王志群
近日，東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年預(yù)計(jì)東盟6國(guó)（越南、印度尼西亞、泰國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞和新加坡）的鋼鐵需求將同比增長(zhǎng)3.4%，達(dá)到7760萬(wàn)噸。其中，2023年馬來(lái)西亞的鋼鐵需求預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)4.1%，達(dá)到780萬(wàn)噸。
盡管2023年該地區(qū)鋼鐵需求量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)，但縱觀近年來(lái)數(shù)據(jù)可知，馬來(lái)西亞鋼鐵需求量目前已進(jìn)入峰值平臺(tái)期，增速放緩。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年馬來(lái)西亞的粗鋼表觀消費(fèi)量為757.1萬(wàn)噸，2021年則為781.3萬(wàn)噸，均遠(yuǎn)低于2019年的1070萬(wàn)噸。2000年—2020年，馬來(lái)西亞的鋼鐵表觀消費(fèi)量復(fù)合年增長(zhǎng)率僅有0.62%，在主要東盟國(guó)家中僅優(yōu)于新加坡。
在此基礎(chǔ)上，該地區(qū)的鋼鐵需求未來(lái)前景究竟如何？
用鋼產(chǎn)業(yè)眾多
但未來(lái)增長(zhǎng)不確定性較高
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，雖然馬來(lái)西亞的鋼鐵年消費(fèi)量不高，但是該國(guó)的用鋼產(chǎn)業(yè)眾多。根據(jù)馬來(lái)西亞鋼鐵協(xié)會(huì)(MISIF, Malaysian Iron & Steel Industry Federation)2022年統(tǒng)計(jì)資料，建筑業(yè)約占馬來(lái)西亞整體鋼鐵需求的63%，金屬加工業(yè)約占11%，電子及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)約占9%，汽車產(chǎn)業(yè)占比約為8%。
建筑業(yè)用鋼需求占比最大。受益于外商投資和本土需求帶動(dòng)，以及2014年起該國(guó)開(kāi)始參與“一帶一路”等多項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，馬來(lái)西亞建筑業(yè)于2010年—2017年快速發(fā)展。然而，自2018年起，馬來(lái)西亞政黨輪替，多項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目暫停，且本土住宅建筑市場(chǎng)陷入供過(guò)于求的窘境，建筑投資縮水，導(dǎo)致該國(guó)建筑業(yè)陷入萎縮。2019—2021年，馬來(lái)西亞建筑業(yè)年增長(zhǎng)率分別為0.4%、-19.4%、-1.7%，其中住宅建筑業(yè)降幅大于政府公共建筑業(yè)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，雖然馬來(lái)西亞的汽車、機(jī)械、電子等產(chǎn)業(yè)在2021年復(fù)蘇，但仍受該國(guó)政局的不確定性因素影響，投資增幅不如預(yù)期，且該國(guó)本土需求因疫情沖擊尚未完全恢復(fù)，出口依賴性增強(qiáng)。因此，該國(guó)“鋼需”未來(lái)增長(zhǎng)的不確定性仍然很高。
供給量預(yù)計(jì)大幅增加
進(jìn)而轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó)
自馬來(lái)西亞加入“一帶一路”倡議以來(lái)，中國(guó)企業(yè)在馬來(lái)西亞政府的協(xié)助下，在當(dāng)?shù)胤e極興建高爐—轉(zhuǎn)爐鋼廠。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)公布的2021年粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)，馬來(lái)西亞2021年粗鋼產(chǎn)量約為690萬(wàn)噸，產(chǎn)能約為1500萬(wàn)噸。2022年以來(lái)，馬來(lái)西亞許多新高爐流程產(chǎn)能陸續(xù)完工。據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到2025年該國(guó)的新增粗鋼產(chǎn)能預(yù)計(jì)超過(guò)2000萬(wàn)噸。
到2025年，馬來(lái)西亞的一系列新增產(chǎn)能投產(chǎn)之后，粗鋼產(chǎn)能將達(dá)到其國(guó)內(nèi)需求量的4倍以上，供給量將大幅增加。為了緩解本土的供需矛盾，加大出口將成為其重要解決途徑之一。
實(shí)際上，自2018年起，馬來(lái)西亞的鋼鐵進(jìn)口量便開(kāi)始逐年減少，相對(duì)應(yīng)的是出口量的大量增加?？紤]到眾多新建產(chǎn)能，預(yù)計(jì)馬來(lái)西亞最快可能在2023年起從鋼鐵凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó)。
目前，馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)政治動(dòng)蕩依舊，鋼鐵需求前景仍待撥云見(jiàn)日。該國(guó)鋼鐵行業(yè)普遍期待，馬來(lái)西亞與中國(guó)等國(guó)家合作的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目能夠繼續(xù)推進(jìn)，從而提振本土建筑業(yè)信心，使得該國(guó)鋼鐵需求增長(zhǎng)前景更為明朗。
（作者系世界鋼鐵協(xié)會(huì)東南亞發(fā)展前景項(xiàng)目訪問(wèn)研究員、中國(guó)鋼鐵股份有限公司市場(chǎng)研究員）
《中國(guó)冶金報(bào)》（2023年06月09日 02版二版）
