中國(guó)冶金報(bào) 中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)
記者 包斯文
近期,“跌跌不休”的焦炭?jī)r(jià)格終于止跌反彈。焦炭?jī)r(jià)格后市走勢(shì)如何?反彈行情能否持續(xù)?成為當(dāng)下鋼鐵行業(yè)和鋼鐵原料流通領(lǐng)域關(guān)注的話題。
供強(qiáng)需弱致使焦炭?jī)r(jià)格“十連跌”
上半年,焦炭?jī)r(jià)格先穩(wěn)后跌,焦炭市場(chǎng)在第一季度基本維持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。但進(jìn)入4月份以來(lái),焦炭?jī)r(jià)格便進(jìn)入了下行通道,且跌勢(shì)不止。
4月初以來(lái),焦炭?jī)r(jià)格經(jīng)歷連續(xù)10輪下調(diào),其中,4月份下跌4輪,5月份下跌5輪,6月份下跌1輪。截至6月初,焦炭?jī)r(jià)格累計(jì)下降750元/噸~850元/噸,較4月初下降28.4%;主產(chǎn)區(qū)準(zhǔn)一級(jí)濕熄焦價(jià)格跌破2000元/噸,唐山焦炭?jī)r(jià)格為1900元/噸,與年初的2650元/噸相比,下跌750元/噸,跌幅為28.3%。
焦炭?jī)r(jià)格“十連跌”,如此跌勢(shì)在焦炭市場(chǎng)并不多見。對(duì)此,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,焦炭供給和需求變化導(dǎo)致焦炭?jī)r(jià)格連續(xù)下跌。
從供給來(lái)看,第一季度焦炭市場(chǎng)平穩(wěn)向好運(yùn)行,價(jià)格堅(jiān)挺,焦炭企業(yè)盈利尚可,生產(chǎn)積極性較高,開工率快速攀升至近80%,產(chǎn)量遞增。據(jù)統(tǒng)計(jì),規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2023年1月—3月份焦炭產(chǎn)量為12028.8萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.8%,增速同比提高8.7個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年1月—5月份,全國(guó)焦炭產(chǎn)量為2.0億噸,同比增長(zhǎng)2.6%??梢?,焦炭市場(chǎng)供給增加。
從需求來(lái)看,今年初以來(lái),由于鋼材市場(chǎng)疲軟低迷,需求偏弱,鋼價(jià)震蕩下跌。4月份,上海地區(qū)冷軋卷板價(jià)格下跌260元/噸,熱軋卷板價(jià)格下跌280元/噸,中厚板價(jià)格下跌220元/噸,螺紋鋼價(jià)格下跌360元/噸,線材價(jià)格下跌390元/噸;5月份鋼價(jià)繼續(xù)下跌,鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)明顯下降,甚至出現(xiàn)虧損。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)推算,國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)1月—2月份虧損101億元,5月份虧損24.9億元,由此迫使鋼企限產(chǎn)、減產(chǎn),對(duì)焦炭需求減少。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,1月—5月份,全國(guó)鋼產(chǎn)量為4.4億噸,同比增加1.6%;5月份鋼產(chǎn)量為9012萬(wàn)噸,同比下降7.3%,環(huán)比下降2.7%;5月份日均鋼產(chǎn)量為290.7萬(wàn)噸,環(huán)比下降5.9%。鋼企產(chǎn)量降低,對(duì)焦炭需求強(qiáng)度偏弱。
焦炭市場(chǎng)供強(qiáng)需弱,致使焦炭?jī)r(jià)格持續(xù)震蕩下跌。
供弱需強(qiáng)拉動(dòng)焦炭?jī)r(jià)格上漲
7月份起,焦炭?jī)r(jià)格止跌反彈。7月上旬,焦炭?jī)r(jià)格首輪提漲50元/噸~60元/噸;7月18日,第二輪提漲50元/噸~60元/噸,累計(jì)漲幅為100元/噸~120元/噸;7月下旬,一些地區(qū)開始第3輪提漲,上漲幅度為100元/噸~110元/噸,而且范圍擴(kuò)大。7月27日,天津、邢臺(tái)部分鋼廠對(duì)濕熄焦炭采購(gòu)價(jià)格統(tǒng)一上調(diào)100元/噸、干熄焦炭采購(gòu)價(jià)格統(tǒng)一上調(diào)110元/噸,7月28日零點(diǎn)執(zhí)行。由此,焦炭?jī)r(jià)格“十連跌”局勢(shì)扭轉(zhuǎn)。此時(shí),華東地區(qū)準(zhǔn)一級(jí)焦出廠含稅報(bào)價(jià)為1900元/噸~2000元/噸;華北地區(qū)準(zhǔn)一級(jí)焦出廠含稅報(bào)價(jià)為1900元/噸~2000元/噸;山西地區(qū)準(zhǔn)一級(jí)焦出廠含稅報(bào)價(jià)為1800元/噸~1900元/噸;東北地區(qū)準(zhǔn)一級(jí)焦出廠含稅報(bào)價(jià)為1750元/噸~1850元/噸,比5月份、6月份的價(jià)格均有明顯上升。
對(duì)此,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,一方面,受成本較高和環(huán)保整治影響,焦炭產(chǎn)量降低,市場(chǎng)供給收緊;另一方面,焦炭“鋼需”強(qiáng)度加大,焦炭市場(chǎng)“需強(qiáng)供弱”,拉動(dòng)價(jià)格上漲。
由于前期焦炭?jī)r(jià)格連續(xù)下跌,而原料煤價(jià)格大幅上漲,焦化企業(yè)虧損加劇。7月下旬,全國(guó)30家獨(dú)立焦化廠噸焦平均虧損35元;山西準(zhǔn)一級(jí)焦平均虧損56元/噸。同時(shí),焦企停產(chǎn)現(xiàn)象增多,產(chǎn)量減少。據(jù)悉,內(nèi)蒙古安全檢查較為嚴(yán)格,截至7月20日,伊金霍洛旗共有11家煤礦暫停生產(chǎn),日均影響產(chǎn)量10.16萬(wàn)噸。停產(chǎn)煤礦表示,具體復(fù)工時(shí)間待定,預(yù)計(jì)停產(chǎn)時(shí)間3天~7天,按照平均時(shí)長(zhǎng)5天計(jì)算,預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量50.8萬(wàn)噸。山西省應(yīng)急管理廳7月20日下發(fā)通知,要求進(jìn)一步夯實(shí)礦山企業(yè)安全管理基礎(chǔ),在該省礦山企業(yè)全面開展“體檢式”精查工作,或許影響煤礦產(chǎn)量。
此外,焦炭生產(chǎn)企業(yè)也因環(huán)保整治限產(chǎn)減產(chǎn)。6月27日,唐山市要求在嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有管控措施的基礎(chǔ)上加嚴(yán)管控。據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)測(cè)算,唐山焦企限產(chǎn)后,焦炭日供應(yīng)量將減少至2.095萬(wàn)噸/天,較當(dāng)前實(shí)際供應(yīng)減少量0.51萬(wàn)噸/天。
基于以上因素,焦炭產(chǎn)量下降,焦炭市場(chǎng)供給一度偏緊,廠內(nèi)焦炭庫(kù)存幾無(wú)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年1月—6月份,全國(guó)焦炭產(chǎn)量為2.4億噸,同比增加1.8%。6月份焦炭產(chǎn)量為4069萬(wàn)噸,同比降2.2%,環(huán)比降低2.0%。
焦炭市場(chǎng)供給減少,可供資源緊缺,但鋼材市場(chǎng)需求卻有所增加。6月份,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)好轉(zhuǎn),交易活躍,價(jià)格回升。6月份,上海地區(qū)冷軋卷板價(jià)格上漲190元/噸,熱軋卷板價(jià)格上漲80元/噸,螺紋鋼價(jià)格上漲200元/噸,線材價(jià)格上漲200元/噸。鋼價(jià)回升,鋼廠普遍盈利,生產(chǎn)積極性提高,產(chǎn)量增加,拉動(dòng)焦炭需求。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,6月份粗鋼產(chǎn)量為9111萬(wàn)噸,同比增加0.4%,環(huán)比增加1.1%;6月份日均產(chǎn)量為303.7萬(wàn)噸,環(huán)比增加4.5%。6月份生鐵產(chǎn)量為7698萬(wàn)噸,同比持平,環(huán)比下降0.03%;6月份日均產(chǎn)量為256.6萬(wàn)噸,環(huán)比增加3.3%。
7月份,鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)。鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月中旬重點(diǎn)鋼企生鐵日均產(chǎn)量為200.84萬(wàn)噸,同比增加5.62%;7月中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量為224.78萬(wàn)噸,同比上升10.3%;7月中旬重點(diǎn)鋼企鋼材日均產(chǎn)量為216.94萬(wàn)噸,同比增加8.75%。鋼鐵企業(yè)對(duì)焦炭的需求強(qiáng)度增大,但此時(shí)的焦炭供給減少,整個(gè)焦炭市場(chǎng)呈現(xiàn)“需強(qiáng)供弱”“需大于供”的局面。有的鋼企為及時(shí)補(bǔ)充焦炭庫(kù)存,提高焦炭采購(gòu)價(jià)格;焦企為了減少虧損紛紛上調(diào)焦炭出廠價(jià)格。由此,焦炭市場(chǎng)價(jià)格在連續(xù)10輪降價(jià)之后,終于止跌反彈,出現(xiàn)三輪拉漲。
后期仍有諸多不確定因素
影響焦炭市場(chǎng)走勢(shì)
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,長(zhǎng)期來(lái)看,焦炭?jī)r(jià)格止跌反彈的行情能持續(xù)多久尚難確定,受諸多不確定和可變因素影響;但在短期內(nèi),焦炭?jī)r(jià)格有較大概率穩(wěn)中走強(qiáng)。理由是,8月份,隨著天氣狀況的好轉(zhuǎn),疊加國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需等宏觀政策和措施的貫徹實(shí)施,焦炭下游終端有效需求將釋放,鋼市或有所好轉(zhuǎn);在“金九銀十”鋼材市場(chǎng)需求旺季,鋼市將繼續(xù)回暖,價(jià)格穩(wěn)步攀升,屆時(shí)鋼企產(chǎn)能釋放,產(chǎn)量增加,焦炭“鋼需”增強(qiáng),價(jià)格易漲難跌,或?qū)⒎€(wěn)步上行。
不過(guò),需要關(guān)注的是,鋼鐵行業(yè)的粗鋼產(chǎn)量“平控”政策或貫徹實(shí)施,下半年尤其是在第四季度,鋼企將會(huì)限產(chǎn)、控產(chǎn),有的廠家將進(jìn)行年度檢修,預(yù)計(jì)第四季度鋼鐵行業(yè)的鐵水產(chǎn)量較上半年將有所回落,對(duì)焦炭需求減少,支撐焦炭?jī)r(jià)格上漲的動(dòng)力不足。
此外,焦化行業(yè)產(chǎn)能變化狀況也是影響后期焦炭市場(chǎng)行情走勢(shì)的一大不確定因素,仍需關(guān)注和重視,其將直接波及焦炭市場(chǎng)供給。
有數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)2023年將淘汰焦化產(chǎn)能5168萬(wàn)噸,新增4358萬(wàn)噸,凈淘汰810萬(wàn)噸,將有大量4.3米焦?fàn)t集中于12月份退出。盡管焦炭產(chǎn)能將有所減少,但12月份之前供需格局難有明顯變化,仍將呈現(xiàn)供略大于求的狀態(tài),焦化企業(yè)議價(jià)能力不強(qiáng),焦炭?jī)r(jià)格上漲行情難以持續(xù),在年末不排除焦炭?jī)r(jià)格震蕩回落的可能。