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5月份國內(nèi)市場鋼材價格持續(xù)下降

2023-06-29 10:18:00

  5月份,國內(nèi)市場鋼材需求不旺,而鋼鐵產(chǎn)量雖環(huán)比回落,但仍保持較高水平,鋼材市場供需矛盾進一步加大,鋼材價格持續(xù)下降。進入6月份以來,鋼材價格止跌回升,呈小幅波動走勢。
  一、國內(nèi)鋼材價格指數(shù)環(huán)比持續(xù)下降
  據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測,5月末,中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)為106.89點,環(huán)比下降4.27點,降幅為3.84%;比今年初下降8.33點,降幅為7.23%;同比下降26.30點,降幅為19.75%。
  (一)長、板材價格均持續(xù)下降
  5月末,CSPI長材指數(shù)為109.70點,環(huán)比下降4.33點,降幅為3.80%,環(huán)比持續(xù)下降;CSPI板材指數(shù)為107.60點,環(huán)比下降4.72點,降幅為4.20%,板材降幅比長材高0.41個百分點。與上年同期相比,長材、板材指數(shù)分別下降28.37點和24.20點,降幅分別20.55%和18.36%。
 ?。ǘ┲饕摬钠贩N均持續(xù)下降
  5月末,鋼協(xié)監(jiān)測的8大鋼材品種價格均持續(xù)下降,其中高線、Ⅲ級鋼筋、角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫管價格分別環(huán)比下降174元/噸、170元/噸、313元/噸、229元/噸、252元/噸、143元/噸、93元/噸和214元/噸。
 ?。ㄈ╀摬膬r格指數(shù)逐周波動上行
  5月份,CSPI國內(nèi)鋼材綜合指數(shù)呈波動下行走勢。其中,第二周、第三周小幅回升,第四周由升轉(zhuǎn)降。進入6月份以來,鋼材價格第一周繼續(xù)下行,第二周、第三周小幅上升。
 ?。ㄋ模└鞯貐^(qū)鋼材價格指數(shù)均持續(xù)下降
  5月份,CSPI 全國六大地區(qū)鋼材價格指數(shù)均持 續(xù)下降,降幅較 4 月份相比有所減小。其中,華北、 東北、華東、中南、西南和西北地區(qū)鋼價指數(shù)環(huán)比分 別下降4.15%、4.27%、4.19%、4.99%、4.44%和3.39%。
  二、國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析
  5月份,盡管鋼鐵產(chǎn)量有所減少,但受房地產(chǎn)業(yè)繼續(xù)下降、制造業(yè)和基建投資增速回落等因素影響,國內(nèi)鋼鐵表觀消費量也有所下降,且降幅大于鋼鐵產(chǎn)量降幅,鋼材價格繼續(xù)下降。
 ?。ㄒ唬┗爸圃鞓I(yè)增速回落,房地產(chǎn)業(yè)降幅加大
  據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1月—5月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長4.0%,比1月—4月份回落0.7個百分點。其中,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長7.5%,制造業(yè)投資增長6.0%,增速分別比1月—4月份回落1.0個和0.4個百分點;房地產(chǎn)開發(fā)投資下降7.2%,降幅較1月—4月份加大1.0個百分點;房屋新開工面積下降22.6%,降幅較1月—4月份加大1.4個百分點。1月—5月份,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.6%;中國制造業(yè)PMI指數(shù)為48.8%,環(huán)比下降0.4個百分點。從總體情況看,受基建和制造業(yè)增速回落、房地產(chǎn)業(yè)繼續(xù)下降等因素影響,下游用鋼需求增長不及預(yù)期。
  (二)粗鋼表觀消費量降幅大于粗鋼產(chǎn)量降幅
  據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),5月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為7700萬噸、9012萬噸和11847萬噸,分別同比下降4.8%、7.3%和1.3%;粗鋼日產(chǎn)290.7萬噸,環(huán)比下降5.9%。另據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),5月份,全國出口鋼材836萬噸,同比增長7.7%;進口鋼材63萬噸,同比下降22.2%。不考慮進出口鋼坯因素(尚未公布數(shù)據(jù)),5月份全國日均粗鋼表觀消費量同比下降8.6%,環(huán)比下降6.7%,均大于粗鋼日產(chǎn)降幅。由此可見,供給仍強于需求。
  (三)原燃料價格持續(xù)下降,且降幅加大
  據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,5月份,進口鐵礦石(海關(guān))平均價格為116.9美元/噸,環(huán)比下降2.99%,環(huán)比由升轉(zhuǎn)降;5月末,國產(chǎn)鐵精礦價格環(huán)比下降7.47%,較4月份加大4.65個百分點;廢鋼價格環(huán)比下降5.92%,較4月份加大0.54個百分點;煉焦煤、噴吹煤和冶金焦價格分別環(huán)比下降18.83%、18.4%和16.61%,降幅持續(xù)加大,對鋼價的支撐作用有所減弱。
  三、國際市場鋼材價格由升轉(zhuǎn)降
  5月份,CRU國際鋼材價格指數(shù)為239.2點,環(huán)比下降10.6點,降幅為4.2%,環(huán)比由升轉(zhuǎn)降;同比下降93.7點,同比降幅為28.1%。
  (一)長、板材價格降幅均有所加大
  5月份,CRU長材指數(shù)為236.8點,環(huán)比下降5.1點,降幅為2.1%,降幅較4月份加大1.0個百分點;CRU板材指數(shù)為240.4點,環(huán)比下降13.4點,降幅為5.3%,降幅較4月份擴大10.1個百分點。與去年同期相比,CRU長材指數(shù)下降96.0點,降幅為28.8%;CRU板材指數(shù)下降92.5點,降幅為27.8%。
 ?。ǘ┍泵?、歐洲鋼價環(huán)比由升轉(zhuǎn)降,亞洲持續(xù)下降
  1.北美市場
  5月份,CRU北美鋼材價格指數(shù)為295.5點,環(huán)比下降10.0點,降幅為3.3%,環(huán)比由升轉(zhuǎn)降;美國制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))為46.9%,環(huán)比下降0.2個百分點。5月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為77.2%,環(huán)比上升1.2個百分點。5月份,美國中西部鋼廠長材價格保持穩(wěn)定,板材價格穩(wěn)中有降。
  2.歐洲市場
  5月份,CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為265.9點,環(huán)比下降11.8點,降幅為4.2%。歐元區(qū)制造業(yè)PMI為44.6%,環(huán)比下降0.9個百分點。其中,德國、意大利、法國和西班牙的制造業(yè)PMI分別為43.2%、45.9%、45.7%和48.4%,除法國價格小幅回升外,其他地區(qū)環(huán)比均有所下降。5月份德國市場長板材價格均有所下降。
  3.亞洲市場
  5月份,CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為191.3點,比4月份下降10.4點,降幅為5.2%,降幅較4月份擴大1.2個百分點。日本制造業(yè)PMI為50.6%,環(huán)比上升1.1個百分點;韓國制造業(yè)PMI為48.4%,環(huán)比上升0.3個百分點;印度制造業(yè)PMI為58.7%,環(huán)比上升1.5個百分點;中國制造業(yè)PMI為48.8%,環(huán)比下降0.4個百分點,降幅有所收窄。5月份印度市場鋼材品種均持續(xù)下降。
  四、后期鋼材價格走勢分析
  (一)國內(nèi)外不確定因素仍較多,鋼價以波動運行為主
  目前國際環(huán)境仍存在較多不確定性,歐美等發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟減速、通脹壓力上升,地緣政治沖突對全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的沖擊影響仍在持續(xù)。從國內(nèi)形勢看,鋼材需求偏弱,下游用鋼行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期,特別是房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)負增長對鋼材消費影響較大。隨著重大項目、重點工程等進一步開工建設(shè),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速,房地產(chǎn)逐步走出谷底,存量政策和增量政策逐步疊加發(fā)力,市場潛力進一步釋放,宏觀經(jīng)濟運行有望持續(xù)平穩(wěn)向好,鋼材需求形勢會有所好轉(zhuǎn)。
  (二)原燃料價格降幅加大,對鋼價支撐作用進一步減弱
  進入5月份以來,鋼鐵生產(chǎn)用原燃料價格持續(xù)回落走勢。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測, 截至6月13日,國產(chǎn)鐵精礦、廢鋼、煉焦煤和冶金焦價格分別環(huán)比下降7.47%、5.92%、18.83%和16.61%。原燃料價格降幅持續(xù)加大,對鋼價的支撐作用有所減弱。
  (三)企業(yè)鋼材庫存有所回升,社會庫存持續(xù)下降
  據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,6月上旬,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1580萬噸,比5月末增加18.4萬噸,增幅為1.18%;比上年末增加273萬噸,增長20.9%;同比減少274萬噸,下降14.8%。從社會庫存情況看,6月上旬,21個城市5大品種鋼材社會庫存量為989萬噸,比5月上旬減少42萬噸,降幅為4.1%,降幅收窄;比上年末增加237萬噸,增長31.5%;同比減少249萬噸,下降20.1%。鋼材企業(yè)庫存有所回升,鋼價下行壓力有所加大。
  后期需要關(guān)注的主要問題:
  一是鋼材市場階段性供需矛盾加大。6月上旬,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2231萬噸,平均日產(chǎn)223.11萬噸,估算全國日產(chǎn)粗鋼292.03萬噸,環(huán)比增長4.36%。目前房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)下行對鋼材消費量影響較大,制造業(yè)和基建用鋼增長也有所放緩。鋼鐵企業(yè)應(yīng)充分分析供需形勢,不盲目擴產(chǎn),維護鋼材市場平穩(wěn)運行。
  二是進口鐵礦石價格居高不下。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),5月份進口鐵礦石價格為116.9美元/噸,環(huán)比下降3.6美元/噸,降幅為3.0%,但仍比今年初上漲24.8美元/噸,漲幅為26.9%。6月初,進口鐵礦石價格又開始大幅上漲,鐵礦石價格居高不下,鋼企繼續(xù)承壓。

來源:中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

編輯:張雨恬

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