中國(guó)冶金報(bào) 中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)
陳玉千 朱曉波
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年1月～7月份，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石6.5億噸，同比減少1.5%。其中，7月份進(jìn)口鐵礦石8850.6萬(wàn)噸，同比減少21.4%，為連續(xù)第2個(gè)月下降；環(huán)比減少1%，為連續(xù)第4個(gè)月下降。在鋼鐵行業(yè)實(shí)行產(chǎn)能、產(chǎn)量“雙控”政策的背景下，下半年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口情況將如何？
一般來(lái)說(shuō)，進(jìn)口鐵礦石、國(guó)產(chǎn)鐵礦石、廢鋼是國(guó)內(nèi)粗鋼中鐵元素的主要構(gòu)成部分，這三者與我國(guó)粗鋼實(shí)際產(chǎn)量構(gòu)成鐵元素供需平衡。要對(duì)下半年鐵礦石進(jìn)口情況進(jìn)行分析，首先要分析今年下半年我國(guó)還需要多少鐵礦石？
今年初，工信部已經(jīng)明確要確保今年粗鋼產(chǎn)量同比下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為10.65億噸。今年上半年，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼5.63億噸，同比增長(zhǎng)5912.1萬(wàn)噸，增幅達(dá)11.80%。如果按照2021年全年粗鋼產(chǎn)量與2020年持平計(jì)算，那么2021年下半年粗鋼產(chǎn)量要保持在5.02億噸左右。而2020年下半年粗鋼產(chǎn)量為5.66億噸。與2020年下半年相比，要想實(shí)現(xiàn)控產(chǎn)量目標(biāo)，則今年下半年粗鋼產(chǎn)量至少要同比下降6400萬(wàn)噸以上。若要在2020年基礎(chǔ)上壓減粗鋼產(chǎn)量2000萬(wàn)噸，則今年下半年粗鋼產(chǎn)量至少要同比下降8400萬(wàn)噸以上。
鋼鐵行業(yè)落實(shí)減產(chǎn)行動(dòng)自7月份開(kāi)始已經(jīng)有了實(shí)質(zhì)性動(dòng)作，減產(chǎn)效果也十分明顯。自7月份以來(lái)，山東、河北、江蘇、遼寧、江西等多個(gè)產(chǎn)鋼大省都先后明確要確保2021年粗鋼產(chǎn)量不增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年7月份，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為8679萬(wàn)噸，同比減少8.4%，而在6月份，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增速依然達(dá)到了11.8%。這相當(dāng)于7月份我國(guó)粗鋼產(chǎn)量來(lái)了一個(gè)“急剎車(chē)”，增速降幅超過(guò)20個(gè)百分點(diǎn)。
那么，哪些企業(yè)減產(chǎn)？哪些企業(yè)不減產(chǎn)或者少減產(chǎn)？
此前，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)明確建議，鋼鐵行業(yè)壓減產(chǎn)量要有保有壓，確保優(yōu)勝劣汰，建議“三限、兩不限”?！叭蕖奔聪?016年以來(lái)違規(guī)新增產(chǎn)能、產(chǎn)能置換不規(guī)范的產(chǎn)能；限環(huán)保治理水平差的鋼鐵產(chǎn)量或非規(guī)范企業(yè)的產(chǎn)量；限整個(gè)高爐產(chǎn)量，通過(guò)限生鐵產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)限粗鋼產(chǎn)量的目的。“兩不限”即不限達(dá)到超低排放A級(jí)的企業(yè)鋼鐵產(chǎn)能，不限電爐短流程煉鋼產(chǎn)能。從目前部分地方已經(jīng)公開(kāi)的限產(chǎn)政策來(lái)看，今年下半年的限產(chǎn)方案基本符合上述建議。
由此可見(jiàn)，下半年數(shù)千萬(wàn)噸的粗鋼壓減任務(wù)基本集中在高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程企業(yè)。而轉(zhuǎn)爐冶煉的鐵素來(lái)源主要是高爐鐵水和廢鋼。高爐鐵水中鐵素用礦來(lái)源又主要分為國(guó)產(chǎn)鐵精礦和進(jìn)口礦（不考慮高爐加廢鋼的情形）。
根據(jù)中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年，全國(guó)廢鋼鐵消耗量約為13795萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4420萬(wàn)噸，增幅達(dá)47.15%。2020年下半年，我國(guó)廢鋼鐵資源消耗量為13895萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.1%。若按照去年下半年同比增速推算，今年下半年，我國(guó)廢鋼鐵資源消耗量將達(dá)到16813萬(wàn)噸，比2020年下半年增長(zhǎng)2918萬(wàn)噸。
根據(jù)中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，今年上半年，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)49081萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.9%。2020年下半年全國(guó)累計(jì)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)45276.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1%。如果按照2020年下半年鐵礦石原礦產(chǎn)量增速計(jì)算，今年下半年新增原礦產(chǎn)量為452萬(wàn)噸，按平均選礦比3.0計(jì)算，折合鐵精礦產(chǎn)量約為150萬(wàn)噸。
由此綜合計(jì)算，可以推演出以下幾種情形：
第一種：若2021年粗鋼產(chǎn)量執(zhí)行平控政策，在長(zhǎng)流程煉鋼壓產(chǎn)6400萬(wàn)噸的情況下，廢鋼消耗量再增加2918萬(wàn)噸，折合粗鋼2918萬(wàn)噸，意味著鐵水端實(shí)際需壓產(chǎn)9318萬(wàn)噸，折合62%品位入爐鐵礦石14908萬(wàn)噸，加之國(guó)產(chǎn)鐵精礦增產(chǎn)150萬(wàn)噸，則折算后，在不考慮港口庫(kù)存變化的情況下，實(shí)際鐵礦石進(jìn)口量可減少15058萬(wàn)噸左右。按照2020年下半年鐵礦石進(jìn)口量6.23億噸計(jì)算，2021年下半年可減少鐵礦石進(jìn)口量約24%。
第二種：若2021年粗鋼產(chǎn)量在2020年基礎(chǔ)上再壓減2000萬(wàn)噸，在長(zhǎng)流程煉鋼壓產(chǎn)8400萬(wàn)噸的情況下，廢鋼消耗量再增加2918萬(wàn)噸，折合粗鋼2918萬(wàn)噸，意味著鐵水端實(shí)際需壓產(chǎn)11318萬(wàn)噸，折合62%品位入爐鐵礦石18108萬(wàn)噸，加之國(guó)產(chǎn)鐵精礦增產(chǎn)150萬(wàn)噸，則折算后，在不考慮港口庫(kù)存變化的情況下，實(shí)際鐵礦石進(jìn)口量可減少18258萬(wàn)噸左右。按照2020年下半年鐵礦石進(jìn)口量6.23億噸計(jì)算，2021年下半年可減少鐵礦石進(jìn)口量約29%。
需要指出的是，中國(guó)企業(yè)在海外有一定的權(quán)益礦。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)海外權(quán)益礦發(fā)貨量約4600萬(wàn)噸（僅考慮控股礦），若這些海外權(quán)益礦按照計(jì)劃正常進(jìn)口到國(guó)內(nèi)，在平控條件下，實(shí)際可減少非權(quán)益進(jìn)口礦的量可達(dá)1.9億噸以上；在粗鋼壓產(chǎn)2000萬(wàn)噸的條件下，實(shí)際可減少非權(quán)益進(jìn)口礦的量可達(dá)2.3億噸左右。
需要特別說(shuō)明的是，一般來(lái)說(shuō)，聯(lián)合鋼廠在長(zhǎng)流程生產(chǎn)中添加廢鋼的比例主要考慮的是經(jīng)濟(jì)性因素，即廢鋼和鐵水的成本平衡。一方面，廢鋼資源的消耗量受?chē)?guó)內(nèi)廢鋼資源產(chǎn)生量及進(jìn)口量的影響較大；另一方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廢鋼的價(jià)格變動(dòng)同時(shí)受鋼廠限產(chǎn)方式及限產(chǎn)區(qū)域等因素影響。此外，國(guó)內(nèi)鐵礦山生產(chǎn)靈活性較強(qiáng)，往往受各方因素影響，開(kāi)工率和產(chǎn)能利用率變化較大，由于當(dāng)前鐵礦石價(jià)格可以覆蓋國(guó)內(nèi)礦山成本，且有相當(dāng)?shù)睦麧?rùn)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)礦山開(kāi)工率和產(chǎn)能利用率均處于相對(duì)較高水平。因此，本文預(yù)測(cè)的兩種情況是在相對(duì)較為理想的邊界條件下進(jìn)行的，僅供參考。
