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全球鋼市隱現(xiàn)滯漲分化走勢(shì)

2019-04-15 15:49:00

  4月初的國(guó)際鋼市隱現(xiàn)滯漲分化走勢(shì),截止4月12日,117.2點(diǎn)的全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲0.5%(漲幅收斂),月環(huán)比上漲0.3%(漲幅收斂),月同比下跌6.3%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌6.1%。其中:扁平材指數(shù)108.4點(diǎn),月環(huán)比上漲0.1%(漲幅收斂);長(zhǎng)材指數(shù)127.2點(diǎn),月環(huán)比上漲0.8%(漲幅收斂);亞洲指數(shù)120.4點(diǎn),月環(huán)比上漲1.4%(漲幅收斂)。亞洲中的中國(guó)指數(shù)123點(diǎn),月環(huán)比上漲1.3%(漲幅收斂);美洲指數(shù)139.6點(diǎn),月環(huán)比下跌0.1%(由平轉(zhuǎn)跌);歐洲指數(shù)98.8點(diǎn),月環(huán)比下跌0.8%%(由漲轉(zhuǎn)跌)。結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),四月下半月的國(guó)際鋼市或繼續(xù)分化走勢(shì)。

  2019年-2021年全球粗鋼產(chǎn)能將增長(zhǎng)4%-5%。經(jīng)合組織公告稱,截止2018年末,全球粗鋼產(chǎn)能為22.341億噸,同比略降0.3%,延續(xù)了2016和2017年以來粗鋼產(chǎn)能持續(xù)下降的趨勢(shì)。但需要關(guān)注的是,在2019-2021年還有大量在建或計(jì)劃新建的產(chǎn)能,這將使全球產(chǎn)能增長(zhǎng)4%-5%。

  菲律賓今年鋼鐵需求或增長(zhǎng)5%-6%。菲律賓鋼協(xié)會(huì)長(zhǎng)Cola先生表示,菲律賓今年的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)目標(biāo)是6-7%,全國(guó)的鋼鐵消費(fèi)量可能增長(zhǎng)5-6%,達(dá)到創(chuàng)歷史記錄的1110萬噸。

  今明兩年,印度鋼鐵消費(fèi)或超億噸。印鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),在建筑、資本貨物和鐵路等行業(yè)的推動(dòng)下,2019年和2020年印度的鋼鐵需求均有望保持7%以上的年增長(zhǎng)率。就財(cái)年而言,印度2019-2020財(cái)年和2020-2021財(cái)年的鋼鐵需求漲幅都將達(dá)到7.2%,鋼鐵消費(fèi)量可能會(huì)超過1億噸。

  新日鐵住金更名為日本制鐵。4月1日起,日本新日鐵住金更名為日本制鐵,橋本英二(63歲)就任日本制鐵社長(zhǎng)。

  亞洲鋼材市場(chǎng):持續(xù)上漲。該地區(qū)120.4點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲1.3%(漲幅擴(kuò)大),月環(huán)比上漲1.4%(漲幅收斂),月同比下跌6.3%(跌幅收斂),年同比下跌9.6%。

  扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)走強(qiáng)。在越南,臺(tái)塑河靜鋼廠近日稱,將上調(diào)熱軋板卷6月份的價(jià)格。有業(yè)內(nèi)分析人士表示,盡管近期鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲,但越南的熱軋板卷成交價(jià)格下跌。然而,歐洲,印度和土耳其對(duì)越南的熱軋卷報(bào)價(jià)保持穩(wěn)定。因此預(yù)計(jì),臺(tái)塑河靜鋼廠可能將6月份價(jià)格上調(diào)10美元/噸。在日本,鑒于國(guó)內(nèi)需求萎縮,日本制鐵計(jì)劃大力擴(kuò)展海外業(yè)務(wù),并將擴(kuò)張策略的重心放在經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的印度市場(chǎng)。同時(shí),計(jì)劃通過購并當(dāng)?shù)劁撈蟊荛_印度日益高漲的民族主義保護(hù)情緒,以充分利用不斷增長(zhǎng)的海外市場(chǎng)。日本制鐵新任總裁橋本英二表示,印度愛莎鋼鐵公司的債權(quán)人去年10月批準(zhǔn)了安賽樂米塔爾公司和新日鐵住金公司對(duì)這一負(fù)債累累的鋼鐵資產(chǎn)的聯(lián)合收購方案。這兩家聯(lián)合收購方已擬定計(jì)劃,在未來幾年內(nèi)將愛莎鋼鐵的產(chǎn)量翻倍。在韓國(guó),由于原材料價(jià)格飆升、鋼價(jià)下跌以及持續(xù)增長(zhǎng)的貿(mào)易保護(hù)主義,韓國(guó)鋼鐵行業(yè)今年第一季度的收益可能慘淡。企業(yè)追蹤機(jī)構(gòu)FnGuide稱,市場(chǎng)普遍預(yù)測(cè)韓國(guó)最大的鋼鐵制造商浦項(xiàng)制鐵今年第一季度的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)將下跌22%至1.1萬億韓幣(合9.62億美元)。同期,現(xiàn)代鋼鐵和SeAH Besteel的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)預(yù)計(jì)將分別下降20%和34%,至2340億韓幣和229億韓幣。有行業(yè)觀察者表示,韓國(guó)鋼鐵行業(yè)前景的疲軟主要原因是鋼鐵原材料鐵礦石的價(jià)格飆升。截至4月10日,東盟熱卷進(jìn)口價(jià)格542美元/噸(CFR),較上月末下跌8美元/噸。中國(guó)SS400B 3-12mm熱軋板卷出口均價(jià)535美元/噸(FOB),SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)575元/噸,DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口630美元/噸(FOB),也均與前期大體持平。

  長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。在新加坡,有制造商表示,10-40mm螺紋鋼的本地采購理重CFR價(jià)格應(yīng)為510美元/噸(合505美元/噸的實(shí)重FOB報(bào)價(jià)),但基于當(dāng)前的報(bào)價(jià)和詢盤量低迷,尚不確定在該價(jià)格水平上是否會(huì)達(dá)成任何交易。有貿(mào)易商表示,由于香港本地市場(chǎng)庫存充足,使得本地采購活動(dòng)停滯,螺紋鋼CFR實(shí)重報(bào)價(jià)很難突破500美元/噸(合FOB實(shí)重報(bào)價(jià)487美元/噸)。截止4月10日,直徑16-32毫米的BS4449500級(jí)螺紋鋼CFR東南亞參考理重價(jià)格為506美元/噸,較之前上漲1美元/噸。在越南,海關(guān)總署表示,越南2019年第一季度鋼材出口總額為7.44億美元,同比增長(zhǎng)5.8%。三月份,越南從鋼鐵出貨量中獲利2.8億美元,環(huán)比增長(zhǎng)60.3%,較去年同期增長(zhǎng)6.8%。其中,最大的鋼材銷售量是銷往美國(guó),占美國(guó)市場(chǎng)份額的19.64%。越南出口至中國(guó)香港、英國(guó)和南非的鋼材額也均有增加。相反,銷往至沙特阿拉伯和緬甸的鋼材額分別減少60%至110萬美元和660萬美元。在日本,新日鐵不銹鋼株式會(huì)社宣布2019年3-5月簽訂合同(4-6月交貨)的不銹鋼線材價(jià)格的調(diào)整方案。其中,SUS304等鎳系基本鋼種的價(jià)格維持不變,而SUS430等鉻系基本鋼種的價(jià)格降低5000日元/噸。這是鉻系價(jià)格連續(xù)兩個(gè)季度下調(diào)。有業(yè)內(nèi)人士表示,如果鎳價(jià)水平在前段時(shí)間上揚(yáng)后能繼續(xù)保持,下期鎳系價(jià)格有可能調(diào)漲。日本精線近日對(duì)其4月不銹鋼線材價(jià)格也做了相同的調(diào)整。4月上半月,中國(guó)B500 12-25mm螺紋鋼出口均價(jià)525美元/噸(FOB),與較之前大體持平。

  貿(mào)易關(guān)系方面:(1)4月2日,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度國(guó)內(nèi)企業(yè)提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、越南和韓國(guó)的鍍鋁鋅合金扁軋鋼產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查;(2)4月9日,印尼財(cái)政部發(fā)布第24/PMK.010/2019號(hào)公告,決定延長(zhǎng)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)H型鋼和I型鋼的現(xiàn)行11.93%反傾銷稅,自本公告發(fā)布之日起14天后生效,有效期為5年。

  簡(jiǎn)測(cè):基于亞洲及其中國(guó)市場(chǎng)的基本面情況,預(yù)測(cè)四月后半月的亞洲鋼市或持續(xù)震蕩上揚(yáng)走勢(shì)。

  歐洲鋼材市場(chǎng):漲跌不一。該地區(qū)98.8點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌1.9%(由漲轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比下跌0.8%(由漲轉(zhuǎn)跌),月同比下跌13.1%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌13%。

  扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格橫盤運(yùn)行。在歐盟,熱軋板卷出廠價(jià)格575美元/噸,較上月末上漲5美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格680美元/噸,上漲10美元/噸。截至4月10日,歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格520美元/噸(CFR),較上月末下跌20美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格630美元/噸(CFR),與前期持平。

  長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌。在歐盟,螺紋鋼出廠價(jià)格610美元/噸,較之前下跌10美元/噸。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格546美元/噸(CFR),均與之前下跌9美元/噸。網(wǎng)線用材580美元/噸(CFR),較之前下跌5美元/噸。另外,歐洲委員會(huì)4月2日表示,蒂森克虜伯和塔塔鋼鐵已經(jīng)決定做出讓步,以緩解歐盟對(duì)雙方計(jì)劃成立的歐洲鋼鐵合資企業(yè)的反壟斷擔(dān)憂。有業(yè)內(nèi)人士表示,歐盟競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)并沒有提供讓步方案的具體細(xì)節(jié),只是將對(duì)該合并案作出裁決的最后期限從5月13日推遲到6月5日。在獨(dú)聯(lián)體,剛進(jìn)入四月份,獨(dú)聯(lián)體地區(qū)螺紋鋼和線材出口價(jià)格就下降了5美元/噸。截止4月10日,獨(dú)聯(lián)體地區(qū)出口線材的FOB黑海參考價(jià)格為505-515美元/噸,之前的510-520美元/噸,下跌5-10美元/噸。有當(dāng)?shù)刭Q(mào)易上表示,在最近一位非洲地區(qū)買家下單采購后,獨(dú)聯(lián)體地區(qū)線材參考價(jià)格范圍下限隨之下移。與此同時(shí),官方的FOB黑海報(bào)價(jià)為505-525美元/噸,但部分超出上述范圍的虛高報(bào)價(jià)并未納入?yún)⒖純r(jià)格的評(píng)估過程。有市場(chǎng)人士表示,土耳其地區(qū)較低的進(jìn)口廢鋼價(jià)格以及出口市場(chǎng)成品鋼材需求不足,是造成獨(dú)聯(lián)體地區(qū)長(zhǎng)材出口價(jià)格下降的主要原因。

  貿(mào)易關(guān)系方面:4月2日,歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱,應(yīng)歐盟Euroalliages代表硅鐵產(chǎn)量占?xì)W盟內(nèi)同類產(chǎn)品總產(chǎn)量90%的生產(chǎn)商于2019年1月3日提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和俄羅斯的硅鐵進(jìn)行第二次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查:審查若取消現(xiàn)行反傾銷措施,涉案產(chǎn)品的進(jìn)口對(duì)歐盟的傾銷以及對(duì)歐盟產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的損害是否將繼續(xù)或再度發(fā)生。

  簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),4月后半月的歐洲鋼市或繼續(xù)調(diào)整走勢(shì)。

  美洲鋼材市場(chǎng):漲跌不一。該地區(qū)139.6的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)上漲0.2%(由平轉(zhuǎn)漲),月環(huán)比下跌0.1%(由平轉(zhuǎn)跌),月同比上漲1.1%(由平轉(zhuǎn)漲),年同比上漲13.4%。

  扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在美國(guó),最新熱軋板卷出廠價(jià)格在765美元/噸,冷軋板卷出廠價(jià)格915美元/噸,標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價(jià)格1060美元/噸,較之前上漲5-10美元/噸。進(jìn)口方面,截止4月10日,美國(guó)熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格760美元/噸(CIF),較上月末上漲5美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格860美元/噸,上漲10美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板進(jìn)口價(jià)格925美元/噸,下跌5美元/噸。

  長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。在美國(guó),長(zhǎng)材市場(chǎng)雖然交易平淡,但最近價(jià)格卻略有反彈。截止4月10日,螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格為750美元/噸(cif),較之前上漲22美元/噸。網(wǎng)用線材832美元/噸(cif),與前持平。小型型鋼838美元/噸(cif),上漲10美元/噸。

  貿(mào)易關(guān)系方面:(1)4月1日,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告稱,對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的環(huán)形碳素管線管啟動(dòng)第二次反傾銷和反補(bǔ)貼日落復(fù)審立案調(diào)查。與此同時(shí),美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的環(huán)形碳素管線管啟動(dòng)第二次反傾銷和反補(bǔ)貼日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害立案調(diào)查;(2)4月5日,美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)進(jìn)口自中國(guó)大陸、印度、臺(tái)灣地區(qū)和泰國(guó)的碳合金鋼螺桿作出反傾銷產(chǎn)業(yè)損害初裁,同時(shí)對(duì)進(jìn)口自中國(guó)大陸和印度的涉案產(chǎn)品作出反補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)損害初裁,裁定被主張存在政府補(bǔ)貼和傾銷行為的涉案產(chǎn)品對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害?;诿绹?guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的肯定性裁定,美國(guó)商務(wù)部預(yù)計(jì)將于2019年5月17日作出反補(bǔ)貼初裁,2019年7月31日作出反傾銷初裁。(3)4月5日,墨西哥經(jīng)濟(jì)部在官方公報(bào)發(fā)布公告,應(yīng)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)OutokumpuMexinox, S.A. de C.V.的申請(qǐng),決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)的冷軋不銹鋼板啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查;(4) 4月9日,世貿(mào)組織保障措施委員會(huì)發(fā)布加拿大代表團(tuán)于2019年4月5日向其提交的保障措施通報(bào)。加拿大國(guó)際貿(mào)易法庭對(duì)包括厚鋼板、混凝土鋼筋和盤條等在內(nèi)的進(jìn)口鋼產(chǎn)品作出保障措施終裁,建議對(duì)超出一定進(jìn)口量的厚鋼板和不銹鋼絲征收為期3年的附加關(guān)稅。

  簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),近期美洲鋼市或繼續(xù)橫向整理走勢(shì)。

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