場(chǎng)趨于嚴(yán)峻。另外,世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,5月阿聯(lián)酋粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.8%至299,000噸(其中ESI占絕大部分),結(jié)束連續(xù)七個(gè)月下滑趨勢(shì),也是原因之一。7月下旬,中國(guó)HRB400 20mm螺紋鋼出口均價(jià)550美元/噸(FOB),與月初大體持平。
簡(jiǎn)測(cè):基于亞洲市場(chǎng)的基本面情況,預(yù)測(cè)8月份的亞洲鋼市或繼續(xù)漲跌互現(xiàn)走勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng):走勢(shì)堅(jiān)挺。該地區(qū)107.8的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲0.6(漲幅收斂),月環(huán)比上漲2.1%(漲幅收斂),年同比上漲23.8%。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲。在歐盟,熱軋板卷出廠價(jià)格660美元/噸,冷軋板卷750美元/噸,較月初上漲5美元/噸。7月份歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格640美元/噸(CFR),冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格730美元/噸(CFR),鍍鋅板卷759美元/噸,中厚板678美元/噸,均與7月初的進(jìn)口價(jià)大體持平。在俄羅斯和烏克蘭,國(guó)際板坯價(jià)格的上漲,促使俄羅斯和烏克蘭板坯大量進(jìn)入東南亞市場(chǎng)。有消息稱,一家印尼軋鋼廠訂購(gòu)了40,000噸俄羅斯板坯,用于生產(chǎn)卷材,成交價(jià)為545美元/噸(cfr,9月發(fā)貨)。有貿(mào)易商稱,俄羅斯鋼廠的目標(biāo)價(jià)是553-555美元/噸(cfr印尼),價(jià)格或還有上漲空間。有分析人士表示,卷材市場(chǎng)狀況良好,烏克蘭板坯已經(jīng)以具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格在該地區(qū)重新出現(xiàn)。有市場(chǎng)分析人士稱,月初買家似乎對(duì)報(bào)價(jià)低10-20美元/噸的伊朗板坯更感興趣。但隨著俄羅斯和烏克蘭板坯的競(jìng)爭(zhēng)性降價(jià)10美元/噸左右,月末伊朗基本上退出市場(chǎng),為俄羅斯和烏克蘭鋼廠提供再次上調(diào)板坯價(jià)格的機(jī)會(huì)。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。在歐盟,螺紋鋼出廠價(jià)格645美元/噸/噸,又較月初上漲20美元/噸/噸。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格600美元/噸(CFR),較之前上漲5美元/噸。在土耳其,消息人士稱,盡管土耳其國(guó)內(nèi)螺紋鋼市場(chǎng)萎靡不振,且出口需求無明顯改善,但該國(guó)出口商仍將螺紋鋼出口報(bào)價(jià)提漲到了540美元/噸(FOB土耳其)。有一采購(gòu)商透露,土耳其鋼廠之前以低于540美元/噸的FOB價(jià)格接過部分訂單,為這次抬價(jià)試水贏得了的時(shí)間。但有部分買方認(rèn)為,土耳其螺紋市場(chǎng)心態(tài)仍以看跌為主,同時(shí)廢鋼的價(jià)格也較弱,因此賣方抬價(jià)只是暫時(shí)的。不過有貿(mào)易商認(rèn)為,540美元/噸FOB土耳其實(shí)重價(jià)格已經(jīng)見底,F(xiàn)OB價(jià)格至少可以反彈到545美元/噸。據(jù)悉,馬爾馬拉地區(qū)的土耳其鋼廠意向報(bào)盤已經(jīng)高達(dá)550美元/噸FOB。有東歐的采購(gòu)商稱,繼歐洲宣布了一系列貿(mào)易保護(hù)措施后,土耳其鋼廠就不斷抬高螺紋鋼價(jià)格,此舉有可能會(huì)帶動(dòng)歐洲其他鋼廠跟風(fēng)漲價(jià)。然而,真正的影響可能還會(huì)略為滯后,因?yàn)榧磳⒃趲字軆?nèi)到來的夏休可能會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)變得較為低迷。有土耳其伊斯坦布爾的貿(mào)易商則表示,月末仍然能在540美元/噸FOB土耳其以下的價(jià)位采購(gòu)到螺紋鋼,因?yàn)楫?dāng)時(shí)部分生產(chǎn)商有強(qiáng)烈的出貨意愿。在方坯方面。由于廢鋼價(jià)格下滑,獨(dú)聯(lián)體地區(qū)方坯報(bào)價(jià)有所松動(dòng)。目前,獨(dú)聯(lián)體供應(yīng)商銷往土耳其的方坯CFR報(bào)價(jià)在每噸520-530美元,但買家能接受的心理價(jià)位則低于每噸515美元。而土耳其國(guó)內(nèi)方坯出廠價(jià)格則為每噸520-530美元,較之前的525-530美元/噸有所下滑。有數(shù)據(jù)顯示,下旬土耳其方坯FOB出口參考價(jià)格為每噸530-535美元,較之前下滑5美元/噸左右。
簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),近期歐洲鋼市或繼續(xù)穩(wěn)中有漲走勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng):持續(xù)堅(jiān)挺。該地區(qū)143.5的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲0.3%(由跌轉(zhuǎn)漲),月環(huán)比上漲3.7%(漲幅收斂),年同比上漲27%。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。在美國(guó),熱軋卷出廠價(jià)持穩(wěn)在920-940美元/短噸,冷軋卷在1,000-1,030美元/短噸,標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價(jià)格1070美元/噸,均較之前上漲10-15美元/噸。但有市場(chǎng)人士表示,目前我沒有看到任何漲勢(shì)。有鋼廠人士稱,市場(chǎng)雖然比較穩(wěn)定,但可能還有更多變化正在發(fā)生。有買方人士稱,鋼廠的價(jià)格政策取決于232調(diào)查結(jié)果,特別是在墨西哥和加拿大形勢(shì)依然不明的情況下。在進(jìn)口方面,熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格655美元/噸,冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格755美元/噸,厚板進(jìn)口價(jià)格695美元/噸,均較之前基本持平。另外,美國(guó)馬口鐵的價(jià)格似乎也受到了232關(guān)稅的影響急劇上漲。數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)馬口鐵價(jià)格已經(jīng)提高了逾350美元/噸。據(jù)悉,美國(guó)馬口鐵制造商將與客戶在今年秋天開始2019年的價(jià)格談判。他們將要求在馬口鐵價(jià)格處于市場(chǎng)高位時(shí)提價(jià)50%,使其與熱軋產(chǎn)品的價(jià)格上漲幅度一致。在南美,有市場(chǎng)人士表示,由于中國(guó)的報(bào)價(jià)比較穩(wěn)定, 南美進(jìn)口板材價(jià)格保持不變。目前,熱軋板卷的CFR進(jìn)口價(jià)格暫穩(wěn)在630-635美元/噸(CFR)。冷軋板卷的進(jìn)口價(jià)格是 670-680美元/噸(CFR), 熱浸鍍鋅CFR價(jià)格為750-760美元/噸,中厚板的CFR進(jìn)口價(jià)格為CFR 630-640美元/噸,環(huán)比大體保持不變。但有市場(chǎng)人士擔(dān)心, 最近華北唐山地區(qū)的減產(chǎn)措施可能會(huì)使鋼材價(jià)格持續(xù)上漲。但也有消息稱,南美市場(chǎng)特別是巴西市場(chǎng),對(duì)涂鍍類鋼材仍有一定的需求。有消息人士稱,盡管需求疲軟,但巴西國(guó)內(nèi)市場(chǎng)涂鍍類鋼材的供應(yīng)缺乏,因此該類產(chǎn)品的進(jìn)口量可能會(huì)維持在一定水平。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。在美國(guó),7月末主要地區(qū)進(jìn)口的螺紋鋼價(jià)格為752美元/噸(CIF 含手續(xù)費(fèi)),與前期持平。網(wǎng)用線材830美元/噸(CIF),上漲3美元/噸。小型型鋼728元/噸(CIF),上漲5美元/噸(CIF)。有市場(chǎng)分析人士表示,后期美國(guó)市場(chǎng)建材價(jià)格或以平穩(wěn)運(yùn)行為主,大起大落的可能性極小。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)7月20日,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告稱,對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的不銹鋼拉制水槽作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁稱,若取消現(xiàn)行反傾銷措施,涉案產(chǎn)品的進(jìn)口將以76.53%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生;(2)7月16日,加拿大國(guó)際貿(mào)易法庭(CITT)發(fā)布公告,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的鋼樁管作出反傾銷和反補(bǔ)貼日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁稱,若取消涉案產(chǎn)品現(xiàn)行的雙反措施,涉案產(chǎn)品的進(jìn)口對(duì)加拿大國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)將造成實(shí)質(zhì)性損害,故決定繼續(xù)維持現(xiàn)行雙反措施;(3)7月16日,墨西哥經(jīng)濟(jì)部國(guó)際貿(mào)易慣例總局在官方日?qǐng)?bào)發(fā)布決議稱,決定啟動(dòng)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的焊接鋼鏈的反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。本案傾銷調(diào)查期為2017年4月1日至2018年3月31日,損害分析期為2013年4月1日至2018年3月31日。
簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),近期美洲鋼市或繼續(xù)堅(jiān)挺走勢(shì)。