稀土永磁材料是繼金屬系和鐵氧體系之后開發(fā)成功的第三代永磁材料。自60年代問世以來，一直高速發(fā)展，按其開發(fā)應(yīng)用的時間順序可分為四代：第一代為SmCo5系材料；第二代是Sm2Co17系磁體；第三代稀土永磁則為80年代初期開發(fā)成功的釹鐵硼(NdFeB)系磁性材料；第四代為稀土鐵氮(Re-Fe-N系)和稀土鐵碳(Re-Fe-C系)。
釹鐵硼永磁體的問世，為稀土高科技領(lǐng)域注入了新的生機與活力。釹鐵硼磁體磁能積高，被視為未來20年不可替代的“永磁之王”，以其優(yōu)異的性能廣泛用于電子、機械等行業(yè)。
艱難起步 受困專利之局
我國釹鐵硼的發(fā)展分為3個階段：1983-1996年主要跟蹤國外技術(shù)發(fā)展，1996-2005年解決了規(guī)模生產(chǎn)問題開始工業(yè)量產(chǎn)，2005年至今致力于解決高性能磁體磁性調(diào)控、稀土平衡利用和材料服役性問題。
但這條工業(yè)化之路并不平坦，從原本的草莽時代到集約化生產(chǎn)及探路國際市場時，首先繞不開的就是國外早已布局的專利。
據(jù)悉，日立金屬公司在全球保有600多項專利，幾乎壟斷了從釹鐵硼成分到燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)全流程的所有專利。
2012年8月17日，日本日立金屬及其在美國建立的燒結(jié)釹鐵硼磁體工廠日立金屬北卡羅來納公司，向美國國際貿(mào)易委員會 (ITC) 申請，對包括中國 4 家釹鐵硼企業(yè)在內(nèi)的全球 29 家企業(yè)發(fā)起“337 調(diào)查”。
當時，我國釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)有200余家，年生產(chǎn)能力在1000噸以上的企業(yè)有近30家。然而擁有日立金屬專利許可的中國企業(yè)只有中科三環(huán)、寧波韻升、安泰科技、北京京磁、北京銀納、煙臺正海、寧波金雞和安徽大地熊等8家企業(yè)。
釹鐵硼市場具有細分化特點，國內(nèi)市場以中低端需求為主。而海外市場以中高端需求為主，然而只有具有專利授權(quán)的企業(yè)才能進入。
2014年，中國釹鐵硼產(chǎn)量約8萬噸，其中有專利許可的產(chǎn)量為2萬噸左右，剩下的6萬噸中，有3~4萬噸在國內(nèi)市場消化。剩余的2~3萬噸因?qū)＠拗?，不能銷售到國外高端市場，釹鐵硼企業(yè)損失巨大。
此前，大部分企業(yè)以掛靠具有專利使用權(quán)的企業(yè)出口。這些企業(yè)需要支付一些費用，用更換產(chǎn)品標簽的方式出口。
如果中國大部分的釹鐵硼企業(yè)被日立金屬的專利權(quán)“封殺”，國內(nèi)將形成8家壟斷的局面?！盁o權(quán)”企業(yè)面臨生存權(quán)和市場份額銳減的嚴峻考驗。
實際上，“有權(quán)”企業(yè)也同樣付出了高昂的代價。中科三環(huán)從1993年獲得日本釹鐵硼企業(yè)的專利授權(quán)，除了首次專利授權(quán)門檻費之外，每年還要根據(jù)產(chǎn)品銷售情況支付專利使用費。
據(jù)行業(yè)公開數(shù)據(jù)顯示：2012年上半年中科三環(huán)收入28.45億元，實現(xiàn)凈利潤4.61億元，其中海外收入14.84億元。中科三環(huán)當期支付的專利使用費達2526萬元，占其凈利潤總額的5.5%。
換句話說，中科三環(huán)每賺100元錢，就要支付5.5元專利費。同樣，寧波韻升在2012年上半年的專利使用費也達到252萬元。
事情發(fā)展到這里，常年處于被動局面的中國釹鐵硼企業(yè)決心要打破日立金屬的專利封鎖。
2014 年，據(jù)沈陽中北通磁董事長孫寶玉透露，稀土永磁聯(lián)盟經(jīng)過一年多來的分析和審核，發(fā)現(xiàn)日立金屬的美國100多項專利并不能全部站住腳。中國釹鐵硼走的工藝路線跟日立金屬是不一樣的。
鑒于日立金屬的市場壟斷行為，聯(lián)盟在中國市場對日立金屬發(fā)起反壟斷調(diào)查。并同時在美國向美國專利局申請日立金屬的工藝專利中三個核心專利無效。
同時，聯(lián)盟中的7 家核心企業(yè)還對聯(lián)盟企業(yè)的產(chǎn)品制作過程和相關(guān)設(shè)備進行研發(fā)和改進，并對核心技術(shù)進行專利申請，形成一整套具有自主知識產(chǎn)權(quán)的聯(lián)盟工藝。至2014年8月，聯(lián)盟企業(yè)共申請的專利 130 多項，其中包括美國和其它國家的專利。
至此，中國釹鐵硼企業(yè)終于開始慢慢抬頭。
靠量競爭 卻深陷低端市場
5月下旬，隨著騰沖封關(guān)，緬甸稀土礦不能進口到國內(nèi)，中重稀土價格開始持續(xù)上漲模式。
6月初，繼國家發(fā)改革委兩天組織三會后，又緊急下發(fā)《關(guān)于開展稀土等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源情況調(diào)研的通知》。
在這些連接不斷的動作下，稀土概念股綠油油一片。但與往年不同的是，稀土下游板塊稀土永磁的漲幅程度甚至有超過稀土之勢。甚至一度出現(xiàn)一天數(shù)股漲停，整個板塊總市值一天增加358.6億元的現(xiàn)象。
自2010年以來，A股稀土板塊曾出現(xiàn)過三次比較大的結(jié)構(gòu)性機會，稀土牛股層出不窮。但從往年的數(shù)據(jù)來看，上游稀土屬于資源型，稀缺性明顯，資金更青睞上游稀土資源個股，漲幅遠遠領(lǐng)先于下游永磁。為何今年行情卻更青睞下游？
據(jù)相關(guān)人士透露，可能是稀土下游市場更貼近新能源、新材料，更具成長性。
這樣看來，似乎釹鐵硼產(chǎn)業(yè)近年來的蓬勃發(fā)展才是這些概念股爆紅的定心丸？然而，一時爆紅的股市沒有告訴大家另一個真相，中國釹鐵硼與國際市場相比，讓處于低端占比較大的劣勢。
受益于稀土儲量優(yōu)勢，中國釹鐵硼產(chǎn)業(yè)規(guī)模在國際范圍內(nèi)均占據(jù)前列。
2000年，我國釹鐵硼磁體產(chǎn)量超過日本，成為世界上最大的釹鐵硼磁體生產(chǎn)國；2000-2015年，中國釹鐵硼產(chǎn)量年均復(fù)合增速高達約25%；2015 年，我國釹鐵硼產(chǎn)量為 12.7萬噸，占到全球總產(chǎn)量的90%左右。
另一方面，經(jīng)過 30 年的發(fā)展，我國釹鐵硼磁體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了完整的工業(yè)體系。
中金公司報告稱，中國擁有從稀土礦產(chǎn)品-分離產(chǎn)品-稀土永磁的完整產(chǎn)業(yè)鏈，2016年我國稀土永磁占據(jù)全球份額82%。
無論是年產(chǎn)量還是市場份額，中國鋁鐵硼企業(yè)似乎終于贏得了稀土大國應(yīng)有的國際地位。
但令人尷尬的是，盡管我國稀土永磁產(chǎn)量較大，但在生產(chǎn)效率、自動化程度、產(chǎn)品成材率方面與日本、德國相比仍有較大差距。且我國釹鐵硼產(chǎn)品中大頭為低端，高性能釹鐵硼材料占比較低。
近年來，我國約75%的釹鐵硼應(yīng)用在電聲器件、磁選、消費電子等傳統(tǒng)領(lǐng)域，而變頻空調(diào)、新能源汽車、節(jié)能電梯等新型應(yīng)用領(lǐng)域只占 1/4。
作為國家戰(zhàn)略材料，深陷低端市場似乎意味著成長空間巨大，但如何切入高端市場也充滿挑戰(zhàn)。
積極布局新能源 搶占高端市場
據(jù)悉，目前高端釹鐵硼60%的需求都用在汽車上，汽車對稀土永磁的需求拉動效應(yīng)明顯。
為改變我國稀土永磁企業(yè)在高端市場的被動局面，相關(guān)行業(yè)協(xié)會及企業(yè)都在積極尋變。
2018年1月5日，中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國稀土行業(yè)協(xié)會聯(lián)合召開新能源汽車驅(qū)動電機用稀土永磁材料上下游合作機制成立大會，北汽新能源、宇通客車、吉利汽車、比亞迪汽車、北方稀土、廈門鎢業(yè)、哈工大等20多家單位的代表參加了此次會議。
會上，原材料工業(yè)司司長李巍當即指出，驅(qū)動電機是新能源汽車的“心臟”，而稀土永磁材料則是驅(qū)動電機的首選材料。
與此同時，中國稀土永磁行業(yè)的龍頭企業(yè)直接用真金白銀打入電機、新能源等高端應(yīng)用領(lǐng)域。（以下信息均來源于相關(guān)公司各自公告）
早在2015年，正海磁材一舉收購國內(nèi)領(lǐng)先的電機驅(qū)動系統(tǒng)供應(yīng)商上海大駿88.68%的股權(quán)。 后又于2017年4月12日，投資5億建設(shè)新能源汽車用高性能低重稀土永磁體生產(chǎn)基地。
2018年，中科三環(huán)募資用于“北京新能源汽車、節(jié)能家電用高性能稀土永磁材料技改擴產(chǎn)項目”，項目建成達產(chǎn)后新增節(jié)能家電用燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量1000噸/年，新增新能源汽車用燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量800噸/年。
而寧波韻升則通過系列收購兼并，打造出一個立足新材料、新能源與機電一體化的產(chǎn)業(yè)集群。
這些領(lǐng)頭羊似乎都在透露一個信號，我國稀土企業(yè)正在努力逐漸擺脫“資源輸出型”標簽，轉(zhuǎn)而向“高新技術(shù)制造型”轉(zhuǎn)變。
年初，工信部網(wǎng)站消息顯示，我國稀土永磁行業(yè)發(fā)展態(tài)勢可喜，2018年新能源汽車、節(jié)能家電、電動工具、工業(yè)機器人等行業(yè)為稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展提供了重要支撐。
步履維艱30載，中國釹鐵硼企業(yè)終于慢慢褪去“資源輸出型”的標簽，并逐漸發(fā)展成國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。
