丁躍進 崔玉寧 肖鑫
2019年，世界粗鋼表觀消費量為18.9億噸，其中中國的粗鋼表觀消費量為9.5億噸，占世界總量的50%。2019年，中國粗鋼消費水平創(chuàng)歷史新高，人均粗鋼表觀消費量達到659千克。從歐美發(fā)達國家的發(fā)展經驗來看，當人均粗鋼表觀消費量達到500千克以后，消費水平將出現下降，因此可預計中國的鋼材消費水平已達到頂峰，并將進入平穩(wěn)期，最終出現需求下降。2020年，全球粗鋼表觀消費量和粗鋼產量分別為18.9億噸、18.8億噸，以鐵礦石為主要原料生產的粗鋼約有13.1億噸，大約消耗鐵礦石23.3億噸，比同年24億噸的鐵礦石產量略低一些。
通過分析粗鋼的產量、成品鋼材的消費量，可以反映鐵礦石的市場需求情況。為幫助讀者更加清晰地了解這三者之間的關系，本文從世界粗鋼產量、表觀消費量、全球鐵礦石定價機制3個方面做出簡要分析。
世界粗鋼產量
2020年，全球粗鋼產量為18.8億噸，中國、印度、日本、美國、俄羅斯和韓國的粗鋼產量分別占世界總產量的56.7%、5.3%、4.4%、3.9%、3.8%和3.6%，6國粗鋼總產量占世界總產量的77.5%。2020年，全球粗鋼產量同比增長了30.8%。
中國2020年粗鋼產量為10.65億噸。中國粗鋼產量在1996年首次突破1億噸后，到2007年達到4.9億噸，用12年的時間翻了兩番多，平均年增長率達到14.2%。2001年～2007年，年增長率達到21.1%，最高時曾達到27.2%（2004年）。2007年以后，受金融危機、限產等因素影響，中國粗鋼產量增速變緩，甚至在2015年出現負增長。因此，可以看出中國鋼鐵發(fā)展的高速階段已過，未來產量增長有限，最終將出現負增長。
2010年~2020年，印度的粗鋼產量增長率僅次于中國，平均年增長率為3.8%；粗鋼產量在2017年首次突破1億噸，成為歷史上第5個粗鋼產量過億噸的國家，并于2018年超過日本，位居世界第二。
美國是第一個粗鋼年產量達到1億噸的國家（于1953年首次實現粗鋼產量超過1億噸），1973年達到最高產量1.37億噸，于1950年~1972年期間一直位居全球粗鋼產量第一。然而，自1982年開始，美國粗鋼產量出現下降，2020年粗鋼產量只有7270萬噸。
世界粗鋼表觀消費量
2019年，全球粗鋼表觀消費量為18.9億噸，中國、印度、美國、日本、韓國和俄羅斯的粗鋼表觀消費量分別占全球總量的50%、5.8%、5.7%、3.7%、2.9%和2.5%。2019年，全球粗鋼表觀消費量比2009年增長了52.7%，平均年增長率為4.3%。
中國2019年粗鋼表觀消費量接近10億噸。中國粗鋼表觀消費量在1993年首次突破1億噸后，到2002年達到2億多噸，隨后進入高速增長期，到2009年達到5.7億噸，比2002年增長了179.2%，平均年增長率為15.8%。2009年以后，先由于金融危機，后由于經濟調整，需求增速放緩，中國粗鋼表觀消費量于2014年和2015年出現負增長，2016年恢復正增長，但近幾年增速放緩。
印度2019年粗鋼表觀消費量為1.0886億噸，超過美國，位居全球第二。2019年，印度的粗鋼表觀消費量比2009年增長了69.1%，年均增長率為5.4%，增速位列同期全球第一。
美國是世界第一個粗鋼表觀消費量過億噸的國家，并多年位居世界第一。受2008年金融危機影響，2009年美國粗鋼表觀消費量大幅減少，比2008年減少了近1/3，只有6940萬噸。自1993年以來，美國只有在2009年和2010年粗鋼表觀消費量低于1億噸。
世界人均粗鋼表觀消費量
2019年世界人均粗鋼表觀消費量為245千克，人均粗鋼表觀消費量最高的是韓國（1082千克/人），其他主要粗鋼消費國人均表觀消費量較高的有中國（659千克/人）、日本（550千克/人）、德國（443千克/人）、土耳其（332千克/人）、俄羅斯（322千克/人）、美國（265千克/人）。
工業(yè)化是人類將自然資源轉化為社會財富的過程，當社會財富積累到一定水平，工業(yè)化進入成熟期，經濟結構將發(fā)生重大變化，粗鋼和重要礦產資源的消費量便開始下降，能源消費速度也將趨緩。如美國的人均粗鋼表觀消費量在20世紀70年代保持較高水平，最高達到過711千克（1973年）。自此，美國的人均粗鋼表觀消費量便開始下降，20世紀80年代~20世紀90年代降幅較大，并于2009年跌至谷底（226千克），直到2019年才緩慢回升至330千克。
2020年，印度、南美洲、非洲的人口總數分別為13.7億、6.5億、12.9億，是未來鋼鐵需求的最主要增長地，但取決于屆時各國經濟發(fā)展情況。
全球鐵礦石定價機制
全球鐵礦石定價機制主要包括長協(xié)定價和指數定價。長協(xié)定價曾經是全球最重要的鐵礦石定價機制，其核心是鐵礦石供需雙方通過長期合同鎖定供貨數量或采購數量，期限一般為5年~10年，甚至長達20年~30年，但價格并不固定。自20世紀80年代以來，長協(xié)定價機制的定價基準由最初的離岸價轉為現今流行的成本加海運費用。
長協(xié)定價機制的定價習慣是每一財年由世界主要鐵礦石供應商與其主要客戶進行談判，協(xié)商決定下一財年的鐵礦石價格，價格一經確定，雙方則須依照協(xié)商好的價格在1年期內執(zhí)行。鐵礦石需求方中的任意一方與鐵礦石供應方中的任意一方達成協(xié)議后談判即結束，國際鐵礦石價格自此敲定。這一談判模式即“首發(fā)—跟風”模式，計價基準為離岸價，同一品質的鐵礦石在世界各地的漲幅一致，即“離岸價、同漲幅”。
1980年~2001年，長協(xié)定價機制一直主導著國際鐵礦石的價格變動，鐵礦石價格基本保持在20美元/噸，當時的日本是國際鐵礦石市場最大買家。進入21世紀后，中國鋼鐵工業(yè)蓬勃發(fā)展，并開始對全球鐵礦石的供需格局產生重要影響，鐵礦石產量開始無法滿足全球鋼鐵產能的快速擴張，國際鐵礦石價格也因此開始出現大幅上漲，為長協(xié)定價機制的“衰落”埋下了伏筆。
2008年，BHP、淡水河谷和力拓三大礦商開始各自謀求有利于自身利益的定價方式，在淡水河谷談定首發(fā)價后，力拓單獨爭取了更大的漲幅，“首發(fā)—跟風”模式首次被打破。2009年，在日本、韓國的鋼廠與這三大礦商確認了“首發(fā)價”后，中國并沒有接受33％的跌幅，而與FMG達成了價格略低的協(xié)議，自此“首發(fā)—跟風”模式正式宣告終結，指數定價機制隨之產生。
目前，國際上發(fā)布的鐵礦石指數主要有普氏指數（PLATTS IODEX）、TSI指數、MBIO指數和中國鐵礦石價格指數（CIOPI）等。自2010年起，普氏指數被BHP、淡水河谷、FMG和力拓四大礦商選為國際鐵礦石定價依據。MBIO指數由英國金屬導報于2009年5月份開始發(fā)布，以中國青島港（CFR）62%品位鐵礦石價格為基準。TSI指數由英國公司SBB于2006年4月份開始發(fā)布，目前僅作為新加坡和美國芝加哥交易所鐵礦石掉期交易結算依據，對鐵礦石現貨貿易市場沒有影響。中國鐵礦石價格指數由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國五礦化工進出口商會、中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布，于2011年8月份開始試運行。中國鐵礦石價格指數由國產鐵礦石價格指數和進口鐵礦石價格指數兩個分項指數組成，均以1994年4月份的價格為基數（100點）。
2011年，中國進口鐵礦石價格突破190美元/干噸，創(chuàng)歷史新高，當年年均價為162.3美元/干噸。隨后，中國進口鐵礦石價格開始逐年下降，到2016年跌至谷底，年均價為51.4美元/干噸。2016年后，中國進口鐵礦石價格緩慢回升，到2021年的3年平均價、5年平均價、10年平均價分別為109.1美元/干噸、93.2美元/干噸和94.6美元/干噸。
《中國冶金報》（2022年4月1日 02版二版）
