6月21日，本鋼板材發(fā)布了重大資產置換暨關聯交易預案（以下簡稱《預案》）。
從《預案》中獲悉，本鋼板材擬與本溪鋼鐵進行資產置換，擬置入本鋼礦業(yè)100%股權，擬置出上市公司除保留資產及負債外的全部資產及負債，擬置入資產與擬置出資產的差額由一方向另一方以現金方式補足。（點擊查看《預案》全文）
這標志著礦業(yè)巨頭本鋼礦業(yè)將借此次重組登陸資本市場，鞍鋼集團的鐵礦資源保障能力也將得到跨越式發(fā)展，鞍本重組整合效應進一步凸顯。
擬置入本鋼礦業(yè)100%股權
公開資料顯示，本鋼礦業(yè)以鐵礦石開采、鐵精礦加工為主要業(yè)務，輔以球團礦生產、冶金灰生產和炸藥生產等業(yè)務。其主要產品為鐵精礦、球團礦、冶金灰產品。
值得一提的是，本鋼礦業(yè)所在地域鐵礦石資源富集，已備案的鐵礦石保有資源量達12.71億噸，其中包括亞洲最大的單體露天鐵礦——南芬露天鐵礦，保有資源量達到10.37億噸。同時，本鋼礦業(yè)生產的鐵精礦具有高品位和低成本的優(yōu)勢。本鋼礦業(yè)所采鐵礦石以磁鐵礦為主，其礦山具有礦體厚大、賦存條件好等自然稟賦，鐵礦具有低磷、低硫、可選性好等特點。
通過本次交易，本鋼板材擬將鋼鐵業(yè)務置出，注入資產質量更優(yōu)、盈利性更強的礦業(yè)資產。重組完成后，本鋼板材將聚焦礦業(yè)主營業(yè)務發(fā)展，進一步拓展未來發(fā)展空間，進而提升上市公司價值和持續(xù)經營能力。
2021年，鞍鋼集團和本鋼集團根據國務院國資委的批復要求進行重組整合。鞍鋼集團和本鋼集團重組完成后，根據中國證監(jiān)會相關規(guī)定，鞍鋼集團承諾解決鞍本鋼鐵上市公司同業(yè)競爭問題。
重組預案稱，經鞍鋼集團反復研究，以優(yōu)質礦業(yè)資產注入并置換鋼鐵資產，可徹底解決本鋼板材與鞍鋼股份所涉鋼鐵業(yè)務同業(yè)競爭問題；同時，得以保留并做優(yōu)做強本鋼板材上市平臺，是踐行承諾、維護其上市地位的最優(yōu)選擇。本次交易有利于本鋼板材解決同業(yè)競爭問題。
值得注意的是，鞍鋼集團同樣擁有主營礦業(yè)的下屬企業(yè)鞍鋼礦業(yè)。公開資料顯示，鞍鋼礦業(yè)擁有9座鐵礦山、8個選礦廠、1個燒結廠、2個球團廠、2個輔料礦山，是國內掌控鐵礦石資源最多、產量規(guī)模最大、生產成本最低、技術和管理全面領先的鐵礦業(yè)龍頭企業(yè)。
本次本鋼礦業(yè)通過重大資產重組登陸A股，后續(xù)鞍鋼集團旗下的鞍鋼礦業(yè)是否也會被進一步整合到該上市平臺值得市場關注。
不管怎樣，本次重組對鞍鋼集團無疑是一次重要的資產板塊梳理，對企業(yè)今后發(fā)展帶來利好影響。
眾所周知，鐵礦石是鋼鐵行業(yè)的“糧食”，對鋼鐵企業(yè)的重要性不言而喻?！凹依镉袥]有礦”直接影響著鋼鐵企業(yè)的成本優(yōu)勢和綜合競爭力。因此，鞍鋼集團將礦業(yè)資源作為“雙核+第三極”產業(yè)格局中的“雙核”業(yè)務之一。
對于本次重組，預案表示，依托遼寧省鐵礦資源大省地位，鞍鋼集團推動礦產資源板塊形成發(fā)展的“第二核”，擴大資源開發(fā)規(guī)模，著力推進鐵礦采選技術創(chuàng)新升級，降低開發(fā)成本，優(yōu)化產業(yè)結構，提升資源有效利用水平，帶動遼寧省內周邊產業(yè)集群，促進產業(yè)升級發(fā)展。
鞍鋼積極推進重組
被譽為“共和國鋼鐵工業(yè)的長子”“新中國鋼鐵工業(yè)的搖籃”的鞍鋼，行業(yè)影響力巨大。公開資料顯示，目前，鞍鋼集團在中國東北、西南、東南、華南等地有九大生產基地，具備5300萬噸鐵、6300萬噸鋼、4萬噸釩制品和50萬噸鈦產品生產能力。
“十四五”時期，鞍鋼集團明確了“7531”（7000萬噸粗鋼、5000萬噸鐵精礦、3000億級營業(yè)收入、百億級利潤）戰(zhàn)略目標。毫無疑問，要實現這一目標，兼并重組是要走的路。
近年來，鞍鋼有力推動相關重組。2021年8月20日，鞍本重組正式啟動。2021年10月15日，新本鋼正式揭牌。鞍本重組的各項具體工作也悉數展開。
鞍鋼集團相關負責人表示，鞍本整合融合實現了“1+1＞2”的效果。鞍本重組后，鞍鋼集團粗鋼年產能達到6300萬噸，位居國內第二、世界第三，鞍鋼成為了我國北方最大的鋼鐵“航母”。
除了重組本鋼外，鞍鋼集團又將目光瞄向同樣位于遼寧省的凌鋼集團。
今年3月30日，遼寧省朝陽市國資委與鞍鋼集團簽署股權轉讓協(xié)議，將其持有的凌鋼集團49%股權轉讓給鞍鋼集團。
此舉進一步擴大了鞍鋼集團的競爭優(yōu)勢，讓鞍鋼集團向著7000萬噸粗鋼產能的“小目標”又近了一步，“南有寶武、北有鞍鋼”的鋼鐵產業(yè)發(fā)展格局也將進一步鞏固。另據了解，鞍鋼集團與凌鋼集團下一步還會有進一步的整合。
相關業(yè)內人士表示，鞍鋼集團積極推進重組，有利于提升鋼鐵產業(yè)集中度，推動鋼鐵產業(yè)布局優(yōu)化和結構調整，特別是更好地整合遼寧鋼鐵資源，優(yōu)化資源配置，充分釋放協(xié)同效應，打造競爭實力更強的鋼鐵生產基地。此外，對規(guī)范鋼鐵行業(yè)市場秩序，尤其對規(guī)范遼寧省乃至東北地區(qū)市場秩序具有重要作用。
