永興特種材料科技股份有限公司
關(guān)于“永興轉(zhuǎn)債”停止交易及停止轉(zhuǎn)股的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、根據(jù)安排，截至 2021 年 2 月 22 日收市后尚未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“永興轉(zhuǎn)債”，將按照 100.21 元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回，本次贖回完成后，“永興轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交 易所摘牌。
2、“永興轉(zhuǎn)債”停止交易日：2021 年 2 月 23 日
3、“永興轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股日：2021 年 2 月 23 日
4、“永興轉(zhuǎn)債”贖回登記日：2021 年 2 月 22 日
5、“永興轉(zhuǎn)債”贖回日：2021 年 2 月 23 日
6、“永興轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格：100.21 元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，當(dāng)期年利率為 0.30%，且當(dāng)期利息含稅）
7、發(fā)行人（公司）贖回資金到賬日：2021 年 2 月 26 日
8、投資者贖回款到賬日：2021 年 3 月 2 日
一、“永興轉(zhuǎn)債”基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)永興特種材料科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕523 號(hào)）核準(zhǔn)，永興特種材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 6 月 9 日公開(kāi)發(fā)行了 700 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣 7 億元。
經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]584 號(hào)”文同意，公司 7 億元可轉(zhuǎn)換公司債券 于 2020 年 7 月 8 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“永興轉(zhuǎn)債”，債券代 2 碼“128110”。
根據(jù)《永興特種材料科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以 下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書(shū)”），本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自 2020 年 12 月 15 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 17.16 元/股。
因公司實(shí)施 2020 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，向 58 名激勵(lì)對(duì)象授予 503.00 萬(wàn)股限制性股票，并于 2020 年 9 月 30 日完成限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限售股登記上市，公司股份總數(shù)由 360,000,000 股變更為 365,030,000 股。
根據(jù)上述轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)，本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限售股登記上市后，永興轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 17.16 元/股調(diào)整 為 17.06 元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期為 2020 年 9 月 30 日。
公司 A 股股票（證券簡(jiǎn)稱：永興材料，證券代碼：002756）自 2020 年 12 月 15 日至 2021 年 1 月 5 日的連續(xù)十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格不低于“永興轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià) 格 17.06 元/股的 130%（即為 22.18 元/股）。根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，已觸發(fā)“永興 轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。
公司于 2021 年 1 月 6 日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第 八次臨時(shí)會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“永興轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“永 興轉(zhuǎn)債”的有條件贖回權(quán)，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回在贖回登記日收 市后登記在冊(cè)的全部“永興轉(zhuǎn)債”。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
二、“永興轉(zhuǎn)債”停止交易及停止轉(zhuǎn)股情況說(shuō)明
1、根據(jù)贖回安排，“永興轉(zhuǎn)債”自 2021 年 2 月 23 日起停止交易。
截至 2021 年 2 月 19 日收市后，“永興轉(zhuǎn)債”債券余額為 2,030.87 萬(wàn)元， 流通 面值已低于 3,000 萬(wàn)元。根據(jù)《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《深 圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第 5 號(hào)——向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券》 的有關(guān)規(guī)定，自本公告刊登之日起 3 個(gè)交易日后（即 2021 年 3 月 1 日），“永興轉(zhuǎn) 債”將停止交易。但因“永興轉(zhuǎn)債”贖回日為 2021 年 2 月 23 日，根據(jù)《深圳證券交 易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第 5 號(hào)——向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關(guān)規(guī) 定，同時(shí)存在可轉(zhuǎn)債已觸發(fā)贖回條件和面值低于 3,000 萬(wàn)元情形的，停止交易日按照 孰早的原則確定，故“永興轉(zhuǎn)債”停止交易日為 2021 年 2 月 23 日。
2、根據(jù)贖回安排，“永興轉(zhuǎn)債”自 2021 年 2 月 23 日起停止轉(zhuǎn)股。公司將全額 3 贖回截至贖回登記日（贖回日前一交易日：2021 年 2 月 22 日）收市后登記在冊(cè)的“永 興轉(zhuǎn)債”。本次有條件贖回完成后，“永興轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。
3、2021 年 2 月 26 日為發(fā)行人資金到賬日，2021 年 3 月 2 日為贖回款到達(dá)“永 興轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“永興轉(zhuǎn)債”贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃 入“永興轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
4、公司將在本次贖回結(jié)束后 7 個(gè)交易日內(nèi)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體 上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
三、咨詢方式
咨詢部門：永興材料證券部
聯(lián)系人：沈毅
電話：0572-2352506
傳真：0572-2768603
咨詢地址：湖州市楊家埠工業(yè)區(qū)霅水橋路 618 號(hào)
特此公告。
永興特種材料科技股份有限公司董事會(huì)
2021 年 2 月 23 日
