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中南市場首次成全國第二大鋼材消費區(qū)域市場
——近2年各區(qū)域市場鋼材流入量增減及市場份額調(diào)整情況分析

2020-07-08 08:36:00

  本報首席專欄作家  李擁軍
  各區(qū)域市場的鋼材流入量(包括本地區(qū)和外部鋼材流入本地市場的量)可視作各區(qū)域市場的鋼材消費量。各區(qū)域市場的鋼材流入量與中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會員企業(yè)國內(nèi)市場鋼材總銷量的比值,可以看作是各區(qū)域市場占全國的市場份額(簡稱“某區(qū)域市場份額”)。同理,各區(qū)域市場的長材(板帶材)流入量與鋼協(xié)會員企業(yè)國內(nèi)市場長材(板帶材)總銷量的比值,可以看作是各區(qū)域市場長材(板帶材)占全國的市場份額(簡稱“某區(qū)域長材/板帶材市場份額”)。因此,各區(qū)域市場鋼材流入量的增減,不僅反映了各區(qū)域市場鋼材消費量的變化,還影響各區(qū)域市場份額的變化。本文著重分析鋼協(xié)會員企業(yè)近2年在國內(nèi)市場銷售的鋼材流入到各個區(qū)域市場的數(shù)量變化情況和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況,并據(jù)此來分析各區(qū)域市場鋼材、長材、板帶材的供需變化情況,同時對各區(qū)域市場近2年占全國市場份額情況進行對比分析。
  北方區(qū)域市場鋼材消費增長落后于南方區(qū)域市場
  近2年各區(qū)域市場鋼材流入量比較
  從各區(qū)域市場鋼材流入量增量角度看,2019年鋼協(xié)會員企業(yè)國內(nèi)市場鋼材銷量同比增加了6338.77萬噸。其中,華北市場鋼材流入量增加305.49萬噸,占國內(nèi)市場鋼材銷售增量的比重為4.82%;東北市場增加246.73萬噸,占鋼材銷售增量的比重為3.89%;華東市場增加2797.29萬噸,占鋼材銷售增量的比重為44.13%;中南市場增加1802.05萬噸,占鋼材銷售增量的比重為28.43%;西北市場增加296.46萬噸,占鋼材銷售增量的比重為4.68%;西南市場增加890.75萬噸,占鋼材銷售增量的比重為14.05%。這表明2019年國內(nèi)市場鋼材消費增量主要來自于華東、中南、西南3個區(qū)域市場,其中華東區(qū)域市場鋼材消費增量占據(jù)了近半壁江山。
  從各區(qū)域市場鋼材流入量增幅角度看,2019年鋼協(xié)會員企業(yè)國內(nèi)市場鋼材銷量同比增幅為11.19%,西南、中南、華東、西北4個區(qū)域市場的鋼材流入量同比增幅分別為16.66%、16.57%、13.03%、11.65%,均高于全國鋼材銷量增幅,其中西南、中南屬于鋼材消費量增長較快的區(qū)域市場。東北、華北2個區(qū)域市場的鋼材流入量增幅分別為9.22%、2.66%,其中華北市場落后于鋼材國內(nèi)市場銷量增幅8.53個百分點??傮w看,以華北、東北為主的北方區(qū)域市場在鋼材消費增長方面落后于以華東、西南為主的南方區(qū)域市場,這與2019年南方多數(shù)省(自治區(qū)、直轄市)GDP增速高于北方多數(shù)省(自治區(qū)、直轄市)GDP增速的現(xiàn)象相吻合。
  2019年,由于西南、中南、華東、西北4個區(qū)域市場的鋼材流入量增幅大于鋼材國內(nèi)市場銷量增幅,西南市場份額較2018年提高了0.46個百分點,達到了9.90%;中南市場份額較2018年提高了0.93個百分點,達到了20.13%;華東市場份額較2018年提高了0.18個百分點,達到了42.56%;西北市場份額較2018年提高了0.07個百分點,達到了4.08%。2019年,由于華北、東北2個區(qū)域市場的鋼材流入量增幅小于鋼材國內(nèi)市場銷量增幅,華北市場份額較2018年下降了1.55個百分點,降到了18.69%;東北市場份額較2018年下降了0.08個百分點,降到了4.64%。
  2018年華北市場份額尚高出中南市場1.04個百分點,屬于全國第二大鋼材消費區(qū)域,但2019年中南市場份額卻高出華北市場1.44個百分點,首次成為全國第二大鋼材消費區(qū)域市場,表明中南地區(qū)2019年的經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢要整體優(yōu)于華北地區(qū)。
  總體看,華東市場是全國最大的鋼材消費市場,2019年鋼材市場份額高達42.56%,市場規(guī)模優(yōu)勢異常突出,屬于第一梯隊區(qū)域市場;中南市場、華北市場的鋼材市場份額保持在20%左右,市場規(guī)模明顯優(yōu)于西南、東北、西北3個區(qū)域市場,屬于第二梯隊區(qū)域市場,其中中南市場鋼材消費的發(fā)展態(tài)勢要好于華北市場;西南市場的鋼材市場份額保持在10%左右,且有著較好的增長勢頭,其市場規(guī)模雖然與中南市場、華北市場相比有較大差距,但對東北市場、西北市場保持著較大的規(guī)模優(yōu)勢,屬于第三梯隊區(qū)域市場;東北市場、西北市場的鋼材市場份額保持在4%左右,屬于第四梯隊區(qū)域市場,其中西北市場的2019年鋼材消費要略好于東北市場。
  近2年各區(qū)域市場長材流入量比較
  從各區(qū)域市場長材流入量增量角度看,2019年鋼協(xié)會員企業(yè)國內(nèi)市場長材銷量同比增加4364.85萬噸。其中,華北市場長材流入量增加349.73萬噸,占國內(nèi)市場長材銷售增量的比重為8.01%;東北市場增加110.71萬噸,占長材銷售增量的比重為2.54%;華東市場增加1582.56萬噸,占長材銷售增量的比重為36.26%;中南市場增加1385.5萬噸,占長材銷售增量的比重為31.74%;西北市場增加217.43萬噸,占長材銷售增量的比重為4.98%;西南市場增加718.91萬噸,占長材銷售增量的比重為16.47%。這表明2019年國內(nèi)市場長材消費量的增長主要來自于華東、中南、西南3個區(qū)域市場,其中華東市場、中南市場的長材消費增量各占全國長材消費增長量的1/3。
  從各區(qū)域市場長材流入量增幅角度看,2019年鋼協(xié)會員企業(yè)國內(nèi)長材銷量同比增幅為16.31%,僅有中南、西南2個區(qū)域市場的鋼材鋼材流入量增幅超過了全國長材銷量增幅,這2個區(qū)域市場長材流入量分別增長了26.75%、20.73%,屬于長材消費增長較快的區(qū)域市場,其中中南市場長材流入量增幅是華北、東北2個區(qū)域市場長材流入量增幅的3倍。西北、華東、東北、華北4個區(qū)域的長材流入量增幅分別為14.93%、13.84%、9.92%、8.50%(見圖1),小于國內(nèi)市場長材銷量增幅。鑒于長材主要以建筑用鋼為主,中南、西南2個區(qū)域市場長材流入量增幅優(yōu)勢明顯,與這2個區(qū)域市場固定資產(chǎn)投資完成額增速領(lǐng)先于其他區(qū)域市場的現(xiàn)象相吻合。
  2019年,由于西北、華東、華北、東北4個區(qū)域市場的長材流入量增幅小于國內(nèi)市場長材銷量增幅,西北市場長材市場份額較2018年下降了0.06個百分點,降到了5.38%;華東市場長材市場份額較2018年下降了0.91個百分點,降到了41.81%;華北市場長材市場份額較2018年下降了1.03個百分點,降到了14.34%;東北市場長材市場份額較2018年下降了0.23個百分點,降到了3.94%。2019年,由于中南、西南2個區(qū)域市場的長材流入量增幅大于國內(nèi)市場長材銷量增幅,中南市場長材市場份額較2018年提高了1.74個百分點,達到了21.09%;西南市場長材市場份額較2018年提高了0.49個百分點,達到了13.45%。
  中南市場長材市場份額在2018年領(lǐng)先華北市場3.98個百分點,2019年這一優(yōu)勢進一步擴大至6.75個百分點,從而拉動中南市場的鋼材市場份額于2019年首次超過華北市場。同時,西南市場長材市場份額已經(jīng)與華北市場基本接近。華東市場長材市場份額雖然有所下降,但相對于其他區(qū)域市場依然保持著至少21個百分點的領(lǐng)先優(yōu)勢,華東市場長材供需關(guān)系所決定的長材價格依然是全國長材價格的風(fēng)向標。
  總體看,華東市場在長材市場份額方面具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢,長材市場份額高達41.81%,屬于第一梯隊區(qū)域市場;華北、中南、西南3個區(qū)域市場的長材市場份額在13%~21%之間波動,屬于第二梯隊區(qū)域市場,但中南市場對華北市場的領(lǐng)先優(yōu)勢在2019年有所擴大;東北、西北2個區(qū)域市場的長材市場份額在4%~5.5%之間波動,與其他4個區(qū)域市場存在較大的差距,故對全國長材價格的影響力亦偏弱,屬于第三梯隊區(qū)域市場。
  近2年各區(qū)域市場板帶材流入量比較
  從各區(qū)域市場板帶材流入量增量角度看,2019年鋼協(xié)會員企業(yè)國內(nèi)市場板帶材銷量同比增加1806.4萬噸。其中,華北市場板帶材流入量下降52.1萬噸,占國內(nèi)市場板帶材銷售增量的比重為-2.88%;東北市場增加161.84萬噸,占板帶材銷售增量的比重為8.96%;華東市場增加1050.08萬噸,占板帶材銷售增量的比重為58.13%;中南市場增加377.09萬噸,占板帶材銷售增量的比重為20.88%;西北市場增加113.12萬噸,占板帶材銷售增量的比重為6.26%;西南市場增加156.37萬噸,占板帶材銷售增量的比重為8.66%。這表明2019年國內(nèi)市場板帶材消費的增長主要來自于華東、中南2個區(qū)域市場,這2個區(qū)域市場合計占比達到了79%,其中華東市場板帶材消費增量占全國板帶材消費增量的比重接近60%,表明華東市場板帶材消費的增長帶動了全國板帶材消費的增長。
  從各區(qū)域市場板帶材流入量增幅角度看,2019年鋼協(xié)會員企業(yè)國內(nèi)市場板帶材銷量同比增幅為6.38%,僅有華北市場板帶材流入量較2018年名義比較下降了0.75%。其他5個區(qū)域市場的板帶材流入量均較2018年名義比較出現(xiàn)了增長,且增幅均超過了全國板帶材銷量增幅,其中西北市場板帶材流入量增長17.68%,東北市場增長11.28%,西南市場增長8.78%,華東市場增長8.73%,中南市場增長6.85%。西北市場板帶材流入增長量占全國板帶材銷售增量比重在6個區(qū)域市場中是最低的,但西北市場板帶材流入量增幅卻大幅領(lǐng)先于其他區(qū)域市場,主要源于西北區(qū)域市場2018年板帶材流入量僅為639.88萬噸,市場規(guī)模與其他區(qū)市場域相比存在較大差距。因此,較低的比較基數(shù)是西北市場板帶材流入量大幅增長的根本原因,同時表明西北市場2019年板帶材消費出現(xiàn)良好的增長態(tài)勢。
  由于華北市場的板帶材流入量是負增長,2019年華北市場板帶材市場份額較2018年下降了1.64個百分點,降到了22.77%。其他5個區(qū)域市場板帶材流入量增幅大于國內(nèi)市場板帶材銷量增幅,因此,2019年華東市場板帶材市場份額較2018年提高了0.94個百分點,達到了43.46%;西北市場板帶材市場份額較2018年提高了0.24個百分點,達到了2.50%;東北市場板帶材市場份額較2018年提高了0.23個百分點,達到了5.3%;西南市場板帶材市場份額較2018年提高了0.14個百分點,達到了6.44%;中南市場板帶材市場份額較2018年提高了0.09個百分點,達到了19.53%。
  總體看,華東市場是全國最大的板帶材消費市場,市場份額高達43.46%,高出第2位華北市場將近21個百分點,屬于第一梯隊區(qū)域市場;華北、中南2個市場的板帶材市場份額都保持在20%左右,與西南、東北、西北3個區(qū)域市場相比具有較大的規(guī)模優(yōu)勢,故屬于第二梯隊的區(qū)域市場;西南、東北、西北3個區(qū)域市場的板帶材市場份額在2%~6.5%之間波動,屬于第三梯隊區(qū)域市場,其中西南、東北的市場規(guī)模要略高于西北市場。
  去年華北失去的長材、板帶材市場份額
  基本由中南、西南獲得
  從市場份額增減角度看,2019年,唯有華北市場長材市場份額、板帶材市場份額出現(xiàn)了同步下降,進而導(dǎo)致該區(qū)域2019年鋼材市場份額下降了1.55個百分點;僅有中南、西南2個區(qū)域市場的長材市場份額、板帶材市場份額出現(xiàn)同步增長,從而拉動中南市場的鋼材市場份額增長了0.93個百分點,西南市場的鋼材市場份額增長了0.46個百分點,表明華北市場所失去的長材及板帶材市場份額基本由中南、西南市場所獲得;華東、西北的長材市場份額出現(xiàn)下降,但板帶材市場份額出現(xiàn)增長,由于板帶材市場份額的增量大于長材市場份額的減少量,從而使華東市場的鋼材市場份額增長了0.18個百分點,西北市場的鋼材市場份額增長了0.07個百分點;東北市場的長材市場份額出現(xiàn)下降,板帶材市場份額出現(xiàn)增長,由于板帶材市場份額的增量小于長材市場份額的減少量,從而使華東市場的鋼材市場份額下降了0.08個百分點。
  將六大區(qū)域市場2019年鋼材市場份額、長材市場份額、板帶材市場份額進行對比可知(見圖2):
  華東、中南、東北3個區(qū)域市場2019年長材市場份額與板帶材市場份額的差額較小,均未超過2個百分點,其中華東、東北的板帶材市場份額要高于長材市場份額;華北、西南、西北3個區(qū)域市場2019年長材市場份額與板帶材市場份額的差額較大,其中華北市場的板帶材市場份額要高出長材市場份額8.43個百分點,西南市場的長材市場份額要高出板帶材市場份額7.01個百分點,西北市場的長材市場份額要高出板帶材市場份額2.9個百分點。
  總體看,華東是全國最大的長材、板帶材消費區(qū)域市場,且與其他區(qū)域市場相比,有著巨大的規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢;華北、中南的鋼材消費規(guī)?;鞠嘟?,但華北市場是板帶材市場份額占優(yōu),而中南市場是長材市場份額占優(yōu);西南市場鋼材消費規(guī)模雖然低于華東、中南、華北,但與西北、東北相比還是有著較大的規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢,特別是長材市場份額基本與華北市場相當,表明該區(qū)域市場建筑用鋼需求較好;東北、西北的鋼材消費規(guī)?;窘咏?,且與其他4個區(qū)域市場相比,市場規(guī)模明顯偏低,其中西北的長材市場份額要大于東北,而東北的板帶材市場份額要大于西北。
  

 

  《中國冶金報》(2020年07月08日 02版二版)

來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:宋玉錚

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