本報首席專欄作家 李擁軍
工業(yè)共劃分為41個大類工業(yè)行業(yè)。分析某一年度工業(yè)營業(yè)收入增長由哪些大類工業(yè)行業(yè)所拉動，或是哪些大類工業(yè)行業(yè)對工業(yè)收入增長形成拖累，有助于我們判斷工業(yè)結(jié)構(gòu)的變化情況，有助于我們明確工業(yè)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行特點(diǎn)，并從工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的角度明確工業(yè)發(fā)展的方向。本文將對2017年~2019年工業(yè)收入增長的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。
2019年度各大類工業(yè)行業(yè)營業(yè)收入增量占比情況分析
如何評估工業(yè)行業(yè)營業(yè)收入增量占比
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2019年1月~10月份工業(yè)收入同口徑增長了4.2%，同比增量為3.45萬億元。41個大類工業(yè)行業(yè)營業(yè)收入同口徑增量占整個工業(yè)收入同口徑增量比重（簡稱“營業(yè)收入增量占比”）反映了各行業(yè)收入增長對整個工業(yè)收入增長的貢獻(xiàn)率。2019年?duì)I業(yè)收入增量占比排序前10位的行業(yè)見表1。表1中的10個行業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入合計(jì)增量占整個工業(yè)收入增量的比重為79.41%，是2019年工業(yè)收入同口徑增長的主要貢獻(xiàn)者。
有些大類行業(yè)營業(yè)收入同口徑增量占工業(yè)收入增量的比重較高，通常與該行業(yè)營業(yè)收入規(guī)模較大、營業(yè)收入占工業(yè)收入比重（簡稱“營業(yè)收入占比”）較高相關(guān)聯(lián)。如石油加工煉焦及核燃料加工業(yè)2019年1月~10月份營業(yè)收入同比僅增長2.7%，在41個工業(yè)行業(yè)收入增速排序中居第29位，且較整個工業(yè)收入增速低1.5個百分點(diǎn)。但該行業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入增量占比卻高達(dá)2.99%，在41個工業(yè)行業(yè)居第12位。石油加工煉焦及核燃料加工業(yè)雖然收入增速偏低，卻在工業(yè)收入增量中保持著較高的貢獻(xiàn)率，主要源于該行業(yè)收入規(guī)模較大，如2019年1月~10月份營業(yè)收入為3.92萬億元，在41個工業(yè)行業(yè)營業(yè)收入排序中居第9位。
某個工業(yè)行業(yè)收入增長能否對整個工業(yè)收入增長產(chǎn)生較好的拉動效果，一是要看這個行業(yè)收入規(guī)模的大小，二是要看行業(yè)收入的增速。收入增速相同時，營業(yè)收入規(guī)模越大的行業(yè)，對整個工業(yè)收入增長的拉動作用越明顯。而一些收入規(guī)模偏小的行業(yè)，即使收入增速再高，也難以對整個工業(yè)收入增長產(chǎn)生較明顯的拉動效果。如開采輔助性活動（業(yè)）2019年1月~10月份營業(yè)收入同比增長24%，在41個行業(yè)收入增速排序中居首位。但該行業(yè)2019年1月~10月份營業(yè)收入僅為1827.4億元，在41個工業(yè)行業(yè)營業(yè)收入排序中居第38位，較低的行業(yè)收入規(guī)模決定了其2019年收入增量僅為340.24億元，營業(yè)收入增量占比僅為0.99%。
營業(yè)收入增量占比列前10位行業(yè)的共性特點(diǎn)
2019年?duì)I業(yè)收入增量占比列前10位的行業(yè)中，有9個行業(yè)在41個大類工業(yè)行業(yè)2019年1月~10月份營業(yè)收入排序中進(jìn)入前13位，僅醫(yī)藥制造業(yè)排名第16位。其中計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等3個行業(yè)在營業(yè)收入排序中進(jìn)入了前5位。這9個行業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入占比的合計(jì)值為50.72%；2019年?duì)I業(yè)收入增量占比合計(jì)值為74.61%，合計(jì)拉動2019年工業(yè)收入增長3.13個百分點(diǎn)。上述現(xiàn)象表明2019年工業(yè)收入增長的顯著特點(diǎn)是：9個具有一定收入規(guī)模優(yōu)勢的行業(yè)支撐了整個工業(yè)收入的增長。
醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入規(guī)模在41個工業(yè)行業(yè)收入排序中處于中上游水平，但該行業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入增量占比排序卻居第8位，主要源于該行業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入同比增長9.2%，在41個工業(yè)行業(yè)收入增速排序中居第8位，表明較高的營業(yè)收入增速是該行業(yè)對工業(yè)收入增長有較大貢獻(xiàn)的首要影響因素。
2019年?duì)I業(yè)收入增量占比列前10位的行業(yè)在行業(yè)屬性上還具有如下特點(diǎn)：一是非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)3個行業(yè)屬于材料行業(yè)，計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)4個行業(yè)屬于高端制造業(yè)，電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)屬于能源動力行業(yè)，農(nóng)副食品加工業(yè)屬于居民消費(fèi)品行業(yè)。據(jù)此可判定：材料工業(yè)與計(jì)算機(jī)等高端制造業(yè)拉動了整個工業(yè)收入的增長。
對工業(yè)收入增長貢獻(xiàn)率較高行業(yè)的分析
2019年?duì)I業(yè)收入增量占比列前6位的行業(yè)保持了較高的貢獻(xiàn)率，如第6位的電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，2019年?duì)I業(yè)收入增量占比為7.93%，領(lǐng)先第7位3.07個百分點(diǎn)（見表1），領(lǐng)先優(yōu)勢極為明顯。這6個行業(yè)對工業(yè)收入增長的合計(jì)貢獻(xiàn)率為61.38%，共同拉動2019年工業(yè)收入（合計(jì)）增長了2.58個百分點(diǎn)。這6個行業(yè)對工業(yè)收入增長的貢獻(xiàn)具有如下特點(diǎn)：
?、欧墙饘俚V物制品業(yè)2019年1月~10月份營業(yè)收入為4.3萬億元，在41個工業(yè)行業(yè)收入排序中居第8位。該行業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入同比增長了11.9%，在41個工業(yè)行業(yè)收入增速排序中居第5位，而且是營業(yè)收入前15位行業(yè)中的最高增速。該行業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入同比增量為4572.58億元，對工業(yè)收入增長的貢獻(xiàn)率（營業(yè)收入增量占比）為13.24%，在41個行業(yè)貢獻(xiàn)率排序中居首位。因此，該行業(yè)對工業(yè)收入增長的巨大貢獻(xiàn)率首先來自于該行業(yè)營業(yè)收入的高速增長，其次來自于該行業(yè)較高的營業(yè)收入規(guī)模。
?、朴?jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)2019年1月~10月份營業(yè)收入為9.06萬億元，在41個工業(yè)行業(yè)收入排序中居第1位。該行業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入同比增長了4.7%，在41個工業(yè)行業(yè)收入增速排序中僅居第22位。但該行業(yè)營業(yè)收入同比增量為4066.6億元，對工業(yè)收入增長的貢獻(xiàn)率為11.78%。因此，計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)依靠自身突出的收入規(guī)模優(yōu)勢和中等水平的營業(yè)收入增速，成為對工業(yè)收入增長有巨大貢獻(xiàn)率的行業(yè)。
?、呛谏饘僖睙捄蛪貉蛹庸I(yè)2019年1月~10月份營業(yè)收入為5.9萬億元，在41個工業(yè)行業(yè)收入排序中居第3位。該行業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入同比增長了7.1%，在41個工業(yè)行業(yè)收入增速排序中居第13位。該行業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入同比增量為3914.72億元，對工業(yè)收入增長的貢獻(xiàn)率為11.34%。據(jù)此判定該行業(yè)對工業(yè)收入增長的巨大貢獻(xiàn)率是該行業(yè)超高的營業(yè)收入規(guī)模、較高的營業(yè)收入增速共同作用的結(jié)果。
?、入娏崃ιa(chǎn)和供應(yīng)業(yè)2019年1月~10月份營業(yè)收入為5.42萬億元，在41個工業(yè)行業(yè)收入排序中居第4位。該行業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入同比增長了5.8%，在41個工業(yè)行業(yè)收入增速排序中居第18位。該行業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入同比增量為2969.05億元，對工業(yè)收入增長的貢獻(xiàn)率為8.6%。因此，該行業(yè)對工業(yè)收入增長的巨大貢獻(xiàn)率，首先來自于其較高的營業(yè)收入規(guī)模，其次來自于該行業(yè)中等水平的營業(yè)收入增速。
?、捎猩饘僖睙捄蛪貉蛹庸I(yè)2019年1月~10月份營業(yè)收入為4.6萬億元，在41個工業(yè)行業(yè)收入排序中居第7位。該行業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入同比增長了6.8%，在41個工業(yè)行業(yè)收入增速排序中僅居第15位。該行業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入同比增量為2930.98億元，對工業(yè)收入增長的貢獻(xiàn)率為8.49%。因此，該行業(yè)對工業(yè)收入增長的較高貢獻(xiàn)率，首先來自于其較高的營業(yè)收入規(guī)模，其次來自于該行業(yè)中等偏上的營業(yè)收入增速。
?、孰姎鈾C(jī)械和器材制造業(yè)2019年1月~10月份營業(yè)收入為5.25萬億元，在41個工業(yè)行業(yè)收入排序中居第5位。該行業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入同比增長了5.5%，在41個工業(yè)行業(yè)收入增速排序中僅居第19位。該行業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入同比增量為2736.27億元，對工業(yè)收入增長的貢獻(xiàn)率為7.93%。因此，該行業(yè)對工業(yè)收入增長的較高貢獻(xiàn)率，首先來自于其較高的營業(yè)收入規(guī)模，其次來自于該行業(yè)中等水平的營業(yè)收入增速。
2019年?duì)I業(yè)收入增量占比列前10位的行業(yè)中，專用設(shè)備制造業(yè)的收入規(guī)模僅高于醫(yī)藥制造業(yè)，但該行業(yè)對工業(yè)收入增長的貢獻(xiàn)率為4.86%，高于農(nóng)副食品加工業(yè)、金屬制品業(yè)，而這2個行業(yè)的收入規(guī)模都要高于專用設(shè)備制造業(yè)。這一差異的產(chǎn)生主要源于專用設(shè)備制造業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入同比增長了7.5%，在41個工業(yè)行業(yè)收入增速排序中居第11位；而農(nóng)副食品加工業(yè)、金屬制品業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入同比分別增長了4.1%、5.4%，在41個工業(yè)行業(yè)收入增速排序中分別居第20位、第24位。因此，專用設(shè)備制造業(yè)得以以較高的收入增速在工業(yè)收入增長貢獻(xiàn)率方面超越農(nóng)副食品加工業(yè)、金屬制品業(yè)。
近3年主要大類工業(yè)行業(yè)營業(yè)收入增量對工業(yè)收入增長的貢獻(xiàn)率
近3年?duì)I業(yè)收入增長的大類工業(yè)行業(yè)情況
2017年1月~10月份，41個大類工業(yè)行業(yè)的營業(yè)收入同口徑比較均為正增長；2018年僅有其他采礦業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)2個大類工業(yè)行業(yè)的營業(yè)收入同口徑比較為負(fù)增長，但有30個行業(yè)的1月~10月份營業(yè)增速低于2017年同期；2019年汽車制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝服飾業(yè)5個大類工業(yè)行業(yè)的營業(yè)收入同口徑比較為負(fù)增長，同時有36個行業(yè)的1月~10月份營業(yè)收入增速低于2018年同期。從41個大類工業(yè)行業(yè)的營業(yè)收入增速變化看，2017年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢要優(yōu)于2018年，2018年要優(yōu)于2019年。
經(jīng)測算，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2019年1月~10月份工業(yè)收入同口徑增長了3.45萬億元，而2017年、2018年工業(yè)收入同口徑增量分別為11.24萬億元、7.54萬億元，表明近2年工業(yè)收入不僅增速出現(xiàn)回落，而且收入增量亦出現(xiàn)回落。
近3年?duì)I業(yè)收入增量占比前10位行業(yè)的對比分析
近3年41個大類工業(yè)行業(yè)營業(yè)收入增量占比列前10位的行業(yè)名單見表2。2017年收入增量列前10位的行業(yè)對工業(yè)收入增長的貢獻(xiàn)率合計(jì)值為67.18%，2018年提升至69.67%，2019年進(jìn)一步提升至79.41%。上述情況表明，拉動工業(yè)收入增長的行業(yè)越來越集中于少數(shù)行業(yè)，也說明41個大類工業(yè)行業(yè)中多數(shù)行業(yè)收入增長較為乏力，增長結(jié)構(gòu)需要優(yōu)化。
對影響2017年、2018年、2019年工業(yè)收入增長的大類工業(yè)行業(yè)進(jìn)行對比分析可知：黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)5個大類行業(yè)連續(xù)3年?duì)I業(yè)收入增量占比排序進(jìn)入前10位，其中計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)屬于高端制造業(yè)，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)屬于材料工業(yè)，這表明近3年部分高端制造業(yè)、材料工業(yè)支撐了工業(yè)收入的增長。其中非金屬礦物制品業(yè)營業(yè)收入增量占比由2017年的4.73%大幅提升至2019年的13.24%，兩年間提升了8.51個百分點(diǎn)，主要源于該行業(yè)2018年、2019年?duì)I業(yè)收入增速分別高達(dá)15.3%、11.9%，屬于收入增速較高的行業(yè)。非金屬礦物制品業(yè)營業(yè)收入的高速增長以及對工業(yè)收入增長的巨大拉動作用，與我國這兩年基建投產(chǎn)、房地產(chǎn)投產(chǎn)保持較高增長相關(guān)聯(lián)。
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、石油加工煉焦和核燃料加工業(yè)3個大類行業(yè)2017、2018年?duì)I業(yè)收入增量占比排序居前10位，但2019年均退出了前10位。其中化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、石油加工煉焦和核燃料加工業(yè)屬于環(huán)保壓力較大的行業(yè)，國家在環(huán)保承載負(fù)荷較大的地區(qū)實(shí)施的環(huán)保限產(chǎn)等政策使這兩個產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量難有增長，同時這兩個產(chǎn)業(yè)的2019年各月PPI指數(shù)（生產(chǎn)價格指數(shù)）出現(xiàn)下降，如化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)2019年各月PPI指數(shù)同比均為負(fù)增長，石油加工煉焦和核燃料加工業(yè)雖然有3個月PPI指數(shù)小幅增長，但其他月份下降幅度卻很大，如9月~11月份PPI指數(shù)的下降幅度均超過了9%，價格的下跌必然影響這2個行業(yè)2019年收入的增長，如化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)2019年收入下降1%，石油加工煉焦和核燃料加工業(yè)2019年收入僅增長2.7%，較2018年回落了20.3個百分點(diǎn)。
汽車制造業(yè)2017年~2018年收入增量占比連續(xù)2年居前10位，但該行業(yè)2019年1月~10月份收入6.46萬億元，增速為-3.3%，從一個對工業(yè)收入增長有巨大貢獻(xiàn)的行業(yè)變?yōu)橐粋€拖累工業(yè)收入增長的行業(yè)。經(jīng)測算，如果汽車制造業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入增速與2018年持平（6.1%），則汽車制造業(yè)將拉動工業(yè)收入增長0.5個百分點(diǎn)，整個工業(yè)收入增速調(diào)整為4.96%。汽車制造業(yè)2019年收入下降，主要源于汽車產(chǎn)量的大幅下降，2019年1月~10月份汽車產(chǎn)量為2029.3萬輛，同比下降11.1%；同時汽車行業(yè)2019年各月PPI指數(shù)同比均為下降，但下降幅度均未超過1個百分點(diǎn)。汽車產(chǎn)量及價格的同步下降，特別是汽車產(chǎn)量的大幅下降，必然對與其關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)的一些大類工業(yè)行業(yè)（如鋼鐵、橡膠、通用設(shè)備、專用設(shè)備）產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。
綜上，2017年~2019年工業(yè)收入增長的共性是：部分高端制造業(yè)及材料工業(yè)支撐了工業(yè)收入的增長，特別是計(jì)算機(jī)制造等高端制造業(yè)一直對工業(yè)收入增長保持著較高的貢獻(xiàn)率。這3年的差異是：2017年、2018年化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、石油加工煉焦和核燃料加工業(yè)對工業(yè)收入增長的貢獻(xiàn)較為突出。2019年汽車制造業(yè)等5個大類工業(yè)行業(yè)的營業(yè)收入同口徑比較為負(fù)增長，同時有36個行業(yè)的1月~10月份營業(yè)收入增速低于2018年同期，表明2019年工業(yè)增速回落是全局性的，特別是汽車制造業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入的下降，對整個工業(yè)收入增速回落的影響巨大。因此，提高整個工業(yè)的收入增速，既要改善整個工業(yè)的外部環(huán)境，特別是在促進(jìn)整個工業(yè)品消費(fèi)增速回升方面出臺激勵政策，又要提升整個工業(yè)的發(fā)展質(zhì)量，特別是通過提升產(chǎn)品品質(zhì)來提升工業(yè)品出廠價格，進(jìn)而促進(jìn)收入增速的回升。
