熱問：如何看待當(dāng)前市場形勢和供需關(guān)系？目前企業(yè)經(jīng)營狀況如何？
鞍鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人：2021年12月10日，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”三重壓力，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的市場形勢和供需關(guān)系充分印證了這一點(diǎn)。我們非常贊同中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會黨委書記、執(zhí)行會長何文波近期關(guān)于當(dāng)前鋼鐵市場形勢的“六點(diǎn)基本判斷”。目前，鞍鋼生產(chǎn)經(jīng)營遇到一定的困難，無論是實(shí)現(xiàn)全年預(yù)定目標(biāo)還是要跑贏大盤，對企業(yè)自身來說都具有較大的挑戰(zhàn)和壓力。
首鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人：當(dāng)前，鋼鐵市場供需失衡，鋼材內(nèi)需、外需雙雙走弱，而生產(chǎn)保持高位，導(dǎo)致供需矛盾突出。首鋼目前生產(chǎn)正常，經(jīng)營情況良好。
新天鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人：近期鋼材市場呈現(xiàn)出高產(chǎn)量、高庫存、高成本和低價格、低需求、低利潤的“三高三低”特征。從2016年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來，鋼企幾乎沒有像現(xiàn)在這樣虧損過。自6月初本輪行情見頂以來，鋼材期、現(xiàn)貨各品種價格創(chuàng)下今年初以來的新低。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，6月份我國粗鋼、生鐵和鋼材日均產(chǎn)量分別達(dá)到302.43萬噸、256.27萬噸和394.73萬噸，仍保持在高位。全國247家鋼企盈利面由今年3月份的83.55%大幅降至6月下旬的15.15%，下降近70個百分點(diǎn)。目前，鋼材供需兩端都在減弱，市場進(jìn)入了“供需雙弱”的格局，鋼材庫存維持高位。
自2019年3月份混改以來，新天鋼經(jīng)營形勢持續(xù)向好，但今年5月末以來受鋼價大跌、原燃料價格跌幅遠(yuǎn)小于鋼價跌幅等因素影響，出現(xiàn)虧損，由此導(dǎo)致廢鋼添加比例大幅下降，粗鋼日產(chǎn)量下降3000噸左右。
熱問：當(dāng)前的供需格局是否會讓鋼鐵行業(yè)重回2015年？
鞍鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人：有風(fēng)險(xiǎn)，但不會。首先，經(jīng)過2016年以來的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鋼鐵行業(yè)如今的發(fā)展質(zhì)量與2015年相比明顯提升。其次，鋼鐵企業(yè)兼并重組取得階段性成效，“南寶武、北鞍鋼”的格局基本形成，龍頭企業(yè)的“壓艙石”與“穩(wěn)定器”作用不斷凸顯。最后，國家推出了一系列穩(wěn)增長政策，隨著疫情防控更加科學(xué)精準(zhǔn)，下半年需求有望改善，行業(yè)效益也將逐步擺脫嚴(yán)重虧損的局面。
首鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人：雖然目前鋼企再次出現(xiàn)大面積虧損，但不會回到2015年。首先，2016年—2018年，通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鋼鐵行業(yè)共計(jì)壓減粗鋼產(chǎn)能1.5億噸，同時，1.4億噸“地條鋼”產(chǎn)能也在2017年被徹底清除，市場供需矛盾得到一定的緩解。其次，我們不僅有采暖季限產(chǎn)、環(huán)保限產(chǎn)等控制產(chǎn)量的手段，還有碳達(dá)峰、碳中和等長遠(yuǎn)目標(biāo)，這些都會對鋼材產(chǎn)量再次“瘋狂”增長有一定抑制作用。最后，國家出臺的一系列穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤政策不會讓需求出現(xiàn)超預(yù)期下滑。
新天鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人：2015年是鋼鐵行業(yè)最困難的時候，由于鋼價連年下跌，鋼企持續(xù)虧損。2016年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革后，低端產(chǎn)能被淘汰，各地1000立方米以下的高爐和100噸以下的轉(zhuǎn)爐也陸續(xù)被淘汰，再加上京津冀“2+26”城市秋冬季環(huán)保限產(chǎn)和超低排放改造等，去產(chǎn)能工作成效顯著。雖然當(dāng)前的供需失衡問題給鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定效益造成了較大困難，但也很難回到2015年的狀態(tài)。這是因?yàn)?，?jīng)過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革及兼并重組，鋼鐵行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，整個行業(yè)的裝備水平大幅改善，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力有所增強(qiáng)。
熱問：鋼企可以從哪些方面應(yīng)對當(dāng)前困難？
鞍鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人：從營銷角度來看，鋼企對外要加強(qiáng)市場開拓與服務(wù)，對內(nèi)要強(qiáng)化營銷管理，提升抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力。鞍鋼將深入貫徹落實(shí)“7531”戰(zhàn)略目標(biāo)和鞍山鋼鐵“11361”戰(zhàn)略規(guī)劃，聚焦“集約、減量、智慧@客戶”主線，圍繞“北斗望月、面向大海”的營銷布局，全面推進(jìn)客戶服務(wù)年建設(shè)，有效化解各類市場風(fēng)險(xiǎn)。
一是加強(qiáng)市場開發(fā)。鞍鋼將深耕東北區(qū)域市場，積極開發(fā)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，穩(wěn)步提升“拳頭產(chǎn)品”占比；抓住窗口期，積極拓展海外市場，打破月度定價的傳統(tǒng)出口模式，積極擴(kuò)大出口規(guī)模。
二是提升客戶服務(wù)。鞍鋼將組織策劃2022年度公司客戶服務(wù)年活動，凝聚全員服務(wù)客戶共識；創(chuàng)新服務(wù)模式，有效應(yīng)對疫情新變化，依托信息化系統(tǒng)和3級服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)與客戶云端交流，有效縮短異議處理周期，提高服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量，提升客戶滿意度；突出市場驅(qū)動現(xiàn)場，實(shí)行市場需求快速轉(zhuǎn)化的銷研產(chǎn)一體化機(jī)制，強(qiáng)化技術(shù)營銷。
三是強(qiáng)化營銷管理。鞍鋼要建立健全采銷聯(lián)動新機(jī)制，加大營銷管控力度；強(qiáng)化價格管控，提升產(chǎn)品價值；注重風(fēng)險(xiǎn)管理，制訂重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目清單及重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管理策略報(bào)告，從體系、制度、業(yè)務(wù)跟蹤等方面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控；科學(xué)防疫，制訂工作預(yù)案，實(shí)現(xiàn)營銷工作有序開展和營銷人員零感染；優(yōu)化資源配置，增加高效益產(chǎn)線資源量，實(shí)現(xiàn)低效益產(chǎn)線經(jīng)濟(jì)化運(yùn)行，強(qiáng)化預(yù)期合同組織，確保預(yù)期合同到位率達(dá)到100%；強(qiáng)化預(yù)算管理，完善庫存定額管控機(jī)制，最大程度減少“兩金”占用；加強(qiáng)物流管理，制訂物流周期定額，提升物流效率。
首鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人：鋼企首先要控制好生產(chǎn)成本，其次要控制好風(fēng)險(xiǎn)。目前，首鋼在做好成本控制的同時，把資源向效益水平較好的品種傾斜，實(shí)現(xiàn)效益最大化。
新天鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人：鋼企應(yīng)主動減產(chǎn)、降本增效。尤其是大型鋼企要體現(xiàn)出擔(dān)當(dāng)，帶頭減產(chǎn)、限產(chǎn)，適時調(diào)整檢修時間，切實(shí)壓減產(chǎn)量，從而減少鐵礦石的使用量。只有鐵礦石供應(yīng)過剩才能抑制價格，從而為鋼企讓渡利潤，逐步實(shí)現(xiàn)供需平衡。目前，新天鋼集團(tuán)天鋼公司已經(jīng)帶頭減產(chǎn)，通過壓減廢鋼添加量，粗鋼日產(chǎn)量由1.8萬噸降至1.5萬噸，后期還要視市場變化進(jìn)一步采取措施。
熱問：如何看待自律在助推行業(yè)、企業(yè)穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展方面的作用？
鞍鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人：在法治化、市場化的前提下，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的引領(lǐng)作用，開展鋼鐵行業(yè)自律工作，是促進(jìn)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展、保障行業(yè)合理效益的有效手段。開展行業(yè)自律必須以遵守國家法律、法規(guī)為前提，根據(jù)鋼材品種的屬性和流通性，結(jié)合區(qū)域行業(yè)集中度和鋼企銷售半徑，充分依托龍頭企業(yè)在區(qū)域市場和品種市場上的主導(dǎo)地位，積極發(fā)揮引領(lǐng)作用，因地制宜制訂具體工作方案。
首鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人：當(dāng)市場出現(xiàn)階段性供大于求的時候，鋼企應(yīng)加強(qiáng)自律，避免惡性競爭，守住“無效益不生產(chǎn)、無訂單不生產(chǎn)、無貨款不發(fā)貨”的底線，共同維護(hù)鋼鐵市場健康穩(wěn)定運(yùn)行。
新天鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人：國家的環(huán)保限產(chǎn)和粗鋼產(chǎn)量壓減政策及淘汰落后產(chǎn)能等均屬于行政手段，雖然能起到立竿見影的效果，但行業(yè)自身自律非常重要，可有效減少惡性競爭。
熱問：如何改善行業(yè)經(jīng)營環(huán)境，幫助企業(yè)提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力？
鞍鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人：主要有6個方面：一是開展不合規(guī)產(chǎn)能核查工作，對違規(guī)產(chǎn)能保持“露頭就打”、絕不姑息的態(tài)度。二是全面貫徹落實(shí)《構(gòu)建平穩(wěn)有序市場秩序 促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展——鋼鐵行業(yè)自律倡議書》，龍頭企業(yè)要充分發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，堅(jiān)持按合同組織生產(chǎn)，反對不正當(dāng)競爭，維護(hù)市場穩(wěn)定。三是把握減產(chǎn)的最佳窗口期，盡早推出減產(chǎn)配套政策。目前來看，第三季度是較好的減產(chǎn)窗口期。一方面，現(xiàn)在鋼企虧損面較大，當(dāng)前又處于鋼材消費(fèi)季節(jié)性淡季，再加上目前鋼材庫存相對偏高，鋼企現(xiàn)在減產(chǎn)對下游的影響相對有限；另一方面，去年粗鋼產(chǎn)量壓減政策也是在7月份開始落地執(zhí)行的，由于基數(shù)原因，越往后減產(chǎn)難度越大，為避免后期出現(xiàn)“一刀切”式的減產(chǎn)，從7月份開始減產(chǎn)有利于粗鋼產(chǎn)量壓減政策平穩(wěn)落地。四是建議有關(guān)部門加強(qiáng)對期貨市場的監(jiān)管，針對黑色系商品價格脫離基本面大漲或大跌的情況，強(qiáng)化監(jiān)測研判大宗商品期貨市場動態(tài)和潛在風(fēng)險(xiǎn)，高質(zhì)量建設(shè)期貨市場，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。五是加快推進(jìn)“基石計(jì)劃”落地，從根本上解決鋼鐵行業(yè)資源保障問題。六是加大支持高附加值產(chǎn)品出口的力度，如稅則號規(guī)范、增加出口退稅等。
首鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人：建議政府和行業(yè)協(xié)會在鋼材產(chǎn)量控制、碳減排、鋼材出口等方面加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，制訂鋼鐵行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。
新天鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人：除了粗鋼產(chǎn)量壓減政策要繼續(xù)有效實(shí)施外，行業(yè)協(xié)會也要積極帶動企業(yè)加強(qiáng)自律和行業(yè)監(jiān)督，助推市場供需實(shí)現(xiàn)新的平衡。
熱問：未來需求將如何變化？企業(yè)有何準(zhǔn)備？
鞍鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人：綜合來看，下半年，國內(nèi)市場面臨的形勢依然錯綜復(fù)雜，短期面臨鋼企虧損面擴(kuò)大與供給端收縮的博弈，中期面臨需求強(qiáng)預(yù)期與弱現(xiàn)實(shí)的博弈，長期面臨海外加息縮表與國內(nèi)寬松穩(wěn)增長的博弈，其間還夾雜著俄烏沖突等地緣政治因素的影響?？紤]到基建、汽車行業(yè)將發(fā)力，下半年需求較上半年將有所改善，但由于房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)疲軟，難以扭轉(zhuǎn)需求全年負(fù)增長的態(tài)勢。在自發(fā)減產(chǎn)及政策控產(chǎn)的雙重影響下，粗鋼產(chǎn)量仍有一定壓減空間。整體來看，下半年市場仍將面臨“供需雙弱”的格局，鋼價整體重心或?qū)⒗^續(xù)下移。
首鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人：預(yù)計(jì)第三季度鋼材需求較第二季度有一定程度的改善，但仍需在供給側(cè)有所約束。
新天鋼有關(guān)負(fù)責(zé)人：從下游行業(yè)來看，房地產(chǎn)行業(yè)有筑底回暖跡象，下半年房地產(chǎn)對鋼材消費(fèi)的帶動作用將有所加強(qiáng)；基建投資成效顯現(xiàn)，助推鋼材消費(fèi)持續(xù)走強(qiáng)；汽車行業(yè)產(chǎn)銷狀況將迎來修復(fù)性增長，家電用鋼或?qū)⒂兴鶞p少；工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入下行區(qū)間；造船行業(yè)在手持訂單量大增的加持下，用鋼需求將明顯增長。整體來看，2022年鋼材表觀消費(fèi)量或?qū)⒕S持負(fù)增長，同比下降3.3%左右。
新天鋼將密切關(guān)注下游需求釋放和庫存變化情況，如果需求釋放不及預(yù)期，企業(yè)將繼續(xù)加大減產(chǎn)力度；如果需求明顯改善，帶動鋼價企穩(wěn)反彈，企業(yè)減產(chǎn)力度將適當(dāng)減小，實(shí)現(xiàn)保供穩(wěn)價。 （鞍鋼、首鋼、新天鋼供稿）
