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需求量增加 競(jìng)爭(zhēng)也激烈——第一季度耐火材料行業(yè)運(yùn)行情況簡(jiǎn)析

2023-06-06 14:09:00

中國(guó)冶金報(bào) 中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)
李永全
 
  第一季度,鋼鐵產(chǎn)量同比上升,市場(chǎng)需求有所改善。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù),第一季度,我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為26156萬噸,同比增長(zhǎng)6.1%;生鐵產(chǎn)量為21983萬噸,同比增長(zhǎng)7.6%;鋼材產(chǎn)量為33259萬噸,同比增長(zhǎng)5.8%。第一季度,折合粗鋼表觀消費(fèi)量為24342萬噸,同比增長(zhǎng)1.9%;鋼協(xié)重點(diǎn)企業(yè)各月鋼材庫(kù)存均高于去年同期,供給強(qiáng)度高于消費(fèi)增長(zhǎng)。3月份,我國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為7807萬噸、9573萬噸和12725萬噸,同比分別增長(zhǎng)7.3%、6.9%和8.1%;粗鋼日均產(chǎn)量為309萬噸/天,為歷年同期最高水平。
  據(jù)中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“耐材協(xié)會(huì)”)同口徑統(tǒng)計(jì),全國(guó)耐火材料產(chǎn)量同比上升。第一季度耐材協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)全國(guó)耐火材料產(chǎn)量為600.73萬噸,同比增長(zhǎng)4.43%,其中致密定型耐火制品產(chǎn)量為328.96萬噸,同比增長(zhǎng)4.34%;保溫隔熱耐火制品產(chǎn)量為14.66萬噸,同比增加3.29%;不定形耐火制品產(chǎn)量為257.11萬噸,同比增長(zhǎng)4.61%。第一季度行業(yè)的總需求增加。
  耐火材料出口量有所下降
  出口貿(mào)易額同比小幅增長(zhǎng)
  根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),第一季度全國(guó)耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額為13.14億美元,比上年同期增長(zhǎng)1.16%。其中出口貿(mào)易額為12.41億美元,同比增長(zhǎng)1.62%;進(jìn)口貿(mào)易額為0.73億美元,同比降低6.16%。
  全國(guó)耐火原材料出口總量為169.26萬噸,同比降低2.55%。其中耐火原料出口量為116.69萬噸,同比降低0.51%;耐火制品出口量為52.57萬噸,同比降低6.82%。
  出口價(jià)格方面,原料價(jià)格同比增長(zhǎng)8.75%。漲幅最大是棕剛玉,出口量增長(zhǎng)1.51%,平均出口價(jià)格大幅增長(zhǎng)約31.37%。白剛玉出口量下降4.59%,但出口價(jià)格增長(zhǎng)幅度很大,為29.82%。耐火黏土出口量同比增長(zhǎng)11.36%,出口平均價(jià)格增長(zhǎng)6.92%。
  耐火制品出口量同比降低6.82%,平均出口價(jià)格同比降低0.26%。其中堿性制品出口量同比降低7.19%,平均出口價(jià)格降低10.83%;鋁硅質(zhì)制品出口量同比降低12.80%,平均出口價(jià)格大幅增長(zhǎng)10.90%;其他耐火制品的出口量同比增長(zhǎng)51.92%,平均出口同比降低4.77%。
  據(jù)耐材協(xié)會(huì)調(diào)研國(guó)內(nèi)的主流耐材出口廠家,樂觀和謹(jǐn)慎情緒均有,總體認(rèn)為2023年耐火材料的出口情況不會(huì)差于上年度,可能持平。
  耐火原料價(jià)格穩(wěn)中有降
  目前,大宗耐火原材料市場(chǎng)和物流費(fèi)用整體表現(xiàn)為穩(wěn)中有降??傮w上,原料價(jià)格除中高品位鋁礬土熟料和石墨價(jià)格堅(jiān)挺外,其余均有一定幅度的下降。據(jù)銀耐聯(lián)跟蹤統(tǒng)計(jì)分析,2023年3月底鎂砂原料價(jià)格下降幅度同比為6%~15%,電熔砂下降幅度更大,同比接近15%~20%。多品種剛玉價(jià)格向下調(diào)整幅度接近10%,石墨價(jià)格上漲乏力,上漲幅度為3%~5%。碳化硅價(jià)格向下運(yùn)行,下降幅度為7%~15%。
  目前,原料價(jià)格該下降的已經(jīng)下降,想上漲的也難以再漲。后續(xù)市場(chǎng)原料價(jià)格向下、向上均無多大空間。2023年1月底、2003年2月底、3月底的價(jià)格總體上變化不大。
  耐材協(xié)會(huì)多次強(qiáng)調(diào),粗鋼產(chǎn)量對(duì)國(guó)內(nèi)耐火原料的價(jià)格形成最終的剛性需求,國(guó)內(nèi)鎂砂價(jià)格的重心位置決定耐火材料制品價(jià)格中樞位置。遼南地區(qū)鎂砂市場(chǎng)價(jià)格基本穩(wěn)定,對(duì)行業(yè)非常重要。春節(jié)后的業(yè)內(nèi)幾場(chǎng)耐火原料交易博覽會(huì),人氣相當(dāng)火爆,也反映了原料生產(chǎn)廠家和用戶對(duì)市場(chǎng)的高度關(guān)注。
  耐火材料同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈
  目前行業(yè)的態(tài)勢(shì)是,對(duì)于耐火制品生產(chǎn)廠家來說,“量”是有的,但“價(jià)”是相當(dāng)糟糕。行業(yè)的利潤(rùn)大幅下滑,同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,說“白熱化”也不為過。耐材協(xié)會(huì)在此再次呼吁業(yè)內(nèi)同行,不要低于成本價(jià)參與競(jìng)標(biāo),耐材協(xié)會(huì)堅(jiān)決反對(duì)招投標(biāo)中的“攪局破壞”行為,行業(yè)自律在現(xiàn)階段非常重要。
  自2022年第三季度和第四季度以來,由于鋼廠的經(jīng)營(yíng)效益大幅下滑,帶來耐火材料區(qū)域承包價(jià)格的下降,自去年第三季度以來,區(qū)域承包價(jià)下降的平均幅度已達(dá)到15%~20%,造成去年第四季度行業(yè)利潤(rùn)大幅下滑。這從耐材協(xié)會(huì)調(diào)研的業(yè)內(nèi)90家重點(diǎn)骨干企業(yè)2022年的數(shù)據(jù)可以看出,也可從業(yè)內(nèi)幾家上市公司披露的2023年第一季度報(bào)告可以看到,上市公司第一季度利潤(rùn)下滑的幅度較大。據(jù)耐材協(xié)會(huì)掌握的行業(yè)總體粗略情況,目前業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)第一季度與去年同期相比,利潤(rùn)下滑嚴(yán)重。業(yè)內(nèi)企業(yè)虧損面超過40%,其中有鋼廠降本增效的壓價(jià)因素,也有業(yè)內(nèi)同行的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)所致。耐材協(xié)會(huì)多次收到一些反映,有的廠家超低價(jià)投標(biāo)“攪局”,再玩“消失”看熱鬧,有的壓價(jià)幅度達(dá)到30%以上,弄得同行和鋼廠均不知所措。
  分析第一季度耐火材料行業(yè)運(yùn)行特征,第一個(gè)特點(diǎn)是總量上高位運(yùn)行,全行業(yè)利潤(rùn)大幅下滑和較大面積的虧損是第二個(gè)特點(diǎn)。目前,全行業(yè)面臨一些新問題和新挑戰(zhàn)。我們要做的是加強(qiáng)行業(yè)自律,探討和推動(dòng)建立產(chǎn)能治理新機(jī)制。企業(yè)經(jīng)營(yíng)的核心是盈利。我們要遵循“以滿足用戶需求為目的、以供需平衡為原則”的自律生產(chǎn)方式,實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化方式導(dǎo)向供需平衡、導(dǎo)向優(yōu)勝劣汰,形成既有能耗、碳排放政策約束,又有行業(yè)自律、政府監(jiān)督的符合市場(chǎng)規(guī)律和市場(chǎng)要求的新機(jī)制。
  耐火材料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),現(xiàn)在不再是“大”與“小”之間的競(jìng)爭(zhēng),而是“大”與“大”之間的競(jìng)爭(zhēng)。在總需求不再顯著增長(zhǎng)的市場(chǎng)條件下,競(jìng)爭(zhēng)的格局正在發(fā)生變化,同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也就特別激烈。耐材協(xié)會(huì)組織過“行業(yè)利益高于企業(yè)利益”討論,協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)也多次提到,行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,要“控制總量,盤活存量,科技創(chuàng)新,轉(zhuǎn)型升級(jí)”。我們要在認(rèn)知層面上,對(duì)行業(yè)面臨的困境及解決方法首先要達(dá)成一致。先控制總量,再用科技創(chuàng)新和用資本聯(lián)合重組手段,盤活存量,可能是解決目前業(yè)內(nèi)“內(nèi)卷”問題嚴(yán)重的可行方式。
  (作者系中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)駐會(huì)副會(huì)長(zhǎng))

來源:中國(guó)冶金報(bào)-中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:陳燦

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